Analisis Manufacturero

I. Diagnóstico del Sector Alimentos y Bebidas a Nivel Nacional

En este capítulo se analizará el Diagnóstico del sector Agrícola y de la Industria de Alimentos a nivel nacional, el cual consta de los siguientes apartados :

1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGRICOLA Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS CLAVE ASOCIADOS AL SECTOR.

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS GLOBALES DE CADA INDUSTRIA PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IDENTIFICADOS.

1.4 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES.

1.5 TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL.

1.1 Análisis Estructural del Sector Agrícola y de la Industria de Alimentos

LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO REPRESENTA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA MANUFACTURERA MAS IMPORTANTE DEL PAIS,CON EL 27% DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA.

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996

(241487 Millones de pesos1/)

1/ de 1993

FUENTE:El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA 9715 (B): 59

EL PIB DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO FUE DE 62,913 MILLONES DE PESOS, (A PRECIOS DE 1993), EL 65.4% CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y EL RESTO A BEBIDAS Y TABACO. LAS RAMAS MAS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL SON: NIXTAMAL, CARNES Y LÁCTEOS, REFRESCOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

PIB DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS NACIONAL 1993

(62,913 Millones de Pesos)

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad federativa 1993. INEGI. 9715 (B): 60

EL PIB DEL SECTOR AGRÍCOLA CRECIÓ 1.93 EN PROMEDIO ANUAL DURANTE EL PERIODO DE 1992-1995 CON LO QUE INCREMENTO SU PARTICIPACIÓN AL PASAR DE 5.9% EN 1992 A CONTRIBUIR CON EL 6.3% EN 1995. POR SU PARTE, LA INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS CRECIÓ 2.3% ANUAL., DURANTE EL MISMO PERIODO CON LO QUE INCREMENTO SU PARTICIPACIÓN DE 4.9% EN 1992 A 5.2% EN 1995

EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y DE LA IND. ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PIB NACIONAL

(Miles de millones de pesos de 1993)

Fuente:INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 141

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AUMENTO SU PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DEL PBI DE 25% EN 1992 A 27.1% EN 1995 RESPECTO AL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, DEBIDO A QUE CRECIÓ EN 2.26% EN PROMEDIO ANUAL. EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS FUE EL QUE PROPORCIONO LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DADO QUE AUMENTÓ EN PROMEDIO ANUAL UN 2.65% DURANTE DICHO PERIODO

PARTICIPACIÓN DEL PIB Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Miles de millones de pesos de 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 142

LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE FRUTA Y LEGUMBRES PARTICIPO EN PROMEDIO CON EL 5.5% DEL PIB MANUFACTURERO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO 1992-1995. ESTA INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR LA PREPARACIÓN Y ENVASE DE FRUTAS Y LEGUMBRES QUE REPRESENTA EL 51%, LAS SALSAS Y SOPAS ENLATADAS CON EL 18% Y LAS FRUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS CON EL 6% EN PROMEDIO.

PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN EL PIB DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

(Miles Millones de Pesos 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 140

EL SECTOR AGRÍCOLA CRECIÓ 1.34% EN PROMEDIO ANUAL, DURANTE EL PERIODO 1992-1995 MIENTRAS QUE, LAS FRUTAS Y HORTALIZAS CRECIERON AL 2.5% ANUAL, SIENDO LOS CULTIVOS PEREENES O SEA LAS FRUTAS LAS QUE ORIGINARÓN ESTE DINAMISMO AL CRECER SIGNIFICATIVAMENTE AL 4.7% EN PROMEDIO ANUAL. LOS CULTIVOS CÍCLICOS CRECIERON ÚNICAMENTE AL 1.2% EN PROMEDIO ANUAL.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

(Miles millones de pesos de 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 139

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS CLAVE DEL SECTOR.

A nivel de producto, los cultivos que son los más importantes durante el periodo son:

a). CULTIVOS CICLICOS:

En los cultivos cíclicos a nivel nacional, que corresponde a las verduras y/o hortalizas, se concentra el 71% del valor de la producción en siete productos, durante el periodo 1992-1995, los cuales son en orden de importancia : El maíz que tiene en promedio una participación del 37.5%, el trigo con 6.7%, el sorgo con 6.4%, el frijol 5.9%, el jitomate 5.7%, la papa 4.6% y el chile verde con 4.2%.

