Definición de la industria

DESCRIPCION DEL SECTOR

a) Definición de la industria

Corresponde al sector industrial de la Construcción, proveedor de materias primas minerales no metálicos, sector del cemento y sus derivados.

Es una Industria madura que tiene sus orígenes a principios del siglo XX, actualmente son tres los actores principales como son Cemento Melón, Bio Bio y Polpaico.

Sus principales áreas de negocios son el cemento (granel y sacos), hormigones, áridos y premezclados donde los principales sectores que atiende sea en forma directa o a través de sus filiales son las empresas constructoras, los industriales, distribuidoras y hormigoneras.

Actualmente la industria mantiene una producción para satisfacer sólo la demanda local, posee una capacidad instalada de 4,2 millones de toneladas anuales y se estima que esta industria representa un negocio de US$1700 millones anuales.

En esta industria desde el punto de vista estratégico, pose una ventaja comparativa importante ya que cuenta con sus propios yacimientos de materia prima como es la caliza. El principal beneficio de tener sus propios yacimientos es el mantener control sobre los costos, la homogeneidad y calidad del producto permitiendo con ello mantener control sobre la cadena de suministro.

Un aspecto clave en esta Industria es el costo de transporte el cual representa un factor clave en la estructura del mercado cementero, dado que la cercanía entre las plantas y sus clientes finales incide en forma relevante en la competitividad lo cual es apreciable en los EERR de cada empresa.

Esta Industria en los últimos años se ha visto cuestionada por la sociedad debido al impacto ambiental que genera debido a la contaminación del suelo, agua y del aire lo cual se ve agravado debido a la cercanía de las plantas con la comunidad y zonas agrícolas. Lo anterior, ha llevado a los distintos actores de esta Industria a invertir grandes cantidades de dinero en nuevas tecnologías de operación.

Por último señalar que la Industria cementera se ha mantenido en un crecimiento constante proporcional al aumento de la población, de igual forma el escenario actual ha sufrido cambios con el ingreso de 2 nuevos actores como son Cemento San Juan y Cemento Búfalo.

b) Participantes de la Industria

El sector industrial de cemento en chile está repartido en 5 empresas.

• Grupo Empresas Cemento Melón.

• Grupo Empresas Cemento Polpaico.

• Grupo de Empresas Cementos Bío Bío.

• Cementos San Juan.

• Cementos BSA.

Las tres primeras empresas transan en bolsa, todas las empresas están orientadas a ser líder en costos y tienen procesos de distribución similares, just in time. Las otras 2 empresas importan materias primas y tienen poca participación de mercado.

FALTA TIPO DE ADMINISTRACIÓN

c) Tamaño Relativo de los Participantes en Base a Participación de Mercado

Porcentaje de participación de mercado en base a ventas anuales.

2008 2009 2010 2011 2012 YTD 13

Polpaico 30,3% 30,7% 27,7% 26,9% 25,5% 25,9%

Melón 33,7% 31,1% 31,2% 30,7% 30,4% 29,3%

Bío-Bío 31,6% 31,2% 29,4% 30,4% 30,1% 32,1%

San Juan 4,2% 3,9% 3,7% 3,8%

Importaciones 4,4% 6,7% 7,5% 8,0% 10,2% 9,0%

Total 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

Anexo 1 Gráfico sobre participación de mercado

El tamaño de los competidores de esta industria en términos de participación de mercado es muy similar para los líderes del mercado, esta es una industria consolidada y las empresas competidoras son eficientes en el negocio.

d) En Base a qué Elementos se Compite

La industria compite mediante la eficiencia de los canales de distribución para los diferentes mercados.

Mega-Distribuidores (Retail), el precio es muy competitivo, lo define en muchas ocasiones el

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