Salesforce

Buscar, conseguir y mantener clientes es vital para toda empresa. SalesForce, es una herramienta de gestión de relaciones con clientes que nos ayuda en esta tarea aportando una agenda, una herramienta para concertar citas, y múltiples opciones para realizar un seguimiento de nuestras actividades comerciales.

Entra dentro de la categoría de programas CRM, Customer Relationship Management. Según sus siglas en inglés se refiere específicamente a la gestión de las relaciones con nuestros clientes y en un sentido amplio es ante todo una filosofía empresarial que no está ligada ninguna tecnología. Productos como SalesForce, SugarCRM.com o MS-DynamicsCRM son buenas implementaciones que facilitan su adopción.

Relaciones con clientes

Esta es la clave. A diferencia de las teorías de marketing masivo, la filosofía CRM nos dice que tratemos a los clientes uno a uno, que conozcamos sus necesidades y gustos individuales y que tengamos en cuenta su historial de compra para atenderlo de la mejor manera posible. Esto ya lo hacía el tendero de toda la vida, sólo que para él era posible acordarse y llevar de cabeza las preferencias de su centenar de clientes. Otra cosa distinta es si tenemos que tratar con miles de contactos.

En ese caso necesitaremos la ayuda de un software específico que vaya más allá de la agenda y calendario que ofrecen Outlook o Gmail. Algo que nos permita agrupar cuentas, colaborar entre un equipo de vendedores disperso, centralizar el registro de comunicaciones con nuestros clientes y obtener informes de evolución y estado.

Cuentas y contactos

Esta es la materia prima con la que trabaja SalesForce. Partimos de una agenda de contactos asociados a sus cuentas empresariales. Disponemos de multitud de atributos para guardar información relevante y la posibilidad de definir los nuestros propios. Podemos establecer jerarquías para representar grupos empresariales complejos, y establecer relaciones entre contactos. Los listados de cuentas son igualmente personalizables y podemos tener vistas distintas para clientes potenciales, grandes cuentas, etc.

Inicialmente puedes alimentarlo importando datos desde tu programa de correo preferido. Después puedes enlazar cada ficha con su perfil en redes sociales y sincronizar de vuelta con tu correo las aportaciones hechas en SalesForce. La idea es que SalesForce se convierta en el repositorio único de la información relacionada con los clientes.

Entrevistas, llamadas, mensajes y tareas

Hasta aquí sólo tenemos una agenda, muy completa pero insuficiente para mantener adecuadamente las relaciones comerciales. Estas relaciones se refieren a las interacciones de nuestra empresa con las demás cuentas, es decir el registro de actividades relacionadas de nuestros vendedores y sus contactos. Todo

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