En la siguiente hoja se presenta la evolución de los principales cultivos en donde se señala el volumen y valor de la producción y su rendimiento.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN CULTIVOS CICLICOS

CONCEPTO 1992 PRODUCCION

(PRECIOS CORRIENTES) 1994 1995 % P.PROM.

AJONJOLI 0.16 0.06 0.21 0.14

ARROZ 0.66 0.75 0.77 0.73

CARTAMO 0.09 0.15 0.29 0.18

CEBADA 1.14 0.61 0.96 0.90

FRIJOL 4.84 7.52 5.46 5.94

MAIZ 38.30 34.73 39.37 37.47

SORGO 6.99 4.37 7.71 6.36

SOYA 1.80 1.30 0.55 1.22

TRIGO 6.62 7.36 6.15 6.71

CHILE VERDE 4.45 4.59 3.63 4.22

JITOMATE 6.79 5.40 5.02 5.74

PAPA 3.45 5.86 4.42 4.58

OTROS 24.71 27.30 25.46 25.81

TOTAL 35,378.7 32,601.0 36,664.6 100.00

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS CICLICOS

(MILLONES DE PESOS DE 1993, TONELADAS Y TON POR HECTAREA)

CONCEPTO 1992 1994 1995

MAIZ. V. PROD. (MILL 93) 13,550.0 11,322.4 14,434.9

MILES TONELADAS 16,929.3 18,235.8 18,352.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 2.34 2.23 2.29

TRIGO. V. PROD. (MILL 93) 2,342.1 2,399.4 2,254.9

MILES TONELADAS 3,620.5 4,150.9 3,468.2

RENDIMIENTO (TON / HA.) 3.95 4.30 3.73

SORGO. V. PROD. (MILL 93) 2,473.0 1,424.7 2,826.8

MILES TONELADAS 5,353.2 3,701.1 4,169.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 3.89 2.96 3.04

FRIJOL V. PROD. (MILL 93) 1,712.3 2,451.6 2,001.9

MILES TONELADAS 718.6 1,364.2 1,270.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 0.56 0’.65 0.62

JITOMATE V. PROD. (MILL 93) 2,402.2 1,760.5 1,840.6

MILES TONELADAS 1,413.3 1,368.3 1,935.5

RENDIMIENTO (TON / HA.) 18.23 20.99 25.63

PAPA V. PROD. (MILL 93) 1,220.6 1,910.4 1,620.6

MILES TONELADAS 1,212.9 1,167.2 1,269.1

RENDIMIENTO (TON / HA.) 16.82 19.08 19.98

CHILE VERDE V. PROD. (MILL 93) 1,574.4 1,496.4 1,330.9

MILES TONELADAS 866.6 765.7 917.8

RENDIMIENTO (TON / HA.) 9.04 9.18 12.10

Se presenta a continuación un cuadro comparativo a nivel internacional del rendimiento de los cultivos de maíz, trigo, sorgo y frijol en los Estados Unidos de Norteamérica, el continente Africano y el continente Europeo.

Se señalo con negrilla los dos más altos rendimientos para cada uno de los cultivos y se puede observar que México tiene un nivel competitivo en los cultivos de Trigo y Sorgo al estar ligeramente por abajo de los registrados en el continente europeo.

Por su parte, en los cultivos de Maíz y Frijol su rendimiento está por abajo del continente Europeo y de los EEUU. Este rendimiento nacional representa aproximadamente el 40% del nivel promedio de los registrados en Europa y EEUU.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CICLICOS

(TONELADAS / HECTÁREA)

PRODUCTO MÉXICO EEUU AFRICA EUROPA

MAIZ 2.29 7.12 1.38 5.31

TRIGO 3.73 2.41 1.65 4.64

SORGO 3.04 3.49 0.82 4.49

FRIJOL 0.62 1.82 0.71 0.94

b). CULTIVOS PERENNES:

En los cultivos perennes a nivel nacional, que corresponde a las frutas, los principales productos en cuanto a su contribución al valor de la producción son:

Café cereza (7.9%), el plátano (6.5%), la naranja (5.7%), el mango (5.4%), el aguacate (5.1%), la uva (3.3%) y el limón agrio con 3.2%. Estos siete productos en conjunto participaron con el 37.1% del valor de la producción promedio durante el periodo 1992-1995.

