CONCEPT PAPER INDIA 2013

Secretaría de Economía

2015

India como un socio estratégico en Asia

Además del crecimiento en los sectores de tecnologías de la información y de las comunicaciones y de servicios, la India representa un importante avance tecnológico en otros sectores como la industria automotriz, productos electrónicos, equipos de transporte, industria farmacéutica y biotecnología.  

Para participar en este mercado y promover el desarrollo de negocios, México debe buscar la forma insertarse en las cadenas de valor de los distintos sectores manufactureros de la India e identificar sinergias con el fin de fortalecer nuestra presencia en los principales mercados internacionales.

1. Importancia de la India en la actualidad

1. Proyecciones a futuro

• De acuerdo con el Informe de Goldman Sachs “Dreaming with BRICs: The Path to 2050” se señala que:

• De los países BRICs (Brasil, Rusia, China e India), la economía india crecerá con mayor rapidez en los siguientes 30 a 50 años.
• El PIB de India excederá al de Italia en 2016, al de Francia en 2019, al de Alemania en 2023 y al de Japón en 2032.
• India se perfila para convertirse en la tercera economía mundial en 2032.

1. Perfil económico

• Comercio exterior fue de 685,466.1 millones de euros del cual las importaciones con 346.565,1 millones de euros, y las exportaciones con una cifra de 238.901,0 millones de euros haciéndolo el 11° importador mundial. En los últimos años las exportaciones aumentaron un 6.7%  (2012-2015), en cuanto a sus importaciones la India sufrió una fuerte caída del 2,9% en 2015 como resultado del desaceleramiento de su economía., con una tasa de crecimiento anual de 1.5% (2015).
• Población de 1, 251, 695,584 (Julio 2015) de habitantes.
• El PIB per cápita es de1, 688.4 dólares con un PIB en 2015 de 2,182.6 mmdd (7.3%).
• Con una expansión esperada de 7,5% este año (2016), India por primera vez lidera el cuadro de crecimiento del Banco Mundial de las principales economías.

1. Avance tecnológico

• La India es el principal país en desarrollo en apuntalar su desarrollo económico en el sector de servicios, danto un salto muy rápido en manufacturas de alto valor agregado en sectores como:

1. Tecnologías de la información (incluye desarrollo de software)
2. Químico - Farmacéutico
3. Tercerización de Procesos de Negocios (BPO)
4. Autopartes – automotriz
5. Biotecnología

• Entre el sector privado indio se cuentan empresas de clase mundial:

• Hero Honda.  Mayor productor de motocicletas en el mundo.
• Moser Baer.  Tercer productor mundial de material de almacenamiento  óptico (CD’s, DVD’s, etc).
• Hero Cycles.  El fabricante de bicicletas más grande del mundo.
• UB   Group.  El segundo productor mundial de bebidas alcohólicas.
• Apollo Hospitals.  La cadena de hospitales más grande del Sureste Asiático.
• TISCO.  El productor de acero más barato del mundo.
• Reliance Industries.  El mayor productor mundial de Ácido tereftálico purificado (PTA), químico utilizado en la industria textil.
• Mahindra & Mahindra.  Entre los tres principales fabricantes mundiales de tractores.
• Telco.  Entre los tres principales fabricantes mundiales de camiones.
• Welspun.  Mayor productor mundial de toallas de felpa.
• Gujarat Ambuja.  Entre los 5 productores mundiales de cemento
• Wipro.  Principal Proveedor de soluciones empresariales integrales.
• Tata Consultancy Services (TCS). Es una de las empresas líderes mundiales en tecnologías de la información
• Tata Motors. Es la empresa automotriz más grande en India.
• Infosys TYechnologies Ltd. Empresa proveedora de servicios de tecnologías de la información. En agosto de 2007 estableció su primer Centro de Diseño, Producción y Distribución de Software Avanzado en Latinoamérica con sede en la ciudad de Monterrey, NL.^[1].
• Mittal.  Una de las empresas acereras más importantes del mundo

1. Perfil comercial de la relación bilateral

• En 2015, el comercio bilateral con la India sumó 5,908 millones de dólares (md), con importaciones que alcanzaron 4,067 md y exportaciones que sumaron 1,841 md. Ubicándolo en el lugar 12 de nuestros socios comerciales (El lugar 8 con el 0.68% de las exportaciones y el lugar 14 con el 0.93% de las importaciones) en 2015.
• El comercio bilateral está creciendo rápidamente y de manera constante en los últimos años, a tasas de dos dígitos, sin embargo todavía está muy por debajo de su potencia  La Embajada de la India prevé un potencial para llegar a los $ 10 mil millones de dólares  alrededor de 2015-2016, aunado con la implementación de medidas de promoción adecuadas de ambos lados, incluyendo el envío, la bancarización y  la aviación en forma directa así como contar con un Tratado de Libre Comercio.
• Al cierre de 2015 el intercambio comercial entre México e India alcanzó los 516, 600 md con un crecimiento anual promedio del 22% desde el 2005.
• El 75% de las exportaciones se han concentrado en aceites crudos, le siguen Aparatos electrónicos de telefonía o telegrafía (5%), Maquinas para el procesamiento de datos (3%), partes y accesorios de vehículos (3%), motores y generadores eléctricos (2%) y otros (12%).
• La Inversión de India acumulada desde 1999 hasta septiembre del 2015 sumo 80.69 millones de dólares. Equivalentes al 0.02% de la IED total recibida por México.
• Las importaciones se componen principalmente de automóviles tipo turismo (20%), Aluminio en bruto (8%), Partes y accesorios de Vehículos (7%), Diamantes sin montar ni engarzar (2%), Compuestos heterocíclicos con heteroatomos (2%) y Otros (61%).
• Actualmente hay 173 empresas con inversión India en México

• De acuerdo con ProMéxico, existen oportunidades de exportación en:

1. Productos agrícolas: trigo y garbanzo,
2. Alimentos procesados: bebidas alcohólicas, salsas, botanas y dulces picantes, tortillas, tostadas con sabor.
3. Productos químicos: antibióticos, aceites esenciales.
4. Materiales para construcción y siderurgia: fibra de vidrio, cobre refinado, tubería de acero, desperdicios de plomo, acero y aluminio.
5. Cuero: Pieles en plena flor sin dividir
6. Automotriz: muñones para camiones.

