Banorte E Ixe Fianciero

HISTORIA DE BANORTE

Los inicios de Casa de Bolsa Banorte se remontan al 14 de noviembre de 1942, cuando "Julio Lacaud y Compañía"adquieren su membresía como agentes de Bolsa del Club de Banqueros de México.

Posteriormente, el 22 de abril de 1976, se convierte en "Casa de Bolsa Carlos Trouyet, S.A." cambiando el 26 de agosto de 1976 a "Summa Centro de Inversiones", empezando a operar como tal el 12 de noviembre de 1982, consolidándose así el antecedente inmediato de AFIN Casa de Bolsa. Sin embargo la idea de fundar AFIN Casa de Bolsa, como tal, aparece a raíz de la nacionalización de la banca por López Portillo. Ya que la mayoría de las instituciones del ramo, pasarían al estado, de ahí su creación como respuesta a la necesidad de tener una institución de asesoría financiera para la iniciativa privada.

El 3 de enero de 1985, la Comisión Nacional de Valores autorizó el funcionamiento de "AFIN Casa de Bolsa S.A. de C.V." contando entre sus accionistas con Alberto Ortíz Mena García, Javier Rodríguez de la Torre, Luis Manuel Merino de Villasante y Federico Valenzuela Ochoa. El nombre elegido para ella fue: AFIN, cuyo significado es Asesores Financieros y fue Don Jorge León Portilla, miembro del Consejo de Administración, quien lo sugirió.

AFIN comienza sus operaciones al público en febrero de 1985 con un capital inicial de 498 millones (de pesos antiguos) y posteriormente el día 11 de marzo del mismo año se integra y formaliza en Asamblea el nuevo grupo de Consejeros, así mismo como la Razón Social de la Empresa.

AFIN Casa de Bolsa en ese entonces tenía su sede en el tercer piso del edificio situado en Periférico Sur 3190.

Para mayo de 1988, se inaugura su primera sucursal en la ciudad de Guadalajara.

En julio de 1988, AFIN inaugura sus nuevas instalaciones en Periférico Sur No. 4355, en la Colonia Jardines en la Montaña.

A partir de julio de 1992, ante los cambios y exigencias de la economía y finanzas de México, AFIN se constituye como Grupo Financiero, integrando AFIN Casa de Bolsa, AF Casa de Cambio y AFIN Arrendadora. Para estas fechas se contaba con las Sociedades de Inversión, MEX PLUS que fue la primera SINCA que cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores, AFINRF, AFINRV (desde 1987) AFINSEC, AFINLP y AFINMD de posterior creación. Poco tiempo después el grupo de accionistas del Banco Mercantíl del Norte,encabezado por Don Roberto Gonzáles Barrera, junto con los accionistas mayoritarios de AFIN Grupo Financiero a su vez encabezado por Don Alejandro Álvarez Figueroa,deciden integrar un grupo entre BANORTE Y AFIN lo cual se concretó el 20 de Septiembre de 1993. Poco después la Casa de Bolsa cambia su denominación de AFIN Casa de Bolsa a"Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V.".

En el año de 2005, el Grupo Financiero Banorte inaugura su nuevo Edificio Corporativo en Santa Fe, Ciudad de México, del cual y desde entonces, la Casa de Bolsa ocupa los pisos 3 y 4. Actualmente, a 25 años de su nacimiento, Casa de Bolsa Banorte cuenta con un total de 37 oficinas en la República Mexicana.

HISTORIA DE IXE FINANCIERO

Fundado el 15 de septiembre de 1994 Ixe Grupo Financiero es un grupo de empresas que nace con capital mayoritariamente mexicano. Con un modelo de negocios basado en cuatro pilares: búsqueda de clientela, oferta de servicios financieros –no sólo de intermediación– oferta de servicios personalizados y expansión nacional a través del desarrollo de un sistema de filiales, que llevarían el nombre de Ixe Banco. Así, a los pocos años de ser creado, el banco se fue posicionando como una entidad bancaria importante. El nombre, Ixe, es de origen náhuatl y significa "el que da la cara y cumple con su palabra". El símbolo de Ixe proviene del símbolo azteca de oro que aparece en un recipiente ceremonial encontrado durante las excavaciones del Metro de la Ciudad de México.

El grupo estuvo integrado en sus orígenes por Banco Fimsa, Fimsa Casa de Bolsa y Fimsa Grupo Financiero, quedando constituidas como Ixe Banco, Ixe Casa de Bolsa e Ixe Grupo Financiero. En 1996 lanza el servicio Ixe net, un portal para operaciones bancarias en línea, convirtiéndose en los precursores de las transacciones electrónicas.