En la siguiente pagina se presenta la evolución de estos principales cultivos.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

CULTIVOS PERENNES

CONCEPTO 1992 PRODUCCION

(PRECIOS CORRIENTES) 1994 1995 % P.PROM.

AGUACATE 7.08 4.89 3.45 5.14

CAFE CEREZA 5.92 5.75 12.03 7.90

DURAZNO 1.45 1.25 1.15 1.28

FRESA 0.89 0.42 0.61 0.64

MANGO 5.69 5.16 5.45 5.43

MANZANA 2.79 2.71 2.39 2.63

NARANJA 6.85 4.10 6.24 5.73

LIMON AGR 3.22 3.39 3.09 3.23

PLATANO 6.33 6.77 6.24 6.45

UVA 3.96 2.59 3.26 3.27

OTROS 55.82 62.97 56.09 58.29

TOTAL 20,072.6 22,924.4 23,012.5 100.00

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS PERENNES

(MILLONES DE PESOS DE 1993, TONELADAS Y TON POR HECTAREA)

CONCEPTO 1992 1994 1995

CAFE. V. PROD. (MILL 93) 1,188.3 1,318.2 2,768.4

MILES TONELADAS 1,913.1 1,726.4 1,726.0

RENDIMIENTO (TON / HA.) 2.79 2.33 2.38

PLATANO. V. PROD. (MILL 93) 1,270.6 1,552.0 1,436.0

MILES TONELADAS 2,095.4 2,295.5 2,032.6

RENDIMIENTO (TON / HA.) 28.40 30.53 27.63

NARANJA. V. PROD. (MILL 93) 1,375.0 939.9 1,436.0

MILES TONELADAS 2,541.5 3,191.1 3,571.5

RENDIMIENTO (TON / HA.) 11.68 12.40 13.07

MANGO. V. PROD. (MILL 93) 1,142.1 1,182.9 1,254.2

MILES TONELADAS 1,075.9 1,117.9 1,342.1

RENDIMIENTO (TON / HA.) 8.92 8.73 9.95

AGUACATE. V. PROD. (MILL 93) 1,421.1 1,121.0 793.9

MILES TONELADAS 724.5 799.9 790.1

RENDIMIENTO (TON / HA.) 8.28 8.91 8.81

UVA V. PROD. (MILL 93) 794.9 593.7 750.2

MILES TONELADAS 522.0 536.9 474.3

RENDIMIENTO (TON / HA.) 12.28 12.83 11.32

LIMON AGRIO. V. PROD. (MILL 93) 646.3 777.1 711.1

MILES TONELADAS 777.5 813.3 947.5

RENDIMIENTO (TON / HA.) 9.85 9.97 10.85

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS GLOBALES DE CADA INDUSTRIA PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IDENTIFICADOS

Los principales productos agrícolas tanto de granos básicos como de frutas muestran una tendencia ascendente al crecer el 5.85% en promedio anual de 1992 a 1996.

La demanda de los granos básicos aumentó significativamente al registrar un crecimiento del 28.5% durante los cinco años. Por su parte, la demanda de las frutas también creció aunque en menor proporción al incrementarse en 16.7% en dicho periodo.

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996 TMCA % 96/92

GRANOS BASICOS 26,331 29,455 27,785 33,834 6.47%

FRUTAS 8,837 9,922 10,013 10,315 3.94%

TOTAL: 35 168 39 377 37 798 44 149 5.85%

Fuente: Elaborado en base a la información de Presidencia de la República.

VI Informe de Gobierno, 1994, SAGAR e INEGI.

Los principales productos que han mantenido la mayor demanda tanto en granos básicos como en frutas son:

En Granos Básicos: El ajonjolí y el cártamo presentaron la mayor demanda al tener un crecimiento en promedio anual superior al 45%. Sin embargo, el nivel de demanda nacional es mínima por lo que estos resultados deben de estar ubicados en real magnitud y no sesgarse con estos incrementos tan importantes.

El producto que tiene un nivel de consumo significativo que logro la mayor demanda fue el frijol el cual creció en 20.6% en promedio anual, le sigue el maíz (6.9%), la soya (3.7%) y el trigo con 2.8% en promedio anual.

