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Análisis Sector Farmaceutico En Colombia

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: klimbo3445 20 junio 2011

Palabras: 6169 | Páginas: 25

...

, Whitehall Laboratorios (1946), Química Shering (1950), Hoests Colombiana (1955), Glaxo Wellcome de Colombia (1957), Merck Colombia (1657), Bayer de Colombia (1957), entre otros. Posteriormente en las década de los setenta y ochenta se marcó otra etapa en la evolución del sector, que se caracterizó por la abundante creación de laboratorios que contaban con capital nacional, entre ellos podemos mencionar: Laboratorios Riosol, Laboratorios Farmaceuticos Estelar, Laboratorios California, Casar laboratorios, Laboratorios América y Unipharma. Lo que permitió el ingreso de estas empresas de menor tamaño fue el vencimiento de patentes, generándose así un incremento en la producción de medicamentos genéricos. No obstante es importante mencionar que durante la década de los setenta y ochentas no había patentes en nuestro país, estas solo se presentan hasta el año de 1992. Por otro lado podemos mencionar que la industria farmacéutica nacional se ha enfrentado a grandes cambios en los últimos años, particularmente después de la expedición de la Ley 100 de 1993 la cual modificó el antiguo régimen de seguridad social. Entre otras disposiciones, la de hacer obligatorio la implementación de las buenas prácticas de manufactura en todos los laboratorios que operan en el país permitió conocer que las condiciones de manufactura para elaborar los medicamentos en el país, en muchos casos, no son las apropiadas en términos de higiene y de garantía de calidad. Entre 1993 y 2003, la industria farmacéutica tuvo una participación promedio de 4,1% en la producción bruta industrial colombiana. Su contribución sobre el empleo industrial ha estado en torno a 3%, aunque para 2003 tuvo una participación de 2,8%.

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1.2. Empresas que lo conforman.

En total en el sector hay 236 empresas, tanto nacionales como multinacionales. La empresa con el mayor volumen de ventas en el año 2008 es TECNOQUIMICAS S. A. con $722.456 millones, un 14.1% más bajas que las efectuadas el año anterior; LABORATORIOS BAXTER S.A. con ventas por $517.426 millones, 8.6% de crecimiento; y PRODUCTOS ROCHE S.A. con ventas por $441.257 millones, crecieron 22.5% con respecto al año anterior.

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Fuente Benchmark - BMP

TECNOQUIMICAS S.A es una compañía familiar fundada en 1934, a hoy es la primera compañía farmacéutica colombiana y una de las mas grandes empresas fabricantes del país. Participa con

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Benchmark – Biblioteca Politécnico Gran Colombiano.

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sus productos en las áreas de la salud, el cuidado del bebe, el aseo personal y del hogar, dulce, adhesivo, agrícola y veterinario. Exporta a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Las farmacéuticas colombianas en los últimos años han llamado la atención de los inversionistas debido al potencial de crecimiento de este sector, además de su innovación y la expansión hacia otros mercados. A mediados del 2008 representantes del fondo de capital GP Investiment visitaron empresas colombianas, lo mismo hizo una compañía mexicana, que pueden estar interesados en invertir en laboratorios como Lafrancol o Bussié.

1.3. Productos de la Industria Farmacéutica.

El sector farmacéutico y de medicamentos comprende la producción de principios activos, medicamentos, antibióticos, vitaminas y medicamentos biológicos. Todos los medicamentos están elaborados a partir de un componente activo que es una molécula cuya acción en el organismo permite el alivio o cura de una enfermedad. Además del componente activo, los medicamentos incluyen sustancias neutras que sirven de conductores del componente activo denominados excipientes. El proceso de obtención de la molécula o componente activo se denomina síntesis y es éste el que previamente requiere de los procesos de investigación y desarrollo en una primera etapa, ya que luego de la obtención y purificación del principio activo se pasa al estudio pre-clínico y clínico para evaluar la eficacia y seguridad. Los medicamentos y sustancias que se elaboran por esta industria son: Antibióticos Excipientes Medicamentos veterinarios Plantas medicinales Principios activos excepto antibióticos y vitaminas Productos biológicos excepto vacunas

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Productos medicinales y farmacéuticos Vitaminas y provitaminas

2. ESCTRUCTURA CADENA PRODUCTIVA

En el sector farmacéutico podemos encontrar actualmente una gran oferta de productos para ayudar a mejorar enfermedades o deficiencias que tiene el ser humano. La cadena productiva del sector farmacéutico se compone por tres grades ejes, Insumos y proceso de producción, las empresas y asociaciones de la industria y la investigación y desarrollo.

