Salesforce

SalesForce

CRM (Costumer relationship managment)

1. Login.salesforce.com
2. Dominio personalizado (Esri-NOSA)
3. EsriSSO

Clave Salesforce: Katherine1992

Clientes potenciales

• Candidatos de compra
• Vienen desde el equipo de mercadeo
• Leads

Creación de contacto (Candidato, contacto de la empresa)

• Nombre
• Correo
• Estado candidato

• MQL= marketing qualify lead
• SAL=sales acceptant lead (Ventas)
• SQL=sales qualify lead (Oportunidad de negocio)

• Candidato
• Creación de tareas (Llamadas, reuniones, tareas)
• Creación de eventos (Personal, no se puede invitar más personas)
• Correo electrónico (Sincronizado con office 365)
• Plantillas de correos

Creación de cuentas

• Conversión
• Nueva cuenta
• La cuenta debe ser aprobada por el asesor comercial, verificando los datos de la cuenta
• No se puede eliminar ni cuentas, contactos y oportunidades
• Detalles, en activo se registra el END USER de Esri
• Tipos de cuenta

• Defender y mantener
• Transaccional
• Crecimiento
• Clave

Oportunidades de negocio

• Express: no involucra al grupo de GEP a su elaboración (No aplica), tipo transaccional, valores bajos de negocio
• Estándar: se incluyen servicios
• ELA

Creación de listas personalizadas

1. Cuentas, Contactos
2. Control de vista
3. Nuevo (Personal)
4. Seleccionar campos de visualización
5. Filtros de cuentas que se desea visualizar

Nota: los reportes NO se pueden exportar, todo se trabaja bajo SalesForce

Convertir de Candidato a Oportunidad

1. Candidato
2. Convertir
3. Relacionar con la cuenta existente o crear nueva
4. Por cada oportunidad definir una característica para reconocerla

Oportunidades

• Gestionar funciones de contacto: para determinar los contactos importantes por oportunidad
• Alarmas, de que no se ha dado seguimiento

Etapas de oportunidades (Seguimiento Kanban)

1. Identificar: notifica al gerente de sector
2. Calificar: definir la probabilidad de cierre o fecha de compra, tipo de contratación
3. Proponer:

1. generar propuesta (Cotización)
2. Forma de pago, términos comercialización (Control Interno)
3. Evaluación de descuento

• 1-3% Gerente de sector
• Gobierno nacional 10%
• Director nacional ventas 15%
• Gerente de país 20%
• Gerente General >20%

1. Negociar

1. Sincronizar una propuesta
2. Presentación de oferta al cliente
3. Cuando es aprobada marcar como aprobado o rechazado según sea el caso

1. Pre-Cierre

1. Tarea para subir la oferta
2. Elaborar el acta (Propietario de oportunidad)
3. Motivo del cierre
4. Enviar para aprobación

1. Cerrada ganada

1. Se han perfeccionado todos los pasos jurídicos
2. Se ha confirmado que la orden de compra es correcta

Cotizaciones

1. Crear en oportunidad
2. Ingresar a la cotización
3. Agregar productos
4. Crear PDF
5. Enviar para la aprobación
6. Sincronizar la oferta
7. Aprobar o rechazar por el cliente, en la cotización
8. Oportunidad y avanzar en la fase siguiente pre-cierre (Requisito diligenciar la razón del cierre)
9. Cargar orden de compra enviada por el cliente, para marcar el recuadro

Vistas por pestañas

• Lista
• Kanban

Reportes

• Filtros dinámicos
• Se selecciona las columnas que se desea ver
• Realizar la agrupación que se quiere ver
• Guardar (Carpeta privada)
• Guardar y ejecutar para visualizar el reporte
• También se visualiza el grafico del reporte

Pasos (Ruta del éxito)

1. Pantalla de inicio

1. Asistente
2. Aprobaciones

1. Tareas
2. Kanban

1. Oportunidades

1. Notificaciones

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