PRINCIPALES PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN SU DEMANDA NACIONAL

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCTO 1992 1996 TMCA (%) 96 / 92

GRANOS BASICOS:

AJONJOLI 4 42 80.0

CARTAMO 41 182 45.1

FRIJOL 696 1,470 20.6

MAIZ 18,224 23,801 6.9

SOYA 2,669 3,086 3.7

TRIGO 4,697 5,253 2.8

Fuente: Elaborado en base a la información de Presidencia de la República

VI. Informe de Gobierno, 1994. SAGAR e INEGI.

En Frutas: Los dos productos que mantuvieron la mayor demanda, al crecer por arriba del 14%, en el periodo de estudio, fueron la mandarina y la nuez, que tiene un nivel de consumo muy bajo comparado con el resto de las frutas.

Los dos productos que tienen un consumo superior al millón de toneladas anuales son la naranja y el mango, los cuales fueron los más demandados al registrar un incremento anual de 11.9 y de 7.1% respectivamente.

Por su parte, la piña el durazno, el limón mexicano y al plátano mantuvieron una tendencia ascendente en el rango de 2.7% de crecimiento anual.

PRINCIPALES PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN SU DEMANDA

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCTO 1992 19096 TMCA (%) 96 / 92

FRUTAS:

MANDARINA 81 184 22.8

NUEZ 31 46 (1) 14.1

NARANJA 2,538 3,985 11.9

MANGO 986 1,210 (1) 7.1

PINA 253 291 3.6

DURAZNO 147 64 2.8

LIMON MEXICANO 674 751 2.7

PLATANO 1,840 2,047 2.7

Fuente: Elaborado en base a la información de Presidencia de la República.

VI Informe de Gobierno, 1994. SAGAR e INEGI:

1 Corresponde al dato de 1995 ya que en 1996 no está disponible.

CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

GRANOS BASICOS:

FRIJOL 696 1,325 1,240 1,470

MAIZ 18,224 20,914 20,934 23,801

TRIGO 4,697 4,178 3,060 5,253

AJONJOLI 4 4 19 42

CARTAMO 41 64 113 182

SOYA 2,669 2,970 2,419 3,086

FRUTAS:

AGUACATE 706 767 736 759

DURAZNO 147 180 137 164

FRESA 74 85 82 54

LIMON MEXICANO 674 674 780 751

MANGO 986 993 1,210 ND

MANDARINA 81 133 189 184

MANZANA 694 642 795 516

MELON 325 348 288 ND

NARANJA 2,538 3,192 3,566 3,985

NUEZ 31 48 46 ND

PINA 253 222 273 291

PLATANO 1,840 2,100 1,863 2,047

UVA 488 538 48 66

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

(MILLONES DE PESOS DE 1993)

RAMA DE ACTIVIDAD 1992 1994 1995 TMAC%

1995 / 19 92

IND. MANUFACTURERA 221,427.4 228,891.6 217,839.2 -0.54

IND. ALIMENTOS Y BEB. 55,238.3 59,083.1 59,071.2 2.26

IND. ALIMENTOS 42,584.8 45,556.6 46,059.1 2.65

CARNES Y LACTEOS 11,280.1 12,766.4 12,778.8 4.25

PREP. FRUTAS Y LEGUM 2,368.1 2,549.1 2,518.8 2.08

MOLIENDA DE TRIGO 5,368.8 5,641.0 5,747.4 2.30

MOLIENDA DE MAIZ 7,145.9 7,500.2 7,675.3 2.41

BEN Y MOL CAFE 1,573.7 1,498.1 1,471.8 -2.21

AZUCAR 1,893.8 1,955.5 2,297.4 6.65

ACEITES- GRASAS COM. 1,910.4 2,016.6 1,966.2 0.96

ALIMENTOS P/ANIMALES 1,121.6 1,102.8 1,017.8 -3.19

OTROS PRODS ALIM. 9,922.3 10,526.9 10,585.5 2.18

FUENTE : INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1991-1995.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

(MILLONES DE PESOS DE 1993)