Insumos y proceso de Producción:

La industria farmacéutica en Colombia comprende la producción de principios activos, productos medicinales y farmacéuticos, antibióticos, vitaminas y provitaminas, productos biológicos, excipientes y medicamentos veterinarios. Entre los insumos empleados en el proceso de producción se encuentran productos químicos orgánicos e inorgánicos, sales químicas, aminoácidos esenciales, vitaminas, hormonas, clorhidratos y algunos productos de cadenas agroindustriales tales como plantas medicinales, azúcares y harinas. La cadena incorpora también materias primas provenientes de cadenas industriales, incluidas la del vidrio y el papel y cartón para el empaque final de los medicamentos.2

Empresas y asociaciones de la industria.

En la estructura de la cadena productiva encontramos la participación de laboratorios nacionales e internacionales que en total suman 236 compañías en este sector.3 Las empresas farmacéuticas multinacionales aprovechan su capacidad de movilidad entre países para atender cada mercado según sus características y necesidades. Estas empresas en

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Documento Sectorial Farmaceutico, DNP, Pag. 11 Superintendencia de sociedades - SIREM, Pagina web.

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los últimos años han venido regionalizando su producción, con el fin de optimizar la capacidad instalada de los laboratorios y mejorar los canales de distribución. Como resultado el sector presenta un cambio en la producción a comercialización, en el cual se ubican centros de producción en determinados países que abastecen a la región, manteniéndose en los demás empresas filiales orientadas a la comercialización. Estos cambios en la industria se ven

reflejados en los niveles de importaciones y exportaciones, ya que con el establecimiento y producción en el país de medicamentos por empresas multinacionales se reducen los niveles de importaciones y regularmente aumenta el nivel de exportaciones. Existen tres asociaciones en el país en las cuales se agremian los participes del sector que son: AFIDRO, ASINFAR, ASOCOLDRO. Estas entidades se encargan de realizar seguimiento a todas las variables determinantes del desempeño de la industria farmacéutica de Investigación y Desarrollo en Colombia. En cuanto a la comercialización de los medicamentos existen dos canales muy importantes. Encontramos el sector institucional que se compone por EPS e IPS y el canal de droguerías y almacenes de cadenas que realizan una parte muy importante de las ventas. Hace parte del sector el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) que tiene como función ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales,

homeopáticos, y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

Investigación y desarrollo.

En Colombia la investigación y el desarrollo son muy limitados debido a los altos costos que esto implica. Es por esto que básicamente el sector farmacéutico colombiano mantiene un vínculo constante con la industria farmacéutica internacional, dependiendo de sus actividades

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de investigación y desarrollo. Esta situación se refleja en la composición de las importaciones y ventas del sector que comprenden en su mayoría medicamentos terminados e importados respectivamente. Gráficamente la cadena productiva se compone de la siguiente forma:

4

Fuente DNP - DDE

4

Documento Sectorial Farmaceutico, DNP, Pag. 12

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3. VARIABLES MACROECONOMICAS.

3.1. PIB

Para el periodo 2001 – 2009 el PIB del sector ha crecido a una tasa inferior a la de la economía, con excepción del año 2006 que aumento un 8.8%, su tendencia de largo plazo es muy similar a la del PIB de la economía.

5

Fuente: DANE - Benchmark

En el 2008 el segundo y cuarto trimestre su crecimiento fue negativo, el año cerró con una tasa de 0.7%, haciendo parte de la lista reducida de sectores que presentaron un crecimiento positivo en el 2009; la tasa anualizada del primer trimestre de 2009 fue negativa en1.8%, pero

5

Benchmark – documento de la industria farmacéutica.

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Exportaciones Totales de la Industria Farmacéutica Colombiana

Millones de Dólares FOB

343,54

350

270,47 242,02 210,14 205,76

283,28

300

250

200

150

100 50 0 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Fuente: Bases Exportaciones DIAN Calculos: Cámara Farmacéutica ANDI

comparada con el último trimestre de 2008 crece en 8.7%, sin embargo debe tenerse en cuenta que para el último trimestre del año 2008 el PIB del sector había disminuido un 11.1%. 6

3.2. Exportaciones.

La tendencia de las exportaciones durante los últimos años ha estado en crecimiento. Se exportan productos farmacéuticos terminados como vitaminas cápsulas en gelatina, anestésicos, antibióticos, medicamentos con hormonas adicionadas con vitaminas, medicamentos con penicilina, entre otros, los mercados más importante son Ecuador, Venezuela, Méjico, Panamá y Perú; y en menor proporción hacia Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y Guatemala.

6

Benchmark – Industry Report.

12

Se exportaron en Productos Farmacéuticos US$ 365 millones en el 2008, un 20.2% más que en el 2008, su participación en el total exportado bajo de 1.2% a 1% entre el 2006 y 2008 respectivamente.

La cantidad de producción que se exporta se puede ver reflejada en la siguiente grafica de la ANDI:

Tasa de Apertura Exportadora en Colombia

21%

22%

22%

21% 17% 18% 19% 17%

2000

2001

2002

2003

2004

Año

2005 2006

2007

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Cámara Farmacéutica-ANDI

Las exportaciones del país se realizan a los siguientes destinos:

7

Fuente: DIAN, Elaboración Propia.

