Proceso de colocación bursátil

Actividad 1: Proceso de colocación bursátil

Objetivo: Entender el proceso de colocación de un instrumento financiero en un mercado con el propósito de comprender la importancia de este tipo de financiamientos, así como el papel que juega la banca de inversión.

Modalidad: Equipos hechos en ZOOM

Duración: 30 minutos

Instrucciones:

En equipo, investiga que empresas realizaron Ofertas Públicas Iniciales de sus acciones (IPO) en los mercados de capital en Perú (puede ser algún mercado sudamericano como Chile) entre los años de 2015 y 2023. Posteriormente, seleccionen una de dichas empresas y realiza lo siguiente:

1. Busquen y recopilen noticias cuya fecha sea alrededor del IPO. ¿Qué expectativa tienen dichas notas sobre la operación financiera que se llevó a cabo?
2. Investiga el precio inicial de las acciones de dicha empresa al momento de realizar el IPO
3. ¿Qué bancos se encargaron de la colocación? ¿Fue una colocación sindicada?
4. ¿Qué tipo de acciones colocaron en el mercado? ¿Fueron acciones comunes o preferentes?
5. ¿Cómo se encuentra la situación financiera de la empresa al día de hoy? ¿Cuál es el último precio de las acciones que colocaron?
6. Comenten sobre lo que se necesita para colocar las acciones de una empresa en la Bolsa de Valores de Lima?

Desarrollo:

CAVALI S.A.

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INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

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CIA MINERA RAURA SA

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COMERCIAL DEL ACERO SA 

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HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A

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AZZARO TRADING S.A.

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LUZ DEL SUR SAA

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AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

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1. Busquen y recopilen noticias cuya fecha sea alrededor del IPO. ¿Qué expectativa tienen dichas notas sobre la operación financiera que se llevó a cabo?

1. Investiga el precio inicial de las acciones de dicha empresa al momento de realizar el IPO

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1. ¿Qué bancos se encargaron de la colocación? ¿Fue una colocación sindicada?

1. ¿Qué tipo de acciones colocaron en el mercado? ¿Fueron acciones comunes o preferentes?

CAVALI lista acciones comunes.

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1. ¿Cómo se encuentra la situación financiera de la empresa al día de hoy? ¿Cuál es el último precio de las acciones que colocaron?

1. Comenten sobre lo que se necesita para colocar las acciones de una empresa en la Bolsa de Valores de Lima?

La empresa necesitará cumplir requisitos adicionales y asumirá obligaciones permanentes, lo cual generalmente implica y requiere mayores exigencias en lo que respecta a los gestores, los empleados, los controles adicionales y los cambios en los negocios.

La BVL no maneja directamente la compra y venta de acciones, para eso son las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), entidades reguladas y autorizadas para hacerlo. Ellos te crearán un RUT (Registro Único de Titular) donde estarán registradas todas tus operaciones.

No existe un monto mínimo para empezar a invertir, pero se debe tener en cuenta que por cada compra o venta de valores que se realiza hay que pagar una comisión de intermediación a la sociedad agente de bolsa (SAB), lo que varía la rentabilidad.

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