A comienzos del año 2000 un grupo de inversionistas y empresarios mexicanos, encabezados por Enrique Castillo Sánchez Mejorada, adquiere el control de Ixe Grupo Financiero. En el año 2001 se constituye Ixe Fondos para operar las sociedades de inversión y en el año 2003 Ixe adquiere el 60% de Arrendadora Chapultepec, SF Autouno adquiere el 40% restante, tomando la denominación de la entidad a Ixe Arrendadora. En el año 2005 el grupo adquiere Fincasa Hipotecaria (Sofol Hipotecaria) y Casa Servicios Administrativos cambiando sus nombres a Ixe Automotriz e Ixe Equipamiento respectivamente, y transformar ambas entidades en sociedades financieras de objetos múltiples. Y en el año 2007 se constituye Ixe Fleet dedicada a la administración de Flotilla en asociación con Wheels, Inc. De esta manera se consolidan los servicios principales que actualmente ofrece a sus clientes. Actualmente Grupo Financiero Ixe tiene 135 sucursales bancarias, 81 en la Zona Metropolitana,12 en Monterrey, 18 en Guadalajara, 1 Ciudad Juárez, 6 en León, 7 en Quéretaro, 5 en Cuernavaca, 3 en Metepec, 5 en Puebla, 2 en Celaya . Su planta laboral es de 4 mil 200 personas a nivel nacional.

MOTIVOS POR LOS CUALES SE LLEVO ACABO LA FUSION

1. EXPANSION CORPORATIVA

2. AUMENTO DE ACTIVOS

3. COMPARTIR LA CARTERA CREDITICIA PARA ASI RECUPERARLA

4. OFRECER UN EXCELENTES SERVICIOS A SUS CLIENTES, TANTO COMO A LOS INVERSIONISTAS.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FUSION

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Expansión Corporativa.

• Ofrecer un mayor servicio a clientes como a Inversionistas.

• Banorte absorba riesgos de cartera de Ixe Financiero.

• Absorver perdidas y créditos irrecuperables de 179.5 millones de pesos.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES QUE SE LOGRARON DEBIDO A LA FUSIÓN:

Grupo Financiero Banorte realiza una oferta primaria global de acciones.

De conformidad con las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas, el pasado 16 de julio Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNORTE”) informó al público inversionista que se había determinado el precio de colocación de sus acciones en la oferta global primaria realizada por la emisora. El número de acciones suscritas con motivo de la oferta fue de 389‟018,940 a un precio de $71.50 por acción, ascendiendo a un monto de $27, 814, 854,210.00 pesos, aproximadamente US 2,183 millones de dólares americanos, sin considerar el ejercicio de las opciones de sobreasignación. Asimismo, el 19 de julio se anunció que los intermediarios colocadores en México e internacionales en fecha 17 de julio de 2013, informaron su intención de realizar el ejercicio completo de las opciones de sobreasignación otorgadas por GFNORTE mediante la adquisición de 58'352,841 acciones ordinarias adicionales La totalidad de las acciones objeto de la oferta fueron liquidadas el 22 de julio de 2013, los recursos producto de la oferta de 447'371,781 acciones ordinarias, equivalentes a $31,987 millones o aproximadamente US 2,500 millones de dólares americanos, fueron entregados en su totalidad a GFNORTE, descontando los gastos de la propia oferta. Como se informó en el prospecto de colocación, el cual se encuentra en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y de la propia emisora, los recursos netos obtenidos de la oferta pública serán utilizados para: (i) amortizar el crédito sindicado contratado en febrero de 2013, (ii) pagar la contraprestación correspondiente a la compra de las acciones propiedad de Grupo Generali en las compañías de Seguros y Pensiones, (iii) pagar la contraprestación correspondiente a la compra de las acciones propiedad de International Finance Corporation (“IFC”) en Banco Mercantil del Norte (“Banorte”), (iv) fortalecer el capital regulatorio de Banorte, y (v) propósitos corporativos en general.

Como resultado de los esfuerzos de promoción realizados por el equipo de GFNORTE en los mercados mexicano e internacional, se registró una sobresuscripción de más de 3.4 veces, representando una demanda de más de US 8,500 millones de dólares. La asignación de las acciones producto de la oferta fue de 63% entre inversionistas internacionales y de 37% entre inversionistas locales. En esta oferta participaron 10,126 inversionistas patrimoniales mexicanos, 22 fondos institucionales mexicanos (entre los cuales se encuentran 4 Afores) y 160 fondos institucionales globales. Esta fue la oferta primara subsecuente más grande en la historia de México, la más grande de una institución financiera mexicana controlada localmente, la segunda oferta pública más importante en la historia del país y la novena más importante de una institución financiera latinoamericana. Asimismo, es la más importante de un banco mexicano, medido por el monto colocado entre inversionistas locales.

La oferta pública primaria en México se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”); mientras que la oferta internacional se realizó en los Estados Unidos de América al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act of 1933- la “Ley de Valores”) y fuera de los Estados Unidos de América y México conforme a la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y conforme a la legislación aplicable en las jurisdicciones donde se llevó a cabo la oferta internacional. Las acciones

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