7

Datos DIAN – Presentación ACEMI

13

Se puede observar que Venezuela ocupa el 32% de participación de las exportaciones con USD 72 millones de dólares, lo que representa una alta amenaza para este sector debido a los conflictos políticos que se presentan en nuestro país.

3.3.Importaciones.

El sector farmacéutico es una actividad económica dependiente del comercio, es importador de materias primas, bienes de capital y accesorios que provienen, entro otros países, de la Unión Europea, Estados Unidos, india, China y Brasil

El país importó en Productos farmacéuticos US$ 1.078.1 millones en el 2008, el año anterior el valor había sido de US$ 898.7 millones, aumentaron un 20%, su participación en el total de importaciones aumento de 2.7% en el 2007 a 2.8% en el 2008.

8

FUENTE: DANE – Elaboración Propia.

8

DANE – Benchmark.

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3.4. Empleos Generados.

El sector Farmaceutico es uno de los que más empleos genera, en el año 2008 Contribuyo sobre la industria un 0,05% y sobre el sector un 0,07%. Para el 2008 se cuenta con aproximadamente 43.020 personas empleadas en este sector. 9 Cabe resaltar también que comparado con el sector de la industria Manufacturera los ingresos percapita de los empleados de este sector se encuentran un 45% por encima de los salarios de empleados del sector manufacturero. Generalmente este sector ha presentado altos niveles de rentabilidad lo que ha permitido lograr una mejor compensación para sus empleados.

9

DANE – Pagina internet.

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4. INFORMACION FINANCIERA.

4.1.Ventas.

Las ventas de la industria farmacéutica para el año 2008 fueron de $ 3.398 millones de pesos, con un crecimiento del 1,8% respecto al año 2007.10

La tendencia en ventas ha estado en continuo crecimiento a pesar de la crisis financiera internacional y de los problemas con las exportaciones a países vecinos. Las ventas crecieron a menor ritmo que en 2006 y 2007. Uno de los factores que explicó esto fue el incremento de la venta de medicamentos genéricos en todo el país, lo cual implicó más volumen de ventas pero a un menor precio promedio. Sin embargo, las ventas de medicamentos de innovación crecieron de manera importante pero no compensaron el impacto del aumento de participación de los genéricos.

10

Fuente: IMS interdata.

16

4.2. Activos.

El total de activos del sector se estima en $ 6.416.567 millones de pesos. Las empresas con el mayor volumen de activos corresponde a TECNOQUIMICAS S. A. $579.346 millones, disminuyen un 8.9% respecto al año anterior, LABORATORIOS BAXTER S.A. con $537.488 millones, disminuyeron frente al año anterior un 3.9% y PROCAPS S.A., con $283.415 millones, mayores en 31.6% con respecto al 2008. 11 Las farmacéuticas colombianas en los últimos años han llamado la atención de los inversionistas debido al potencial de crecimiento de este sector, además de su innovación y la expansión hacia otros mercados. A mediando del 2008 representantes del fondo de capital GP Investiment visitaron empresas colombianas, lo mismo hizo una compañía mexicana, que pueden estar interesados en invertir en laboratorios como Lafrancol o Bussié.

11

Fuente: Benchmark.

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4.3. Patrimonio.

El patrimonio del sector farmacéutico para el año 2008 fue de $ 3.818.772 millones de pesos12 para el año 2007 fue de $3.790.851, presentando una leve recuperación después de la disminución presentada en el año 2006.

4.4. ROA y ROE

El ROA para el 2008 fue del 9.3%, el año anterior había sido de 8%. El ROE fue del 15.6% en el 2008, el año anterior había sido de 12.6%, presentándose un aumento respecto a los años anteriores. La tendencia del sector indica que siguen creciendo los retornos sobre las inversiones realizadas por los empresarios lo que convierte en muy atractivo a este sector para los inversionistas.

12

Benchmark – Portal web.

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5. ANALISIS DEL MACROENTORNO.

El macroentorno del sector farmacéutico se ve afectado por inconvenientes políticos de nuestro país con Venezuela y Ecuador, cada uno de estos tiene una participación del 32% y del 28% respectivamente. Se deben buscar nuevos mercados a los cuales se puedan exportar, pues se están empezando a colocar diferentes barreras arancelarias y comerciales para los productos de nuestro país, es por esta razón que la diversificación de las exportaciones toma una alta relevancia. Existen otros factores que afectan el macroentorno farmacéutico como el crecimiento de la economía, a pesar que colombia no se vio tan impactado por la crisis financiera mundial, se estima que los crecimientos del sector no serán tan elevados como en años anteriores. Las expectativas sobre la reducción de la pobreza y las metas del milenio son factores que afectan positivamente el sector puesto que los esfuerzos de las naciones por reducir la pobreza, se espera que se vean reflejados en el subsidio por parte del gobierno de medicamentos para las personas que hoy no tienen acceso a la seguridad social y el aumento de la cobertura hospitalaria en las poblaciones más pobres del país.

