Procesos Para Planificar y Gestionar La Organización
Enviado por Nito_2000 • 19 de Noviembre de 2021 • Tareas • 629 Palabras (3 Páginas) • 56 Visitas
Universidad Internacional de la Rioja
Maestría en Dirección de Operaciones
y Calidad
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Procesos Para Planificar y Gestionar La Organización
TAREA No. 1 ¿Qué campos debe contener un maestro de clientes?
Alumno: Fernando Nadir Sierra Díaz
Profesor: Mtr. Guillermo Alejandro López Polo
Imagina que debes desarrollar un software que incluya el módulo de facturación y cobros.
Una pieza fundamental del programa es el maestro de clientes. ¿Qué campos debe contener?
El maestro de clientes es la base de datos que incluye toda la información necesaria para gestionar pedidos, entregas, pagos de clientes y facturas. Estos datos son ingresados en el momento que se genera el alta de un nuevo cliente, proceso común en la mayoría de los softwares tipo ERP, y que constituye una valiosa fuente de información de la demanda desde el interior de la empresa, este procedimiento pudiera realizarse tanto desde el módulo de facturación y cobros como desde otro especial para ventas. Los reportes generados en estos módulos son utilizados en mayor medida por el área de ventas y finanzas para detectar saldos deudores, mejores clientes, historial de créditos, etc.
La información requerida para el alta de un nuevo cliente es un proceso que lleva a cabo el área de ventas, tras recopilar toda la documentación del cliente como su inscripción en el RFC, opinión positiva del SAT, acta constitutiva de la empresa, identificación del apoderado legal, comprobante de domicilio, solicitud de crédito, contratos de compra – venta, datos bancarios, estados financieros, entre otros, proceden a enviarla al área legal y de finanzas para su cotejo, una vez aceptados, se puede proceder a la creación del nuevo cliente en el sistema, la cual debería incluir al menos la siguiente información.
Datos Generales | Motivo/Justificación |
Razón Social (Nombre de cliente, forma jurídica) | Requisito Legal (SAT) |
Domicilio (Dirección fiscal y de entrega) | Requisito Legal (SAT) |
Datos de contacto (Nombre, teléfono, correo, fax, sitio web) | Comunicación con el cliente |
Sector de la empresa, Región. | Información para la empresa |
Datos de Crédito | Motivo/Justificación |
Clasificación crediticia | Gestión del riesgo financiero |
Límite de crédito | Gestión del riesgo financiero |
Crédito disponible | Gestión del riesgo financiero |
Indicador de bloqueo por crédito o adeudo | Gestión del riesgo financiero |
Datos Financieros y de Cobro | Motivo/Justificación |
Condiciones de pago | Gestión de cobros |
Forma de pago | Gestión de cobros |
Datos Bancarios (cuenta, tipo de moneda) | Requisito legal |
Opinión positiva del SAT | Requisito legal (SAT) |
Indicadores de impuesto | Requisito legal |
Datos de Pedido | Motivo/Justificación |
INCOTERM (en caso de cliente internacional) | Aspectos legales de comercio |
Cantidad mínima del pedido | Gestión del riesgo financiero |
Condiciones comerciales | Gestión del riesgo financiero |
Clave de Orden de compra | Buen servicio al cliente |
Precio unitario | Gestión de cobros |
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