IND. DE ALIMENTOS 1992 1994 1995 TMAC%

1995 / 1992

IND. ALIMENTOS: 42,584.8 45,556.6 46,059.1 2.65

PREP. Y EMP CARNE 6,426.9 6,967.3 7,257.8 4.14

PASTEUR. Y ENV. LECHE 1,091.5 1,872.3 1,833.4 18.87

QUESO, CREMA Y MANTEQ. 2,611.3 2,745.2 2,687.5 0.96

LECHE COND. Y DESHIDRAT. 1,021.4 1,056.3 876.7 -4.96

OTROS PRODS LACTEOS 129.1 125.3 123.3 -1.52

FRUTAS Y LEGUMBRES DESH. 152.1 137.0 146.3 -1.29

PREP. Y ENV FRUTAS Y LEG. 1,225.3 1,216.6 1,262.5 1.00

SALSAS Y SOPAS ENLATADAS 428.1 484.8 449.0 1.60

HARINA DE TRIGO 540.4 582.4 551.6 0.69

PAN Y PASTELES 3,481.4 3,646.0 3,733.8 2.36

GALLETAS Y PASTAS ALIM. 1,347.0 1,412.6 1,462.0 2.77

HARINA DE MAIZ 285.9 365.9 429.9 14.56

ELABORACION MASA 2,912.4 3,013.4 3,058.6 1.65

FAB TORTILLAS 3,947.7 4,120.9 4,186.8 1.98

BENEFICIO DE CAFE 502.6 415.7 465.1 -2.55

TOSTADO Y MOLIENDA CAFE 389.0 361.4 357.1 -2.81

CAFE SOLUBLE Y TE 682.1 721.0 649.6 -1.61

AZUCAR Y SUBPRODUCTOS 1,870.8 1,934.7 2,273.3 6.71

ACEITES Y GRASAS VEGET. 1,910.4 2,016.6 1,966.2 0.96

DULCES 1,533.2 1,557.3 1,576.1 0.92

OTROS PRODS ALIMENTICIOS 10,096.4 10,803.9 10,710.5 2.00

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1988-1995.

CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

(KILOGRAMOS / PERSONA)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

GRANOS BASICOS:

FRIJOL 8.26 14.55 13.37 15.59

MAIZ 216.15 229.58 225.71 252.41

TRIGO 55.71 45.86 32.99 55.71

AJONJOLI 0.05 0.04 0.20 0.45

CARTAMO 0.49 0.70 1.22 1.93

SOYA 31.66 32.60 26.08 32.73

FRUTAS:

AGUACATE 8.37 8.42 7.94 8.05

DURAZNO 1.74 1.98 1.48 1.74

FRESA 0.88 0.93 0.88 0.57

LIMON MEXICANO 7.99 7.40 8.41 7.96

MANGO 11.69 10.90 13.05 ND

MANDARINA 0.96 1.46 2.04 1.95

MANZANA 8.23 7.05 8.57 5.47

MELON 3.85 3.82 3.11 ND

NARANJA 30.10 35.04 38.45 42.26

NUEZ 0.37 0.53 0.50 ND

PINA 3.00 2.44 2.94 3.09

PLATANO 21.82 23.05 20.09 21.71

UVA 5.79 5.91 0.52 0.70

FUENTE: Elaborado en base a la información obtenida de: Presidencia de la República. VI Informe de Gobierno, 1994. SAGAR e INEGI.

1.4 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES

México ha experimentado un importante incremento en el volumen de exportaciones de productos alimenticios, en fresco e industrializados, en el periodo 1992-1996 con una tasa del 19.1 anual, así como un incremento del 22% de 1994 a 1996, debido principalmente al ajuste de tipo de cambio. El 55% del valor de las exportaciones de productos alimenticios corresponde al sector agrícola (en fresco) y el 45% restante a los productos de la Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco.

EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(MILLONES DE DOLARES)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

EXPORTACION TOTAL.1 46 195.6 60 882.2 79 541.6 95 999.7

S. AGRICOLA E IND. ALIM. BEB Y TABACO 3 044.1 4 116.5 5 852.0 6 127.6

SECTOR AGRICOLA 1 679.3 2 220.9 3 323.5 3 197.3

IND. ALIM. BEB. Y TAB. 1 364.8 1 895.6 2 528.5 2 930.3

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México.

1 FOB.

La exportación de frutas y hortalizas, así como la de su preparación y conservas experimento un incremento del 7.9% en promedio anual, en el periodo 1992-1996, al pasar de 1 230.0 millones de dólares en 1992 a 1 669.3 millones de dólares en 1996. Las legumbres y hortalizas son las que tienen la mayor participación con el 45%, le siguen las frutas con el 35% y la preparación-conservación de las frutas y legumbres contribuye solamente con el 20% en promedio durante el periodo.

EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(MILLONES DE DOLARES)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

S. AGRICOLA E IND. ALIM. BEB Y TABACO 3 044.1 4 116.5 5 852.0 6 127.6

SECTOR AGRICOLA 1 679.3 2 220.9 3 323.5 3 197.3

GRANOS BASICOS 1 258.6 1 750.3 2 763.4 2 597.3

LEG. Y HORTALIZAS 551.0 689.5 929.0 742.1

FRUTAS: 420.8 470.7 560.0 599.9

MELON Y SANDIA 89.2 89.2 14.4 128.3

OTRAS FRUTAS FCAS 331.6 381.5 445.6 471.7

IND. ALIM. BEB Y TAB. 1 364.8 1 895.6 2 528.5 2 930.3

LEG. FRUTAS 258.5 290.6 306.3 327.3

PREP/CONS.

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México.

1 FOB.

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(MILES DE DOLARES)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

AGRICULTURA: 1,679,337 2,220,959 3,323,461 3,197,276

GRANOS BASICOS 1,258,551 1,750,277 2,763,448 2,597,339

ARROZ 2 19 10 525

CACAO 21,108 6,021 14,143 10,121

CAFÉ EN GRANO 258,117 359,682 706,067 677,284

FRIJOL 6,828 20,734 17,935 4,493

GARBANZO 35,535 44,452 72,859 103,472

JITOMATE 166,981 394,569 585,610 539,884

LEGUMBRES Y HORT. 551,014 689,475 928,967 742,100

MAIZ 2,808 4,569 12,969 17,637

SEMILLA DE AJONJOLI 33,766 21,253 13,231 19,543

TRIGO 0 14,671 72,023 21,866

OTROS 182,392 194,832 339,634 460,414

FRUTAS: 420,786 470,682 560,013 599,937

FRESAS 12,241 31,524 43,877 53,253

MELON Y SANDIA 89,172 89,176 14,413 128,259

OTRAS FRUTAS FRESCA 319,373 349,982 401,723 418,425

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(MILES DE DOLARES)

PRODUCTO 1992 1994 1995 1996

IND. ALIMENTOS Y BEB.: 1,364,821 1,895,620 2,528,475 2,930,279

ATES-MERMELADAS DE FRUTAS 3,611 1,938 2,515 4,105

AZUCAR 3,124 321 83,665 220,090

CAFE TOSTADO 24,412 55,024 65,007 71,100

EXTRACTO DE CAFE 11,646 19,131 43,632 30,450

FRESAS CONGELADAS 24,323 33,086 49,336 29,908

JUGO DE NARANJA 9,648 51,245 90,687 66,392

JUGO DE PIÑA 1,884 752 1,400 2,534

LEGUMBRES Y FRUTAS PREP. Y/O EN CONSERV. 258,516 290,561 306,293 327,308

MANTECA DE CACAO 5,133 5,511 12,488 9,192

MIELES D CAÑA AZUCAR 1,266 10,872 28,566 28,156

OTROS JUGOS FRUTAS 24,122 30,458 32,038 48,700

PASTA, O JUGO TOMATE 744 1,255 480 1,779

PIÑA ALMIBAR 2,914 754 1,053 2,561

OTROS 993,478 1,394,712 1,811,315 2,088,004

1.5 Tendencias Globales a Nivel Internacional

EL MERCADO MUNDIAL AGRÍCOLA ASCIENDE A 3,209 MILLONES DE TONELADAS, PROMEDIO ANUAL 1986-1993, EN DONDE LAS HORTALIZAS REPRESENTAN EL 21% (7000 MILLONES DE TONELADAS) Y LAS FRUTAS EL 11% (353 MILLONES DE TONELADAS). COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HORTALIZAS OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN IMPORTANCIA Y LAS FRUTAS EL TERCERO, LOS CUALES SON SUPERADOS POR LOS CEREALES.