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Las principales tendencias que afectan el sector a futuro son: • Falta de claridad en las reglas del juego (estabilidad jurídica), particularmente con el Ministerio de Salud e Invima. • • Ausencia de respaldo político para incentivar y defender las inversiones de la industria. Inestabilidad en el Sistema de Salud, lo cual limita el desarrollo y crecimiento de la industria y desestimula nuevas inversiones. • • • • • • • • Ausencia de un programa de control y vigilancia de los medicamentos. Falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos. Inestabilidad en la política de precios de los medicamentos. Armonización de la legislación sobre propiedad intelectual. Armonización andina y hemisférica de la reglamentación farmacéutica. Entrabes administrativos para el registro de los productos. Inseguridad en el transporte de los productos vía terrestre. Diferencias importantes dentro de la industria sobre la legislación de propiedad intelectual. • Se realiza poca investigación en el país debido a sus elevados costos.

6. INFORMACION FINANCIERA

6.1.Información del Sector.

VENTAS $ 7,611,200,000,000 Fuente: Benchmark. UTILIDADES $ 595,634,000,000 ROE 15.60 ROA 9.28

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6.1.1. Ventas.

Las ventas de la industria farmacéutica para el año 2008 fueron de $ 7.611 millones de pesos, con un crecimiento del 1,8% respecto al año 2007.13 La tendencia en ventas ha estado en continuo crecimiento a pesar de la crisis financiera internacional y de los problemas con las exportaciones a países vecinos. Las ventas crecieron a menor ritmo que en 2006 y 2007. Uno de los factores que explicó esto fue el incremento de la venta de medicamentos genéricos en todo el país, lo cual implicó más volumen de ventas pero a un menor precio promedio. Sin embargo, las ventas de medicamentos de innovación crecieron de manera importante pero no compensaron el impacto del aumento de participación de los genéricos.

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6.1.2. Utilidades.

Las utilidades del año 2008 fueron de $ 595.634 millones de pesos, se presento un crecimiento del 19% respecto al año 2007, aunque cabe anotar que el año 2007 no fue el mejor para el sector puesto que las utilidades fueron menores que el año 2006.

13 14

Fuente: IMS interdata. Fuente: Benchmark.

21

AÑO 2008 2007 2006 2005 2004

UTILIDAD $ 595,634,000,000 $ 480,112,000,000 $ 485,670,000,000 $ 352,099,000,000 $ 250,344,000,000

CRECIMIENTO 19% -1% 28% 29%

6.1.3. ROA y ROE

El ROA para el 2008 fue del 9.28 %, el año anterior había sido de 8%. El ROE fue del 15.6% en el 2008, el año anterior había sido de 12.6%, presentándose un aumento respecto a los años anteriores. La tendencia del sector indica que siguen creciendo los retornos sobre las inversiones realizadas por los empresarios lo que convierte en muy atractivo a este sector para los inversionistas.

6.2.Información de las principales compañías.

EMPRESA TECNOQUIMICAS BAXTER ROCHE ABBOT VENTAS

$ $ $ $ 722,456,000,000 517,426,000,000 441,257,000,000 384,631,000,000

UTILIDADES

$ 25,143,000,000 $ 104,314,000,000 $ 12,419,000,000 $ 33,772,000,000

ROE

8.6 23.91 7.54 0.4

ROA

4.34 19.41 4.96 10.19

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La empresa que se encuentra en el puesto número uno es Tecnoquimicas por volumen de ventas, a nivel de utilidades la empresa que mas utilidades que genero fue Baxter por un valor de $ 104 mil millones de pesos, una diferencia del 76% en utilidades de Baxter a Tecnoquimicas. El ROE del sector fue de 15,6, comparado con Tecnoquimicas, Roche y Abbot los retornos sobre la inversión estuvieron muy por debajo del indicador del sector, por el contrario Baxter tiene un retorno del 23.91, muy por encima de del indicador del sector. Respecto al ROA Baxter tiene el mayor retorno con el 19.41, sigue Abbot con el 10.19, Tecnoquimicas y Roche tienen un retorno muy parecido que se encuentra por debajo del que se presenta en el sector que es de 9.28.