1. Valor estratégico de la India para México

Un acercamiento económico con la India proveerá de elementos que pueden ayudar a complementar nuestra agenda de competitividad.

1. Agenda de industrias pesadas y alta tecnología.  

1. Tecnologías de la información. India es el centro de TI con el más rápido crecimiento a nivel mundial. El sector comprende los productos electrónicos, componentes electrónicos, semiconductores Diseño y EMS.

El top 10 de los productos electrónicos de los ingresos totales de India son: teléfonos móviles, televisores de pantalla plana, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, cámaras digitales, inversores / UPS, tarjetas de memoria / memorias USB, monitores EMS / LCD y servidores.

En 2015 India exportó el 1.59% de TIC’s de su PIB actual.

1. Tecnologías precursoras.  La India presenta avances importantes en el desarrollo de aplicaciones de biotecnología en agricultura y medicina (incluyendo vacunas).

La industria de la biotecnología india crecerá a una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 30% al año y llegar a USD 100 millones en 2025. Se espera que el tamaño del mercado del sector aumente hasta 11,6 mil millones de dólares en 2017 debido a una serie de factores tales como la creciente demanda de servicios de salud, actividades de investigación y desarrollo intensivo e iniciativas gubernamentales fuertes.

El sector biotecnológico indio se divide en cinco grandes segmentos - bio-pharma, bio-servicios, agro-bio, bio-industrial y bioinformática.

1. Autopartes - automotriz. En 2015 la industria automotriz India se posiciono en el sexto lugar del ranking global de producción de vehículos. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional de Fabricantes de Autos (OICA, por su sigla en inglés), hasta el primer semestre del 2015 India produjo 2 millones, al registrar un repunte de 7.2% en dicho lapso. La industria automotriz de India no ha reportado el cierre de producción de 2015.

India espera convertirse en el cuarto mayor productor de automóviles a nivel mundial para el año 2020, después de China, Estados Unidos y Japón.

India espera llegar a 115 mil millones de dólares para el 2020-21.

1. Diversificación de exportación.  

1. Mayor conocimiento y acceso a oportunidades en el mercado indio.
2. Tecnologías para fortalecer nuestra capacidad productiva en terceros mercados

1. Desarrollo del sector servicios.

1. Apuntalar el desarrollo de sectores como software, servicios de contabilidad, call centers, servicios de administración de datos y documentos, servicios de animación y arquitectura, servicios de atención de la salud, enseñanza en línea, servicios adicionales (redacción y desarrollo de contenido, páginas web).
2. Promover la competencia económica entre los proveedores de servicios en el país (diversificar la opción del consumidor a precios competitivos).
3. Brindar un marco institucional a los prestadores de servicios para incursionar en los mercados de ambos países.
4. El sector servicios es la parte más dinámica de la economía india. Contribuye a más de 55% del PIB y emplea a un poco más de un cuarto de la población activa (en torno a 471 millones de trabajadores).

1. Desarrollar programas de cooperación económica, el GAN puede ofrecer un marco institucional que impuse los esfuerzos para desarrollar sinergias en las siguientes áreas:

1. Promoción del comercio y la inversión, para promover vínculos de negocios, identificar oportunidades de inversión y contribuir al establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas mexicanas e indias.
2. Promoción del turismo, cooperación aduanera y cooperación industrial.

1. La propuesta del Grupo de Alto Nivel (GAN)

1. Razones del Grupo de Alto Nivel (GAN)

• El Grupo de Alto Nivel México - India se firmó en mayo de 2007, con objeto de identificar y promover áreas de oportunidad para desarrollar el comercio y la inversión. Su 1ª reunión fue el 10 de septiembre de 2007, en Nueva Delhi, en el marco de la visita del Presidente Calderón, acordándose 6 subgrupos de trabajo: comercio, servicios, inversión, turismo, diálogo industrial, y cooperación aduanera. El GAN permitirá sentar las bases para una mayor cooperación que permita identificar áreas de complementariedad en ambos mercados, promover el desarrollo de la inversión y el comercio bilateral. Asimismo, servirá de marco para abordar aquellos temas que requieran de atención prioritaria para fortalecer la relación comercial bilateral.

• El GAN permitirá:

1. Objetivo estratégico: unir los esfuerzos bilaterales bajo un mismo instrumento para una administración y seguimiento más efectivo de la relación en temas relacionados con comercio e inversión, con instancias de alto nivel que permitirán dar un seguimiento puntual de las acciones contenidas en los programas de trabajo que se establezcan.
2. Identificar áreas de oportunidad en materia de comercio, inversión, cooperación económica.
3. Establecer un canal bilateral para trabajar de forma directa en temas que requieran de acción prioritaria para fortalecer la relación bilateral de comercio e inversión.

1. Estructura del GAN

México propondrá que el GAN consista de los siguientes subgrupos de trabajo:

1. Subgrupo de promoción del comercio y la inversión

Punto de contacto:        Ricardo Álvarez

        Director Ejecutivo de Promoción Internacional. ProMéxico

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