Ensayo Sistemas de Localizacion

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Bienvenido a las plantillas de incorporación de clientes. En este documento encontrarás una serie de plantillas destinadas a ejecutar un proceso de incorporación transparente y sin problemas para tus nuevos clientes o consumidores.

Cómo usar estas plantillas

1. Para crear un duplicado de este documento, por favor selecciona la opción «Usar plantilla» que aparece arriba a la derecha. No es necesario solicitar permiso y acceso para editar.
2. El texto en color gris y formato cursiva indica que estás leyendo instrucciones para tu empresa. Reemplaza este texto con los detalles relevantes de tu propio negocio y, si lo consideras necesario, elimina las instrucciones después de haberlas leído.
3. Algunas secciones son más relevantes que otras para tu empresa. Siéntete libre de eliminar las secciones que no sean de utilidad para tu compañía.

En este documento

Lista de verificación de incorporación interna

Lista de verificación de incorporación de un cliente nuevo

Bienvenida

Plantilla de paquete de bienvenida

Plantilla de formulario de admisión de clientes

Plantilla de cronograma de incorporación

Agenda muestra de la primera llamada de incorporación

Plantilla de repositorio de recursos de formación

Plantillas de transferencia

Plantilla de correo electrónico de transferencia

Plantilla de notas de transferencia

Recuerda, la incorporación de clientes debe cumplir tres aspectos:

1. Conseguir que los usuarios utilicen tu producto más de una vez durante la primera semana.
2. Establecer un patrón de uso.
3. Hacer tu producto indispensable.

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Lista de verificación de incorporación interna

Lista de verificación de incorporación de un cliente nuevo

[Aquí comprobarás los elementos de la lista que los miembros del equipo de éxito del cliente o, bien, de los administradores de cuentas vinculados durante la incorporación de un nuevo cliente. A continuación, hemos realizado una lista de acciones generales para verificar, pero deberás agregar, eliminar o especificar ciertos elementos según el producto o servicio de tu empresa.]

Configura la automatización para los nuevos clientes

• Crea un correo electrónico de bienvenida automatizado cuando un nuevo usuario se registre.
• Programa un correo electrónico de seguimiento para invitar a tu nuevo cliente a iniciar sesión después de dos días sin actividad.
• Crea un mensaje de saludo para el inicio de sesión que incluya un CTA para realizar su primera acción.
• Para ayudar al usuario cuando ingresa por primera vez, diseña llamadas a la acción detallando las funciones y características más relevantes.
• Crea contenido para todos los campos de registro vacíos (las áreas dentro de tu producto que no tienen contenido o datos escritos hasta que el usuario agrega los suyos).

Tareas que hacer por cada cliente nuevo

• Programa la primera reunión entre tu equipo de éxito del cliente y el nuevo cliente.
• Prepara un paquete de bienvenida para el nuevo cliente con la información de tus miembros del equipo de éxito del cliente, objetivos específicos y las fechas de entrega.
• Envía el paquete de bienvenida con una fecha límite para contestar el «Cuestionario de admisión de clientes».
• Celebra cada vez que un cliente cumpla un objetivo. Esto podría expresarse en forma de notificación en la aplicación, una nota escrita a mano o un pequeño obsequio entregado en su oficina.

Bienvenida

Plantilla de paquete de bienvenida

Bienvenido a la comunidad de clientes de [nombre de tu empresa]. Nos sentimos honrados de que nos hayas elegido para trabajar con nosotros. Nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que tengas una experiencia excelente con nuestro [producto/servicio] y nuestro equipo desde el primer día, por esto hemos creado este paquete de recursos prácticos para proporcionar un camino claro para este [período de incorporación] y más allá.

Dentro de este paquete encontrarás:

[Elimina los componentes que no son necesarios para tu proceso de incorporación de clientes y agrega los que requieras según las características de tu empresa.] 

• Una presentación o introducción sobre nuestro equipo de trabajo y los datos de contacto en [nombre de tu empresa].
• Un formulario de admisión de clientes debe ser llenado y enviado antes del [fecha límite de envío].
• Una cronología detallada sobre nuestros primeros [período específico] meses juntos.
• Enlaces a documentación de utilidad y otros recursos.

Conoce a tu equipo

A continuación, encontrarás a los miembros clave que necesitas conocer en [nombre de tu empresa].

[Reemplaza estas siluetas con fotografías del equipo de éxito responsable de este cliente].

Plantilla de formulario de admisión de clientes

Cuestionario de admisión de clientes

 [escribe aquí el nombre del cliente]

Por favor, envía este formato antes del [fecha límite de entrega]. Juntos revisaremos tus respuestas en nuestra primera llamada el [fecha/hora de la primera llamada].

Datos esenciales de tu empresa y miembros de contacto

1. Explica tu marca u organización en diferentes frases.

Por favor describe los principales productos o servicios que ofreces.

1. ¿Cuántos empleados tienes?
2. ¿Cuántos empleados esperas que interactúen con [nombre de tu compañía]? Por favor proporciona una lista de los miembros clave del equipo que esperas que se reúnan con nosotros de forma regular, así como sus correos electrónicos.

Objetivos de la empresa y el equipo

1. ¿Cuáles son los objetivos de tu empresa? En otras palabras, ¿cómo define tu empresa su éxito?
2. ¿Cuáles son los objetivos clave de tu equipo?
3. ¿Cuál es el presupuesto de tu equipo?

Desafíos

1. ¿Quiénes son tus mayores competidores?
2. ¿Cuáles son los tres principales obstáculos que enfrenta tu empresa?

Información sobre tu configuración anterior

1. ¿Cómo maneja tu equipo [describe las actividades clave que tu producto/servicio permite, por ejemplo: «Acercarse a la publicidad pagada» o «generar nuevos clientes potenciales cada mes»]?

[Nota: las siguientes preguntas de la sección «Información sobre tu configuración anterior» se aplican principalmente a las empresas que venden software y otros productos tecnológicos. No dudes en modificar las preguntas según tu propio modelo de negocio.]

1. Describe tu base de recursos tecnológicos.

Menciona las herramientas que utilizas y que nuestro producto reemplazará.

1. ¿Necesitarás ayuda para migrar los datos o configuraciones de tu sistema anterior al nuestro? Si es así, ¿cuál es tu presupuesto para soluciones tecnológicas con asistencia técnica?
2. Si tienes un equipo interno que se encargará de la migración, proporciona los datos de contacto del equipo y sus correos electrónicos.

Expectativas

1. ¿Qué esperas lograr al trabajar con [nombre de tu empresa]?

Enumera las metas que tengas en mente.

1. ¿Por qué nos elegiste sobre otros proveedores de [producto/servicio]?

Plantilla de cronograma de incorporación

Instrucciones:

• En la siguiente tabla describe el proceso de incorporación para tu nuevo cliente.
• En la columna «Fecha», determina la fecha en la que deseas que tengan una llamada de incorporación determinada, completen una capacitación, finalicen la configuración de TI o utilicen una función específica de tu producto.
• Para que el cliente comprenda lo que debe hacer en ese día describe la actividad o el contenido de la llamada en la columna de en medio.
• Establece objetivos para que quede claro cómo se ve una incorporación exitosa en la última columna. Al hacerlo, tus clientes nuevos se encontrarán satisfechos al marcar los puntos cumplidos. Mejor aún, ellos podrán interactuar con tu producto o servicio con regularidad, lo cual es una excelente base para lograr su retención.

A continuación, encontrarás un esquema de tiempo durante la fase de incorporación.

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