7. ANALISIS SECTORIAL

Ingreso de nuevos competidores

BARRERAS DE ENTRADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A x

MA

E

MB x

B

I

Nivel de economías de escala Curva de aprendizaje Tecnología Posición de marca Precio Patentes Nivel de inversión Nivel de diferenciación Acceso a canales distribución

Políticas gubernamentales Nivel de aranceles Nivel de subsidios Regulaciones y marco legal Impuestos

x X x x x x x x

23

Respuestas de Rivales 14 Nivel de liquidez 15 Capacidad de endeudamiento EVALUACIÓN FINAL RIESGO DE INGRESO N = 12 100% 5 4 0 42% 33% 0%

x x 1 8% 2 0 17% 0%

Proveedores

CRITERIOS 1 3 4

A

MA

E

Grado de concentración Nivel de diferenciación Costo de cambio

N=3 100 % 0% 0% 0%

MB x x

B

I

EVALUACIÓN FINAL PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

x 2 1 67% 33% 0%

1 2 3 4 5

Nivel de rivalidad entre los competidores del sector. FACTORES DE COMPETENCIA DEL SECTOR A MA E X INVERSIÓN DE PUBLICIDAD X CALIDAD X PRECIO X DISTRIBUCIÓN X PORTAFOLIO EVALUACIÓN FINAL N=5 4 1 0 NIVEL DE RIVALIDAD ENTRE LOS 100% 80% 20% 0% COMPETIDORES DEL SECTOR Sustitutos.

MB

B

I

0 0%

0 0%

0 0%

CRITERIOS 1 2

A

MA x

E

MB x

B

I

Uso de productos Genéricos. Uso de productos Naturistas homeopáticos.

EVALUACIÓN FINAL SUSTITUTOS

y

N=2 100% 0 0% 0 0% 1 0 50% 0%

1 0 50% 0%

24

Compradores.

CRITERIOS 1 2 3 4

A X

MA

E

Grado de concentración Costo de cambio Nivel de diferenciación Grado de importancia del Producto/S.

EVALUACIÓN FINAL SUSTITUTOS N=4 100 %

MB x

B

I

X X 2 0 50% 0% 1 1 0 25% 25% 0% 0 0%

Intensidad de cada una de las fuerzas competitivas.

FUERZA COMPETITIVA NIVEL DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES NUEVOS COMPETIDORES PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES BIENES SUSTITUTOS

PUNTOS 45% 25% 15% 5% 10%

7.1.Conclusiones Análisis fuerzas competitivas

FUERZA COMPETITIVA CONCLUSIONES El sector farmacéutico se podría ubicar en el mercado de competencia perfecta, debido a que en la actualidad existen varios competidores, lo que ha llevado a la disminución de precios, ampliación de servicios, y mejoramiento en calidad para lograr un Mayor posicionamiento.

RIVALIDAD

Adicionalmente la fuerte competencia a nivel mundial entre las grandes corporaciones farmacéuticas, y la especialización en determinados nichos del mercado, hacen probable un proceso de fusiones y adquisiciones durante los próximos cinco años. Asimismo existe una rivalidad dentro del comercio mundial entre los productos de marca o éticos y los productos genéricos y esenciales

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PODER DE NEGOCIACION PROVEEDORES

Debido al alto volumen de insumos que se manejan, los laboratorios farmacéuticos son un excelente cliente para cualquier proveedor, lo que genera un alto poder de negociación para las compañías farmacéuticas, por lo tanto no se ve reflejado un riesgo muy elevado.

PODER DE NEGOCIACIÓN COMPRADORES O CLIENTES

El mercado farmacéutico cuenta con una amplia variedad de clientes que tienen una fuerte capacidad de compra y cuyo poder de negociación pude influir en la determinación de las condiciones y los precios de los productos farmacéuticos en general

SUSTITUTOS

En nuestro país existen el riesgo actual y potencial del incremento de productos sustitutos tales como los productos naturales, los cuales cuentan con demanda creciente, ante los precios elevados de los productos de marca y al posicionamiento de "natural" de estos productos.

NUEVOS COMPETIDORES

El sector farmacéutico es un sector bastante atractivo para invertir, no obstante existe una gran variedad de barreras de entrada como son: -Debilidad de los laboratorios Colombianos en la investigación -La no producción de ciertos medicamentos que solo son comercializados en el exterior. -La competencia desleal de precios y la seguridad social, pues no existe regulación para estos -Dificultades en los permisos para la entrada y la legislación No obstante el mercado de medicamentos genéricos permite la entrada de potenciales competidores, debido a la gran demanda por estos productos, así como a la necesidad del consumidor de buscar medicamentos a bajo precio. La producción mundial de medicamentos genéricos puede generar la generación de nuevos competidores en la importación de estos productos pese a las barreras de entrada que existen.

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8. ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR FARMACEUTICO.

