Asistencia técnica para el diseño de políticas de la producción sustentable y el empleo

Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticas

de la producción sustentable y el empleo”

Componente 1: Insumos técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de promoción productiva estratégica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete Productivo.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

Ministerio de Industria y Energía, Dirección de Industria

INFORME FINAL

“CARACTERIZACIÓN SECTOR CUERO Y

ANÁLISIS PROSPECTIVO A 2020”

Consultor

Pedro Barrenechea

Colaboradores

Adrián Rodríguez Miranda

Jaime Robatto

Junio de 2011

INDICE

1. Caracterización Sector Cuero 3

1.1. Presentación general del sector 3

1.1.1. Producción y facturación 5

1.1.2. Valor agregado sectorial 8

1.1.3. Número de empresas 9

1.1.4. Puestos de trabajo 9

1.1.5. Mapeo del sector 10

1.1.6. Productividad 12

1.1.7. Dispersión geográfica 14

1.1.8. Inversiones del sector 14

1.1.9. Concentración 16

1.1.10. Consumo interno 16

1.1.11. Comercio exterior 17

1.1.12. Relaciones de encadenamiento con otros sectores de la economía 18

1.1.13. Instituciones relacionadas del sector 19

1.1.14. Regulaciones y apoyos públicos 20

1.2. Subsectores 23

1.2.1. Curtiembres 23

Presentación 23

Producción y valor agregado 25

Empresas y concentración 26

Puestos de trabajo 27

Dispersión geográfica 28

Productos, clientes y mercados 28

Origen de la materia prima 30

Origen del capital 31

Costos e insumos intermedios 31

Tecnología e inversiones 32

Factores de competitividad 33

Regulaciones e institucionalidad 36

Resumen FODA 38

1.2.2. Marroquinería, vestimenta y calzado 39

Presentación 39

Producción y valor agregado 40

Empresas y concentración 41

Puestos de trabajo 42

Dispersión geográfica 43

Productos, clientes y mercados 44

Origen de la materia prima 48

Origen del capital 48

Insumos intermedios y costos 48

Tecnología e inversiones 49

Factores de competitividad 50

Regulaciones e institucionalidad 54

Resumen FODA 55

2. Análisis prospectivo del Sector Cuero - 2020 57

2.1. Introducción metodológica 57

2.2. Curtiembres 58

2.2.1. Factores clave del sub-sector 58

2.2.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mínima (muy negativo) 59

2.2.3. Escenario Tendencial 59

2.2.4. Escenario de Máxima 62

2.3. Calzado 65

2.3.1. Factores clave del sub-sector 65

2.3.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mínima (muy negativo) 66

2.3.3. Escenario Tendencial 66

2.3.4. Escenario de Máxima 68

2.4. Marroquinería 69

2.4.1. Factores clave del sub-sector 69

2.4.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mínima (muy negativo) 70

2.4.3. Escenario Tendencial 70

2.4.4. Escenario de Máxima 71

2.5. Vestimenta 73

2.5.1. Factores clave del sub-sector 73

2.5.2. Aspectos que pueden contribuir a evitar un escenario de mínima (muy negativo) 74

2.5.3. Escenario Tendencial 74

2.5.4. Escenario de Máxima 75

2.6. Recomendaciones 77

2.6.1. Curtiembres 77

2.6.2. Calzado 79

2.6.3. Marroquinería 81

2.6.4. Vestimenta de cuero 84

Fuentes y documentos utilizados 88

1. Caracterización Sector Cuero

1.1. Presentación general del sector

El cuero bovino surge como un subproducto de la industria frigorífica. Pese a existir relaciones en términos de insumo-producto entre las cadenas de la carne y el cuero, ambas están escasamente articuladas, de allí que se las considere como cadenas separadas. Sin embargo, ello está empezando a cambiar, al menos en las relaciones hacia atrás, ya que grandes cadenas frigoríficas están adquiriendo importantes empresas del subsector de curtiembres de cuero, tanto aquí como en el mercado internacional.

Por su parte, el cuero ovino surge también como subproducto, actualmente de la actividad lanera, aunque ello está cambiando al adquirir importancia el ovino con destino a carne, por lo que se transforma en subproducto de la industria frigorífica, al igual que la situación comentada para el caso del bovino. En el caso del cuero ovino, Uruguay no tiene hoy una oferta de buena calidad, ya que se prioriza la actividad lanera y existe una relación inversa entre la calidad de la lana y el cuero.

En el proceso de industrialización de los cueros vacunos se distinguen cuatro etapas. Los productos generados en cada una de ellas constituyen la materia prima de la siguiente.

En la primera etapa, el cuero producto de la faena

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