Asesoría banco estado

Análisis del entorno, los competidores y el comportamiento del consumidor en relación a la categoría de ahorro inversión del BancoEstado-personas.

   Ayudante guia:

Camilo Ibeas

Estudiantes:

Cristobal Vargas

Daniel Carvajal

Hector Cornejo

Magdalena Zárate

Zheng Liang

Introducción

El siguiente informe busca desarrollar un análisis de marketing exhaustivo acerca de BancoEstado personas, centrándonos principalmente en el área de productos de ahorro e inversión que dicha empresa bancaria ofrece, comenzaremos haciendo un análisis de la industria financiera, dividiendo nuestro estudio en el macro entorno y en el micro entorno, usando para ellos las herramientas de análisis FORTER, FODA y PESTEL, las cuales serán respaldadas principalmente por los datos disponibles de fuentes confiables, junto con datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo derivados de encuestas y estudios de mercado.

1.- Análisis del entorno

Las 5 fuerzas de PORTER

1-      Rivalidad de los competidores existentes: Según cifras entregadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en chile existen un total de 14 bancos nacionales, 6 de origen extranjero y uno administrado directamente por el estado, lo que se traduce en un total de 21 instituciones financieras establecidas legalmente para prestar servicios bancarios. Esto significa que actualmente, existe un total de 25 posibles competidores. En términos de posesión de activos, el banco que lidera el ranking, es el banco administrado por el estado (BancoEstado) con un 17% de participación en el mercado, seguido por el banco Santander con un 17% y el Banco BCI con un 15%, lo cual demuestra que en términos financieros los tres bancos con más poder adquisitivo se encuentran relativamente cercanos, el número de cuentas corrientes existentes en chile sujetas a un único Run es de aproximadamente 3.080.531, de los cuales  34% pertenecen al Banco Santander, 16% al BancoEstado,12% al Banco de Chile, un 9% para el Banco BCI y el resto se divide entre las otras 17 instituciones bancarias a lo largo del país, que no alcanzan a poseer el 29% del total de los clientes (SuperIntendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2018), también cabe destacar que los servicios de ahorro e inversión que se ofrecen entre estos competidores es sumamente similar lo que refuerza la idea de competitividad en la industria bancaria. Por lo tanto, es posible decir que el poder de los competidores existentes es extremadamente fuerte.

2- Amenaza de nuevos competidores: según lo estipulado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, toda sociedad bancaria para ser reconocida legalmente por el estado de Chile debe de someterse a los requisitos que establece La Ley general de los Bancos (L.G.B) y contar con la autorización de esta superintendencia que declare su existencia. En primer lugar, toda institución bancaria debe ser constituida como una sociedad anónima, sus miembros fundadores no pueden contar con faltas graves o reiteradas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la entidad que se propone establecer o la seguridad de los depositantes. El capital mínimo básico para organizar un banco, de acuerdo al artículo 50 de la L.G.B no podrá ser inferior a 800000 UF, todo banco deberá contar también un plan de negocios firme que acrediten la factibilidad del proyecto financiero, este plan debe de poder enfrentar futuros problemas que pueda tener la institución por diferentes factores externos (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2007), según datos entregados por la SBIF en el año 2016, el 98% de la población adulta posee al menos un producto financiero, de este resultado se desprende que la cuenta vista del banco estatal conocida como CuentaRUT tiene un rol fundamental, logrando una cobertura de 43% de la población con más de 6 millones de cuentas a junio de 2015 (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , 2015), lo que se interpreta como un mercado con pocos terrenos inexplorados por  explotar,  todos estos factores junto con la gran cantidad de personal calificado necesaria para manejar las instituciones bancarias, permiten concluir que la entrada de nuevos competidores a este mercado es difícil y por lo tanto baja.