8.1.MATRICES 8.1.1. MEFE

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES

Expectativas de reducción de la pobreza – Metas del milenio. Subsidios por parte del gobierno a los medicamentos. Aumentos de la cobertura Hospitalaria en las poblaciones más pobres del país Cambio Climático - perspectivas de mayor consumo de medicamentos Envejecimiento de la población Tratados de libre comercio

VALOR CALIFICACION VALOR PONDERADO

0.04 0.08 0.2 0.02 0.02 0.1 0.04

2 4 3 2 3 3 3

0.08 0.32 0.6 0.04 0.06 0.3 0.12

Evolución de la medicina y nuevos descubirimientos AMENAZAS

Inconvenientes políticos con otros países Vecinos. Barreras arancelarias de otros países Menor crecimiento de la economía respecto a años anteriores. Inestabilidad en el Sistema de Salud, lo cual

0.1 0.04 0.03

1 2 1

0.1 0.08 0.03

limita el desarrollo y crecimiento de la 0.1 industria y desestimula nuevas inversiones. Efectos de una nueva crisis mundial Saturación del mercado

1 3 3

0.1 0.15 0.06

0.05 0.02

27

Aumento del poder de negociación de los clientes Falsificación de medicamentos Ausencia de respaldo político para incentivar y defender las inversiones de la industria. TOTAL

0.02 0.08 0.06 1

2 2 2 37

0.04 0.16 0.12 2.36

CONCLUSIONES MATRIZ MEFI El sector farmacéutico no se encuentra muy preparado respecto a las amenazas del macroentorno. Aunque existen muchas oportunidades como el envejecimiento de la población y las metas del milenio, en las cuales los países de Latinoamérica tienen la meta de reducir la pobreza, en Colombia estas metas no se están cumpliendo. Los tratados de libre comercio pueden beneficiar al sector, pues al no existir tantas barreras arancelarias se puede aumentar el nivel de exportaciones que en este momento se encuentra en una situación muy crítica debido a los problemas políticos con Venezuela, debido a este item Colombia debe buscar nuevos países a los cuales les pueda exportar y de esta forma lograr la ampliación del mercado. La Situación de la seguridad social actual del sector es muy negativa para el sector, puesto que con las problemáticas actuales por parte de las EPS y el estado, la formulación de medicamentos se restringe los básicos y genéricos.

28

8.1.2. MEFI

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS

Alto nivel de desarrollo y especialización Laboratorios certificados con BMP Mano de obra calificada en el país Grandes exportadores a nivel Latinoamerica

VALOR CALIFICACION VALOR PONDERADO

0.04 0.08 0.03 0.1 0.04 0.07 0.03 0.1 0.08

2 4 4 4 2 2 3 4 4

0.08 0.32 0.12 0.4 0.08 0.14 0.09 0.4 0.32

Avances en la investigación clínica Libertad en la fijación del precio, hasta el 90% Accesos a créditos debido a la buena calificación del sector financiero Negocio rentable para inversionistas Normatividad a nivel de estándares internacionales DEBILIDADES

Alto nivel de importación de insumos y materias primas Alta demanda de productos Naturistas Ausencia de un programa de control y vigilancia de los medicamentos. Inestabilidad en la política de precios de los medicamentos. Inseguridad en el transporte de los productos vía terrestre. Poco nivel de investigación debido a sus elevados costos Pocas patentes TOTAL

0.05 0.08 0.05 0.07 0.05 0.08 0.05 1

2 3 1 3 2 3 1 44

0.1 0.24 0.05 0.21 0.1 0.24 0.05 2.9

29

CONCLUSIONES MATRIZ MEFE A nivel interno, el sector se encuentra en una posición favorable, esto, gracias a el manejo de bunas practicas para la producción y a la aplicación de normas internacionales que garantizan la calidad de nuestros productos y hace que seamos reconocidos a nivel latinoamericano. El sector internamente es muy atractivo para los inversionistas debido a los altos niveles de rentabilidad que se manejan. Existen factores que afectan mucho su desempeño, como lo es el que en el país no existe mucha investigación debido a los altos costos que esto representa. En su mayoría las patentes son desarrolladas por los departamentos de investigación y desarrollo de las multinacionales. Las empresas Nacionales dedican muy pocos recursos para esta actividad.

8.1.3. MPC

FACTORES DE ÉXITO

VALOR

TECNOQUIMICAS

CALIF. PUNTAJE CALIF.

BAXTER

PUNTAJE CALIF.

ROCHE

PUNTAJE CALIF.

ABBOT

PUNTAJE

Investigación y Desarrollo Publicidad Tecnología en producción Competitividad en precios Participación de mercado Practicas con estandares internacionales elevados Penetración de mercados externos Musculo Financiero Fidelidad de sus clientes TOTAL:

