Configuración de WorkFlow

GENERAL

Configuración de WorkFlow

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Servidor Pruebas: 11.254.14.130:9090

Servidor Real: 11.254.14.130:8080

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http://prei.imss.gob.mx -> Ambiente de capacitación de finanzas para:

Usuario: AMARTINEZO09

password:*PRUEBAS12

ROL: Te permite ver pantallas.

Monitorear Procesos: People Tools/Gestor de Procesos/ Monitor de Procesos.

Gestor de Consultas: Herramientas de Informes/Consultas/Gestor de Consultas.

• PROMPT: Es una consulta que se genera para que el usuario pueda visualizarla y ejecutarla, esta se genera de forma pública, privada o para usuarios en específicos.

TIPS:

• Todos los procesos que se ejecuten se debe de revisar que en el monitor de procesos aparezcan correctos.
• Job: Grupo de Procesos.
• IM: prefijo para cualquier customización.
• Para cambiar mensajes: Se puede hacer desde el catálogo de mensajes.

PREFERENCIAS. (Te permite ver opciones por pantalla).

Ruta: Definición de finanzas/Cadena de suministro/ Preferencias de Usuario:

Preferencias Globales

• Comunes: Los valores son defaults, no restrictivos y aparecen en todas las pantallas.
• Grupos de Proceso:

Preferencias Producto:  

• Compras: Los valores son restrictivos.
• Unidad de Negocio de compra (este campo es restrictivo entre unidad y usuario).
• Origen: Es importante que tenga valor.
• Solicitante: Cada uno tiene su configuración.
• Comprador: Cada uno tiene su configuración.
• Por cada usuario se le puede dar privilegios de los procesos de cada pantalla.

COMPRAS

SOLICITUDES.

Ruta: Compras/Solicitudes

Tablas de transacción: para hacer querys siempre agregar ps_ antes del nombre de la tabla.

Req_hdr

Req_line (LInea de Item)

Req_line_ship (Lineas de envío)

Req_ln_distnb(uo,cc,ui,proyecto)  (distribución)

1.- Actz de Solicitudes:  

Solo se ven solicitudes abiertas.

Cabecera.

Estado Solicitud: (Tabla Req_hdr, Campo de base req_status)

Translate Values.

1. O: Open
2. A: Aprove
3. H: Hold
4. I: Initial
5. X: Cancel
6. C: CLose

Estado de ppto: (Tabla Req_hdr, Campo Budget_hdr_status)

Translate Values.

1. N: No controlado. (Este valor es cuando nace la transacción)
2. V: Validad.
3. W: Warning (Si valido y si genero el pre-compometido, Se valida la disponibilidad de meses cerrados sea 0).
4. E: Error. ( Para conocer el error por línea se debe de agregar a las consultas querys una condición de que el campo Budget_line_status=’E’)

• Pantalla de error: Va a mostrar la combinación contable (cc, ui, uo, proy, periodo).
• Mensajes de error (Tabla de Excepciones):

• Sin Presupuesto,.
• Periodo cerrado (Budget_dt de año anterior).
• Gastos no Autorizados.
• Excede tolerancia de presupuesto.
• Excede tolerancia de documento.

Origen: Área de Generación.

• ADQ:
• PPC: Bienes de Inversión.
• DSG: Conservación.
• CCO: Generales.
• CCG
• DID
• POB

Línea de Distribución:

Fecha Presupuesto: (Campo Budget_dt)

Si se genera una solicitud se genera un precomprometido.

RFQ. (Request For quote) Agrupación de solicitudes o requerimientos

Tablas principales:

Rfq_hdr

Rfq_line

Rfq_ln_distp

Rfq_resp_line. Ofertas de proveedores.

Ctrl + j ó Ctrl  + Shift + j: Información Técnica del objeto, página, etc.

1. Compras/Peticiones de oferta/Introd Actualización de rfq’s (Generar evento)

1. Copiar de: Se refiere a las solicitudes que estén disponibles, la solicitud debe de estar validada, aprobada, disponible. (Seleccionar solicitud)

Nota. Para generar los ids, pueden ser capturados manualmente esto o que el sistema lo genere automáticamente, esto es parametrizable.

1. Lista de Proveedores: Se refiere a los proveedores a los cuales se les va a adjudicar el rfq. (Seleccionar Proveedor o Proveedores).

Nota. El nombre en el campo de adjudicación directa es el que está en compranet.

1. Aprobar el rfq.

1. Compras/ Introd Actualización de Respuestas (Ofrece el proveedor)

1. Seleccionar checkbox y darle clic a responder.
2. Capturar el precio de la oferta de los proveedores.

1. Compras/Adjudicación de Oferta.

1. Capturar cantidad a adjudicar.

Nota : Si existen dos proveedores se va por el de menor precio, si están empatados no adjudica nada. Al ejecutar el proceso se genera el contrato. La adjudicación también puede ser manual.

1. Entrar a la Pestaña Creación de pedido contrato, aquí se genera el contrato de forma automática.
2. Se generar 3 procesos: IM2PORFQCNTR, IM2POVNDOP (Relación Articulo-proveedor), estos dos últimos son procesos customizados, cuanto termina el proceso IM2PORFQCNTR se genera el proceso IMPOCALC (Tiene dos subprocesos nativos).

.

1. Compras/Contrato de Compras/Introd Actualización Contratos.

1. Entrar a la liga datos imss: Esta opción es para generar el pedido y se va al menú de la opción para generar el despacho de pedidos.

• Estado del presupuesto: Picarle a la lupita, y esto genera el comprometido y el menos precomprometido.
• En este proceso al ejecutarlo se genera un pedido, en el estado de presupuestos se genera un comprometido.
• Para validar que el proceso se haya generado correctamente se debe de monitorear el proceso: PODISP: POP005 despacho del pedido.
• Dar clic al botón de despachar, con esto se publica el pedido.

Tablas de contratos: Cntrct_hdr, Cnrct_Line.

Tablas del pedido: Po_hdr (Po_Status), Po_line, Po_line_ship, Po_resp_line.

TAREA: rfq con contrato.

Movimientos Financieros y Contables del Proceso de Compras.

Pre comprometido - Solicitud.

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