3-   Amenaza de productos y servicios sustitutos: En Chile existe un total de 7 cooperativas de ahorro y crédito, 5 sociedades evaluadoras, 3 firmas evaluadoras de instituciones de garantía recíproca, 2 firmas evaluadoras de almacenes generales de depósito, 2 sociedades de leasing inmobiliario, 3 sociedades de factoring, 15 instituciones de garantía recíproca y fogape, 10 emisores de tarjeta de crédito, 2 operadores de tarjeta de pago y 5 sociedades de cobranza, un total de 54 instituciones acreditadas legalmente por la superintendencia de Bancos e Instituciones financieras que pueden servir de sustituto de uno o más de los servicios que facilitan los bancos (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 2018), también cabe destacar la posibilidad de optar por una de las diversas sociedades de inversión que están establecidas en chile, junto con las variadas casas de empeño y el comercio informal, la posibilidad de invertir en el emprendimiento de algún familiar o en uno de carácter personal también es una alternativa bastante tentativa, siempre y cuando los beneficios de hacerlo superan a los costos, no solo aquellos costos explícitos, sino que también los implícitos que se corren al no recurrir a un banco o alguna otra institución que haga rendir más el dinero, como toda institución financiera BancoEstado debe de ser capaz de cumplir con las expectativas tanto presentes como futuras de los clientes y eso incluye superar las ofertas de sus competidores y sustitutos más cercanos, por lo tanto es correcto concluir que la amenaza de bienes y servicios sustitutos en el mercado financiero es de carácter alto.

4-  Poder de Negociación de los proveedores: para que exista poder de negociación por parte de los proveedores es necesario que la institución cuente únicamente con uno o muy pocos proveedores de tal manera que pueda afectar en el funcionamiento de la institución, como muchas otras instituciones Bancarias, BancoEstado posee una amplia gama de proveedores legalmente establecidos, entre los que destacan los de seguridad, aseo e inmobiliarios (para ciertas sucursales a lo largo del país), los cuales al poseer una amplia oferta en el mercado, no poseen un poder de negociación elevado.

5-  Poder de Negociación de los Clientes: si bien es cierto el número de clientes de la industria bancaria parece ser lo suficientemente grande como para no poseer poder del mercado, al contar con tantas alternativas diferentes para hacer rendir sus fondos monetario, tienden a no ser leales a un único Banco y ante un cambio desfavorable en los términos de contrato tienden a reemplazarlos por los competidores, en el año 2017 la revista Global Finance reveló el estudio anual que realiza sobre los bancos más seguros del mundo, destacando a BancoEstado  como la institución financiera más segura y más sólida de América Latina (BancoEstado, 2017), según una encuesta realizada durante el desarrollo de este informe por parte del equipo a un total de 111 encuestados, entre los 17 y 78 años (con una edad promedio de 28 años y una desviación estándar muestral de 12 años), este sentimiento de seguridad por parte de la comunidad chilena se encuentra comprobado, ya que el 28% de los encuestados consideró a BancoEstado como el mejor y más confiable Banco del país, seguido por el Banco de Chile con un 24.3% de la aprobado y el Banco Santander con un 15% en tercer lugar, en términos de los mejores bancos para ahorrar o invertir, el 43% reconoció no saberlo, mientras que el 17,9% prefirió al banco de Chile por sobre los demás Bancos superando incluso al banco estatal quien solo logro el 15,9% de aceptación, los resultados de esta encuesta demuestran que las preferencia de los clientes es bastante variable y aunque consideran a BancoEstado como una institución segura, no necesariamente la consideran una buena institución para invertir, por lo que se puede concluir que el nivel de negociación de los clientes es de nivel medio.  

Analisis FODA

Fortaleza:

Banco Estado es el banco más conocido a nivel nacional debido a que abarca a toda la población chilena mayor de edad, ya que cuenta con productos para esta población como cuenta RUT, Corredores de Bolsa, Depósito a Plazo, entre otras, esto quiere decir que Banco Estado abarca un 100% a la población nacional. Además cabe señalar que es el banco más seguro a nivel latinoamericano según la revista Global Finance (Reyes, 2016).

En conclusión podemos decir que Banco Estado tiene un fuerte respaldo, ya que cuenta con el respaldo del estado y que además ningún otro banco nacional le otorga esa seguridad a la población, por lo tanto Banco Estado tiene una ventaja comparativa que no puede acceder otro competidor y lo hace único en el mercado.

Oportunidades:

Según un estudio de Chile deudas elaborado en base a información de la SBIF, en la primera parte del año 2018 los chilenos aumentaron su ahorro 4,8% en comparación a igual período de 2017, llegando a los 114.507.027 millones de pesos, lo que representa casi 190.000 millones de dólares (Publimetro, 2018). Por lo tanto Banco puede aprovechar esta tendencia de los chilenos por el ahorro creando nuevos producto de Ahorro e Inversiones, además cabe señalar que el Banco Estado es el único Banco estatal en Chile (Ministerio de Hacienda, , 1953), en consecuencia las personas podría sentirse respaldada.

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