Analisis De Mercado Empresa De Consultoria

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 MERCADOS, SEGMENTOS Y NICHOS DE MERCADO

La industria TIC, es una industria que no contamina y que no requiere de grandes inversiones de capital para comenzar , sin embargo está sujeta a un mercado caracterizado por el cambio constante. Las empresas de Tic deben modificar sus sistemas, procesos, portafolio de servicios y estrategias para adaptarse a cambios impuestos por el comportamiento de los usuarios y la influencia de la competencia, orientando sus estrategias a reducción de costos, diferenciación y búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los clientes.

De acuerdo con IDC, los ingresos del sector TIC en Colombia, casi se han duplicado desde 2005 alcanzando US$465 millones en 2009, año en el cual se consolidan las ventas del sector por encima de los US$ 455 millones observados en 2008.

Figura No. 3 Ingresos sector TIC- Colombia. En US$ millones

Fuente: IDC 2010

Las tecnologías de información y comunicaciones TIC, se definen como el conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes. Es decir, se establece como la integración entre Hardware, software, telecomunicaciones y servicios relacionados, estableciéndose un sistema de al menos cuatro pilares: infraestructura, dispositivos, aplicaciones y contenidos , donde las telecomunicaciones son la columna vertebral para el intercambio de miles de datos.

Dentro del mercado TIC es usual encontrar programas especializados para: crear, modificar, transferir o almacenar, proteger y recuperar información clave para los procesos productivos y los negocios. Por lo tanto, las TICs en los sectores empresariales son útiles para aplicaciones como el manejo de inventarios, bases de datos de clientes y proveedores, procesos de facturación, manejo de presupuesto, entre otros. También son útiles para la comunicación con los empleados de la empresa y para la oportuna comunicación de información. Además, el Internet es una herramienta indispensable actualmente, especialmente el comercio electrónico que contribuye al fortalecimiento de alianzas empresariales entre clientes y proveedores.

Figura No. 4 Participación de los segmentos del sector TI en Colombia 2009 (%)

Fuente: IDC 2010

2.1.1 COMPONENTE SOFTWARE

El componente software en el 2009 tuvo ingresos por US $ 465 Millones, los sectores donde se han encontrado los mayores nichos del mercado Colombiano son en su orden, las telecomunicaciones, los sectores financieros, las instituciones gubernamentales, la industria manufacturera y por último las PYME, quienes en los últimos años han demostrado un excelente dinamismo en el crecimiento del gasto dirigido a los sistemas de Software .

Figura No. 5 Evolución del Mercado de Software en Colombia (US $ millones)

Fuente: IDC 2010

Figura No. 6 Mercado de software en Colombia, predominante en Desarrollo (46%)

Fuente: IDC 2010

Figura No. 7 Participación Servicios – Mercado de software (%)

Fuente: IDC 2010 - Fedesoft

Dentro de la industria del software el mercado de TIC provee manejo de datos, producción de software para consumo masivo, aplicaciones a la medida y body shopping, éste último es una forma de subcontratación de servicios de consultoría tecnológica utilizada en el sector que permite a empresas de otras actividades económicas que necesitan un importante apoyo tecnológico contratar expertos en informática sin incurrir en altos costos de entrenamiento.

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática con las telecomunicaciones, sino también se ha transformado por razones de coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la utilización de Internet, que abre oportunidades de negocios a través del comercio electrónico en sus distintas modalidades.

Según Fedesoft, en términos generales la oferta de TICs abarca las siguientes líneas de negocios:

Tabla No.16 Estructura oferta sector TIC

Fuente: Fedesoft

Dentro de los principales servicios TIC ofrecidos se encuentran:

• Consultoría IS

• Outsourcing del Sistema de Información

• Servicios de Procesamiento

• Outsourcing de Aplicaciones

• Integración de Sistemas

• Desarrollo de Aplicaciones de Software

• Soporte y Mantenimiento de Software

• Soporte y Mantenimiento de Hardware

• Consultoría e Integración de redes

• Outsourcing de Desktop y Redes

• Educación y Entrenamiento de TI

2.2.1 INDUSTRIA SOFTWARE

En Colombia, según cifras presentadas por el centro de Consultoría para la Agenda de Conectividad, se indican como actividades comerciales en la industria del software:

Tabla No.17 Actividad comercial de empresas del sector del software-Colombia

Fuente: Agenda de Conectividad y Centro de Consultoría

Dentro de la línea de negocio de software, se distinguen 4 grandes grupos de empresas:

1. Desarrolladoras de software.

2. Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos.

3. Empresas proveedoras de acceso y servicios de internet.

4. Empresas productoras de hardware.

Las empresas de la industria del software en Colombia no tienden a especializarse en la prestación de servicios específicos sino que, por el contrario, se dedican a varias actividades a la vez, entre las cuales predominan el desarrollo, venta de productos propios y de otras empresas, implementación e instalación de software, servicios de consultoría y soporte de sistemas. La tendencia muestra que a mayor tamaño de la empresa mayor es su dependencia de la producción y comercialización de software de base y de la comercialización de productos desarrollados por otras empresas.

Adicionalmente, las empresas de la industria no se especializan en productos para sectores específicos de la economía. Es importante notar que la industria, el comercio, los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan software y servicios asociados.

A 2005 Colombia contaba con 1.200 empresas en la industria TI , de las cuales 561 pertenecían al sector de software según datos suministrados por Datanalisis , actualmente existen 700 empresas registradas por Fedesoft.

Figura No.8 Compañías de software en Colombia 2005-2009

Fuente: Federación colombiana de software-Fedesoft

Figura No.9 Participación por tamaño – compañías software en Colombia (%)

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