0.5 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.08

1

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3.45

1.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.15 0.2 0.08 0.32

4 3 2 3 4 4 2 3 2 3.37

2 0.3 0.2 0.15 0.2 0.2 0.1 0.06 0.16

3 4 3 3 4 2 2 2 2 2.95

1.5 0.4 0.3 0.15 0.2 0.1 0.1 0.04 0.16

3 4 2 4 4 2 3 2 4 3.11

1.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.15 0.04 0.32

30

CONCLUSIONES MPC

Los principales competidores del sector son Tecnoquimicas, Baxter, Roche y Abbot. Tecnoquimicas S.A es una compañía familiar fundada en 1934, a hoy es la primera compañía farmacéutica colombiana y una de las mas grandes empresas fabricantes del país. Participa con sus productos en las áreas de la salud, el cuidado del bebe, el aseo personal y del hogar, dulce, adhesivo, agrícola y veterinario. Exporta a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Las farmacéuticas colombianas en los últimos años han llamado la atención de los inversionistas debido al potencial de crecimiento de este sector, además de su innovación y la expansión hacia otros mercados. A mediados del 2008 representantes del fondo de capital GP Investiment visitaron empresas colombianas, lo mismo hizo una compañía mexicana, que pueden estar interesados en invertir en laboratorios como Lafrancol o Bussié. El factor crítico de éxito más importante es el desarrollo y la investigación, pues este sector requiere de la investigación para poder lanzar nuevos productos al mercado y diversificar su portafolio. Según el análisis de factores críticos de éxito se encontró que La empresa más débil es Roche y la mas fuerte es Tecnoquimicas

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8.2.ANALISIS COMPETITIVO DEL PAIS. 8.2.1. Factores Básicos.

o Posición geográfica.

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina noroccidente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar que la mayor parte de su extensión, se encuentren en el hemisferio norte, Colombia es equidistante con los dos extremos del continente Americano. Colombia es un país de superficie territorial media, debido a que no está entre los más extensos ni entre los más pequeños. Tiene una extensión terrestre de 1’141.748 Km2 ocupando el cuarto lugar entre los países de Suramérica, el séptimo en América y el número 25 del mundo. o Diversidad de Climas

Colombia es un país con una amplia diversidad de climas. Su posición geográfica, las características físicas del terreno y el hecho que la totalidad de su territorio se ubique en una franja donde convergen los aires cálidos y húmedos, provenientes de las latitudes del Norte y del Sur (denominada Zona de Convergencia Intertropical). En Colombia como en el resto del planeta, el clima esta determinado por dos grandes componentes, los aspectos Geográficos y los aspectos Atmosféricos. De ellos se derivan una serie de factores tales como la intensidad radiación solar, la temperatura, los sistemas de vientos, la humedad atmosférica, los pisos térmicos y desde luego las lluvias o precipitaciones. La interacción de estos factores, le permite a Colombia contar con amplio mosaico de climas, que van desde los más fríos a 0 °C en las cumbres de las montañas, hasta los más calurosos a 30°C en las costas.

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o

Recursos naturales

El territorio colombiano posee gran variedad de recursos naturales debido a su diversidad topográfica. Adicionalmente, Colombia cuenta con un gran potencial de recursos energéticos como el carbón. La explotación petrolífera es una de las actividades principales de la economía nacional y generadora de gran cantidad de divisas. Entre los recursos naturales de exportación se encuentran el oro, el níquel, el cobre, la plata, el platino y las esmeraldas. La larga variedad de pisos térmicos permite que exista una producción importante agrícola y de ganadería. La industria forestal y la pesca también son importantes.

8.2.2. Factores de Avanzada.

Puertos:

En el país tenemos una posición privilegiada por la posición geográfica en la que nos encontramos, contamos con acceso por el océano pacifico y atlántico. Los puertos constituyen, sin lugar a dudas, un importante elemento dentro de la cadena de distribución Física Internacional. Ellos pueden influenciar de manera significativa el costo final de un producto, por lo que cualquier estrategia económica de diversificación de exportaciones o abaratamiento de importaciones debe, necesariamente, tomar en consideración el funcionamiento y organización de los puertos comerciales. El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las cuales 5 corresponden a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades Portuarias de Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado, 44 a Muelles Homologados, 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores y 47 a otras facilidades portuarias15. Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente su movimiento por las Sociedades Portuarias Regionales: Barranquilla, Tumaco, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta.

15

Pagina de proexport colombia.

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Aeropuertos

La red de aeropuertos de Colombia cuenta con 11 aeropuertos Internacionales, 15 nacionales, 30 aeropuertos con servicio regular, 20 sin servicio regular de pasajeros y 6 aeropuertos militares. Lamentablemente la mayoría de estos aeropuertos no tienen las capacidades ni la infraestructura necesaria. Carreteras

El sistema está constituido por la Red Primaria (Grandes Troncales, A cargo de la Nación), Red Secundaria (A cargo de Departamentos y municipios) y Red Terciaria (constituida por carreteras terciarias o caminos vecinales, que son aquellos de penetración que comunican una cabecera municipal o población con una o varias veredas, o aquella que une varias veredas entre sí. Según Invias y Poexport en Colombia el 59% de la red vial se encuentra en buenas condiciones, lo que perjudica el transporte de mercancías desde los puertos hasta has ciudades principales y de allí hacia los demás municipios. Adicionalmente se le suma a esta problemática los problemas de guerrillas en el país, lo que implica el aumento de precios debido a los elevados seguros que se deben pagar para proteger las mercancías de atentados terroristas.

