Ejemplo de el Cuadro de congruencia
Enviado por Daniel Noriega • 5 de Diciembre de 2017 • Tutoriales • 288 Palabras (2 Páginas) • 172 Visitas
Perfil del Inversionista
Dimensión | Indicador | Unidad de medición | Ítem | Pregunta |
Conocimiento y experiencia | Nivel de estudios, edad, ocupación, actividad profesional actual | Tiempo | Nivel de estudios | ¿Cuál es su grado de escolaridad? |
Tiempo | Edad | ¿Cuántos años tiene? | ||
Empleo | Ocupación | ¿A qué se dedica? | ||
Profesión | Actividad profesional actual | ¿Cuál es su actividad profesional actual? | ||
Instrumentos financieros en los que haya invertido | Cantidad de instrumentos financieros | Instrumentos financieros en los que ha invertido | ¿Ha realizado inversiones anteriormente? ¿Mencione en cuales instrumentos financieros? | |
Instrumentos de inversión que conozca | Cantidad de instrumentos de inversión | Instrumentos de inversión que conozca | ¿Cuáles son los instrumentos de inversión que conoce? | |
Nivel general de conocimientos financieros | Cantidad de conocimiento | Nivel general de conocimientos financieros | ¿Mencione sus conocimientos financieros? | |
Situación y capacidad financiera | Origen y porcentaje de los ingresos que serán destinados a la inversión | Lugar | Origen de sus ingresos | ¿De dónde obtiene sus ingresos que va a destinar para invertir? |
Cantidad de ingresos | Porcentaje de Ingresos destinados a la inversión | ¿Qué cantidad de sus ingresos va a utilizar para invertir? | ||
Porcentaje del monto de la inversión en relación con el patrimonio | Cantidad en porcentaje de inversión respecto al patrimonio | Porcentaje del monto en relación con su patrimonio. | ¿Qué porcentaje representa de su patrimonio la cantidad que destinara a la inversión? | |
Necesidades de liquidez | Cantidad de necesidades | Necesidades de liquidez de su patrimonio | ¿Cuáles son las necesidades de liquidez de su patrimonio | |
Capacidad de ahorro respecto al ingreso total | Cantidad en porcentaje de ahorro | Capacidad para ahorrar respecto al ingreso total | ¿Qué porcentaje es capaz de ahorrar de la cantidad de su ingresos total? | |
Objetivos y metas de inversión | Duración prevista para la inversión | Tiempo | Duración prevista para la inversión | ¿Por cuánto tiempo planea hacer la inversión? |
Propósito de la inversión | Tipo de propósito | Propósito de la inversión | ¿Cuál es su propósito al invertir? | |
Objetivos de la Inversión | Tipo de objetivo | Objetivos de la inversión | ¿Cuál es su objetivo al realizar la inversión? | |
Limitantes y restricciones particulares para la inversión | Cantidad de limitaciones y restricciones | Limitantes y restricciones particulares para la inversión por voluntad del inversionista | ¿Presenta limitantes y restricciones particulares para realizar la inversión? ¿Menciónelas? |
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