Como Listarse En La BMV

 ¿CÓMO LISTARSE EN BOLSA MEXICANA DE VALORES?

Para que una empresa pueda emitir acciones que coticen en la BMV debe, antes que nada, contactar a una casa de bolsa, que es el intermediario especializado para llevar a cabo la colocación. A partir de ahí empezará un proceso para poder contar con las autorizaciones de la BMV y de la CNBV.

*Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV).

*Presentar una solicitud a la BMV, por medio de una casa de bolsa.

*Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interior de la BMV

*Cubrir los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa.

• REQUISITOS

La legislación aplicable para la inscripción de los diferentes instrumentos es la siguiente:

1. CIRCULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2. REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

3. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

4. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD BURSÁTIL MEXICANA

• BOLSA MEXICANA DE VALORES

INSCRIPCIÓN DE VALORES

I.- Introducción

El financiamiento bursátil es una herramienta que permite a las empresas ejecutar diversos proyectos de mejora y expansión. Una empresa se puede financiar a través de la emisión de acciones, obligaciones o deuda. El financiamiento obtenido le sirve a la empresa para:

• optimizar costos financieros

• obtener liquidez inmediata

• consolidar y liquidar pasivos

• crecer

• modernizarse

• financiar investigación y desarrollo

• planear proyectos de inversión y financiamiento de largo plazo

El financiamiento obtenido por las emisoras en el mercado de valores debe ser aplicado conforme a los criterios establecidos en el prospecto de colocación respectivo, a fin que los recursos se destinen a proyectos que reditúen una rentabilidad a los inversionistas.

II.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

2.1 PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA

La información requerida comprenderá los siguientes aspectos:

• información legal

• información corporativa

• información financiera

2.1.1 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CAPTURA (SECAP)

La normatividad vigente requiera que la información necesaria para la inscripción y listado de valores en el Registro Nacional de Valores y la BMV se capture en el Sistema Electrónico de Captura (SECAP).

2.1.2 PROSPECTO DE COLOCACIÓN

El prospecto de colocación es el documento fuente de toda la información corporativa, legal y financiera relacionada con la empresa y los valores a inscribir, que requiere ser revelada con anticipación a la oferta pública. Este documento es indispensable para la inscripción de acciones.

III.- GUÍA GENÉRICA DE INSCRIPCIÓN

Las empresas que deseen inscribir sus valores en el listado de la BMV, deberán:

• Llenar y firmar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA BMV

• Capturar la información en el SECAP

• Cumplir con los requisitos básicos y normas que señala la normatividad vigente de la CNBV y la BMV de acuerdo al tipo de instrumento que deseen listar.

*La empresa Intermediario o Colocador entrega simultáneamente a la CNBV y a la BMV la solicitud de inscripción debidamente integrada y firmada.

*La BMV revisa que la información este completa y, en caso de que no cumpla con todos los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente, notificara por escrito a la Empresa.

*La BMV divulgara en el Boletín Bursátil que se recibió una solicitud.

*La BMV elabora un Estudio Técnico, de acuerdo a la información presentada, para decretar la autorización de inscripción y la CNBV determina si el Prospecto Preliminar de Colocación cumple con los requerimientos necesarios.

*La BVM notifica la resolución sobre la solicitud de inscripción por escrito a la Empresa.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PARA ORGANISMOS FINANCIEROS

MULTILATERALES

____________________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.,

Nombre del Organismo

la inscripción de _______________________, bajo las siguientes:

Tipo de valor

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Emisor: ________________________________

Denominación: ________________________________

Monto: ________________________________

Valor Nominal: ________________________________

Plazo: ________________________________

En su caso, plazo del programa: ________________________________

Intereses: ________________________________

Amortización: ________________________________

Calificación: ________________________________

Institución que otorga la calificación: ________________________________

Representante Común: ________________________________

Intermediario Colocador: ________________________________

Adjuntamos a la presente, la documentación que se indican a continuación.

1. Solicitud de inscripción y de autorización de oferta pública con el contenido que se detalla en el Anexo A de la Circular de Emisoras.

2. Cuadro resumen de documentación e información entregada según Anexo B de la

Circular de Emisoras.

3. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión o del Organismo Financiero Multilateral. Tratándose de emisiones y colocaciones al amparo de un programa, podrá presentarse la calificación de cada emisión o colocación que se realice o, en su caso, la calificación del programa actualizada o del Organismo Financiero Multilateral de que se trate.

4. En su caso proyecto del contrato de colocación a suscribir con el Intermediario Colocador

5.Prospecto del programa global o suplemento informativo o aviso sobre la colocación.

La emisora podrá presentar el prospecto de colocación o suplemento informativo que haya distribuido en otros mercados.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CELEBRAR LA OPERACIÓN

DE COLOCACIÓN O EL ALTA DE DE VALORES

Previo a que surta efectos la inscripción en Bolsa, se deberá proporcionar lo siguiente:

- A más tardar, el día hábil anterior a la celebración de la Operación de colocación o del alta

de los valores, se deberá entregar carta con las características definitivas de la emisión.

- Documentación legal definitiva, suficiente para acreditar la validez jurídica de la inscripción

y, en su caso, de la oferta pública.

- Prospecto de Colocación Definitivo a través de los medios electrónicos que la Bolsa

determine, para su difusión en Internet.

- Copia del contrato de colocación firmado que deberá entregarse a más tardar el día en que

inicie la oferta pública de que se trate.

- En su caso, Aviso de Oferta Pública.

- Constancia de depósito en la S.D. INDEVAL de los valores objeto de inscripción.

De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir con los sanos usos y prácticas del mercado, con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de

Valores, S.A. de C.V., y manifiesta su conformidad para que esa Bolsa de Valores, en su caso, haga pública las medidas disciplinarias y correctivas que, previo procedimiento disciplinario, le sean impuestas.

Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y datos necesarios que permitan identificar al Organismo Financiero Multilateral y el tipo de valor que pretende inscribir en esta Institución.

Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los documentos que se anexan es veraz.

Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de

C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Valores se reserve el derecho a solicitar la información adicional o bien, las aclaraciones que considere pertinentes para llevar a cabo los estudios de esta solicitud. Toda la documentación deberá ser original, dirigida a la Bolsa Mexicana de

Valores, S.A. de C.V., en lo conducente, y venir firmada por representante legal, quien deberá contar con facultades suficientes para obligar al Organismo Financiero Multilateral.

México, D.F., a ____ de ____________________ de _______.

A t e n t a m e n t e

Representante legal

Firma: __________________________________

Nombre: __________________________________

Cargo: __________________________________

Organismo

Financiero Multilateral: ______________________________

SOLICITUD DE INSCRIPCION

DE ACCIONES

SOCIEDADES DE INVERSION

(DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA)

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