Salud El gasto en salud ha registrado un crecimiento del 70% en los últimos 5 años. Esto corresponde al 8.5 % del PIB convirtiéndose Colombia en el cuarto país de la región con el mayor alto gasto en salud como porcentaje del PIB. A pesar de este indicador el sector de la salud se encuentra pasando por una de las crisis más elevadas en toda su historia, ocasionada por los déficit en la atención a los usuarios de las EPS, los elevados costos de medicamentos. A nivel global Colombia ocupa el puesto número 72 en este indicador.16

16

Foro económico Mundial.

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Educación

El sistema de educación colombiano se compone por preescolar, básica y media, la atención por entidades estatales se comparte en un 50% para cada una. En los niveles profesionales, la atención la hace fundamentalmente la educación privada. Debido a que la atención del estado en la educación no cubre satisfactoriamente todas las necesidades del país nacen propuestas que propenden por la creación de recursos que sean aprovechables por todos, y que puedan construirse de forma colaborativa. En la educación pública el número de estudiantes es de aproximadamente 40 niños por salón mientras que en la educación privada el número de niños es de aproximadamente 15, afectando notoriamente en la calidad de la educación. Lamentablemente los niveles de educación están muy por debajo de los indicados para países en vía de desarrollo, Colombia se encuentra en el puesto número 71.

Costos laborales y de calificación de mano de obra. Según Doing Business, Colombia tiene un régimen laboral flexible comparado con el de la región e incluso con el de los países de la OECD. La dificultad para contratar y despedir empleados, así como el costo por despidos, es en promedio menor que en América Latina y el Caribe.17

Tecnología, Ciencia e Investigación.

La Ciencia y tecnología de Colombia es desarrollada principalmente por universidades colombianas privadas y de carácter estatal bajo el auspicio del gobierno colombiano. Las funciones del gobierno son delegadas al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas - Colciencias.

17

Fuente: Doing Bussines

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Los avances en este sector son pocos debido a que la investigación que se realiza en el país es muy poco. Esto se puede medir en el nivel de patentes que se otorgan en el país cada año, En estos términos, la diferencia entre los países desarrollados y la mayoría de los que componen América Latina es abismal. Tan sólo como ejemplo, regiones como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, reúnen entre ellas aproximadamente 316 mil patentes por año, mientras una muestra de 8 naciones de América Latina, entre las que se encuentra Colombia, apenas alcanzan 754.18

8.2.3. Condiciones de la Demanda.

En nuestro país las condiciones de demanda son favorables y aunque la mayoría de los medicamentos que se comercializan en el mercado farmacéutico son de marca, en los últimos años el mercado local se ha contagiado por la tendencia global en el crecimiento de medicamentos genéricos. Los laboratorios farmacéuticos nacionales han sido muy exitosos en sus campañas dirigidas al público en general respecto a la diversidad y calidad de sus productos. Adicionalmente, se proyecta una mayor agresividad en las políticas de reducción de costos y de cobertura por parte de las autoridades gubernamentales de la salud reforzando el consumo en los medicamentos del plan obligatorio de salud (POS) que en su mayoría son de tipo genérico, por lo anterior se destaca un crecimiento en el volumen de ventas de estos medicamentos, lo que crea una fidelidad en la compra de productos nacionales.19

18

Secretaria distrital de planeación.

19

Fuente: Corficolombiana http://www.corficolombiana.com.co

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9. CONCLUSIONES

Es claro que el Gobierno tiene una gran responsabilidad para defender el interés nacional, esto debido a los nuevos tratados de libre comercio en donde se debe buscar una alianza sostenible en materia política, económica y social, que beneficie a ambos países que no repercuta de manera directa en el sector farmacéutico. El crecimiento del mercado de genéricos favorece las exportaciones del sector, Las principales empresas exportadoras fueron Procaps, Laboratorios Baxter, Merck Colombia S.A., Boehringer Ingelheim S.A. y Laboratorios La Sante S.A. cada una con una participación que no excedió el 9% del total de las ventas externas del sector. Existe una fuerte competencia en el mercado farmacéutico colombiano, lo que ha logrado altos niveles de competitividad y calidad de los productos. En lo que se refiere al proceso de manufactura, la competitividad se enmarca en la adopción de las Buenas Prácticas de Manufactura sugeridas por la OMS. El gobierno colombiano acogió de manera obligatoria esta recomendación desde 1995, estando a la fecha, certificados 100% de los laboratorios que fabrican medicamentos en el país. Este hecho ha puesto a la industria farmacéutica colombiana a la vanguardia de esta industria en latinoamericana. El sector farmacéutico es altamente competitivo debido a sus altos estándares de producción y excelentes niveles de rentabilidad. Colombia es un gran exportador para la región de Latinoamérica, pero debe buscar nuevos países a los cuales exportarles debido a los problemas políticos con países vecinos.