PROMEDIO ANUAL 1986-1993

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL

(PRODUCCIÓN MUNDIAL= 3,209 MILLONES DE TONELADAS)

Fuente: Cifras del Anuario Estadístico de Producción, FAO. 1986-1993 9715 (B): 138

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIMÓN CRECIÓ A UNA TASA DEL 2.3% DURANTE EL PERIODO 1990-1997, EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR ES MÉXICO, SEGUIDO DE LA INDIA Y EUA, MÉXICO CONTRIBUYÓ CON EL 12.5% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EN 1997.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LIMÓN 1990-1997

Miles de Toneladas

9715 (B): 180

MÉXICO ES EL SEXTO EXPORTADOR DE LIMÓN EN EL MUNDO DESPUÉS DE ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, TURQUÍA, ARGENTINA Y HOLANDA LA DEMANDA MUNDIAL DE LIMÓN SE CONCENTRA EN EUROPA Y JAPÓN

COMERCIO INTERNACIONAL DE LIMÓN POR PAÍS. 1995

Millones USD

Fuente: FAOSTAT 9715 (B): 184

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MANGO SE HA INCREMENTADO A UNA TASA ANUAL DEL 3.9% DURANTE EL PERIODO 1990-1997, EL PRINCIPAL PRODUCTOR ES LA INDIA SEGUIDO POR CHINA, TAILANDIA, MÉXICO E INDONESIA. MÉXICO PARTICIPO DURANTE 1997 CON EL 4.7% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MANGO 1990-1997

Miles de Toneladas

Fuente: FAOSTAT 9715 (B): 117

MÉXICO ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR DE MANGO EN EL MUNDO CONTRIBUYENDO CON EL 53.4% DEL COMERCIO MUNDIAL DURANTE 1997, SE DESTACA EN EL COMERCIO DE MANGO PAÍSES INTERMEDIARIOS DEL PRODUCTO COMO HOLANDA.

COMERCIO INTERNACIONAL DE MANGO POR PAÍS. 1997

Nota: El porcentaje es respecto al volumen.

Fuente: FAOSTAT.

FIRA Boletín informativo N°. 301. 9715 (B): 116

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COCO CRECIÓ A UNA TASA DEL 1.1% DURANTE EL PERIODO 1990-1997, EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR ES LA INDONESIA, SEGUIDO DE FILIPINAS Y LA INDIA, MÉXICO CONTRIBUYÓ CON EL 2.5% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EN 1997.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COCO 1990-1997

Miles de Toneladas

9715 (B): 182

MÉXICO ES EL OCTAVO EXPORTADOR DE COCO EN EL MUNDO DESPUÉS DE E.U., REP. DOMINICANA, SRI-LANKA, MALASIA Y TAILANDIA. LA DEMANDA MUNDIAL DE COCO ESTA MUY DIVERSIFICADA.

COMERCIO INTERNACIONAL DE COCO POR PAÍS. 1995

Millones USD

Fuente: FAOSTAT 9715 (B): 185

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁTANO CRECIÓ A UNA TASA DEL 3% DURANTE EL PERIODO 1990-1997, EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR ES LA INDIA, SEGUIDO DE BRASIL Y ECUADOR, MÉXICO CONTRIBUYÓ CON EL 3.1% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EN 1997.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁTANO 1990-1997

Miles de Toneladas

9715 (B): 181

MÉXICO ES UN EXPORTADOR POCO IMPORTANTE DE PLÁTANO. LO SUPERAN EN AMÉRICA LATINA, ECUADOR, COSTA RICA, COLOMBIA, PANAMÁ, GUATEMALA Y HONDURAS. LA DEMANDA MUNDIAL DE PLÁTANO SE CONCENTRA EN E.U., ALEMANIA Y BEL.LUX

COMERCIO INTERNACIONAL DE PLÁTANO POR PAÍS. 1995

Millones USD

Fuente: FAOSTAT 9715 (B): 183

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SANDIA CRECIÓ A UNA TASA DEL 4.5% DURANTE EL PERIODO 1990-1997 CHINA CONTRIBUYE CON LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL SEGUIDA DE TURQUÍA, IRÁN Y EUA, MÉXICO CONTRIBUYÓ CON EL 1% EN 1997.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SANDIA 1990-1997

Miles de Toneladas

Fuente: FAOSTAT 9715 (B): 119

MÉXICO ES EL SEGUNDO EXPORTADOR DE SANDIA EN EL MUNDO DESPUÉS DE ESPAÑA, LA DEMANDA MUNDIAL DE SANDIA ESTA MUY DIVERSIFICADA.

COMERCIO INTERNACIONAL DE SANDIA POR PAÍS. 1995

Millones USD

Fuente: FAOSTAT 9715(B): 120

Características de la Producción Mundial de Hortalizas:

 La producción mundial ha crecido a una tasa media de crecimiento de 1.4% en 1986-1993.

 Existe una gran variedad de cultivos: se producen 120 especies de hortalizas diferentes. Los ciclos agrícolas son muy cortos, entre 85 y 100 días, en comparación a los frutales que tardan de 4 a 7 años para su producción comercial.

 Rápida recuperación de la inversión.

 Existe un creciente uso de la plasticultura y/o vidrio que permite cultivar en regiones climatológicas adversas bajo invernadero.

 Se produce alguna hortaliza en prácticamente todos los países del mundo.

 Tecnología disponible que permite obtener mayores rendimiento y calidad.

 Sólo 5% de las hortalizas se comercializa internacionalmente debido a:

 Que son productos en que el parámetro de calidad importa más que el rendimiento por hectárea.

 Carácter perecedero de los productos frescos y su fragilidad.

 Los altos costos para su refrigeración.

 A las barreras arancelarias y no arancelarias de los países importadores.

 La falta de recursos económicos de países productores que impulsen internamente su estructura de comercialización: transporte con temperatura regulada, sistemas de empaque y selección.

 La mayoría de los países productores se restringe a producir y no a desarrollar canales de comercialización que requiere la distribución de sus productos en el centro de consumo.

 Existen cuatro empresas que dominan la comercialización y distribución hortícola mundial:

1. Castle and Cook (antes Dole).

2. La Chiquita Brands (antes United Brands).

3. Albert Fisher

4. Del Monte

 La mayor parte de los países tienden a producir para el autoconsumo.

 Los países productores con excedentes comercializan principalmente con países cercanos geográficamente.

 El comercio mundial de hortalizas ha crecido 1.3% en promedio anual en el periodo 1986-1993.

El principal productor de hortalizas es China con una cuarta parte de la producción mundial. México ocupa el 12º. Lugar al representar el 1.4% de la producción mundial.

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE HORTALIZAS

PROMEDIO 1986-1993

(Producción Mundial 700 Mill. Tons.)

China India EUA URSS Turq Italia Japón España Egipto Corea Franc. México

(Porciento)

23.6 10.6 7.1 6.4 4.4 3.5 3.4 2.6 2.5 2.2 1.6 1.4

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio, FAO.

España y Holanda son los dos principales países exportadores de hortalizas con un nivel de 10.7% cada uno de ellos. 15 países aportan más del 71% del total de las exportaciones de hortalizas. De ellos, seis países (España, Holanda, Italia, EUA, Francia y México) contribuyen con más del 42%.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE HORTALIZAS

38.2 MILLONES DE TONELADAS PROMEDIO ANUAL 1986-1993

España Holanda Italia EUA Francia México C. Rica Canadá China

(Porciento)

10.8 10.6 6.5 5.4 5.1 4.0 3.2 3.1 2.4

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio, FAO.

Alemania y Estados Unidos son los principales países importadores de hortalizas, en nueve países desarrollados se concentra el 70% de la importación mundial.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE HORTALIZAS

37.8 MILLONES DE TONELADAS PROMEDIO ANUAL 1986-1993

Alemania EUA Francia Inglaterra Holanda Japón Canadá Italia Bélgica

(Porciento)

23.6 10.6 7.1 6.4 4.4 3.5 3.4 2.6 2.5

Fuente: Anuario Estadístico de Comercio, FAO.

El consumo mundial percapita de hortalizas frescas es de 53 kg. año/por persona el cual se ha mantenido prácticamente constante al registrar un crecimiento en promedio anual de 0.15% durante el periodo 1986-1993. México tiene un bajo consumo per cápita al estar por abajo del 50% del promedio mundial, doce países industrializados consumen por arriba de la media mundial.

(Kg/Año/Persona)

País Consumo Per Cápita

México

Dinamarca

EUA

Inglaterra

Alemania

Canadá

Francia

Japón

España

Italia 21.7

58.2

62.0

65.1

70.3

75.0

91.2

90.8

92.6

99.8

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