Analisis Manufacturero

I. Diagnóstico del Sector Alimentos y Bebidas a Nivel Nacional

En este capítulo se analizará el Diagnóstico del sector Agrícola y de la Industria de Alimentos a nivel nacional, el cual consta de los siguientes apartados :

1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGRICOLA Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS CLAVE ASOCIADOS AL SECTOR.

1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS GLOBALES DE CADA INDUSTRIA PARA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IDENTIFICADOS.

1.4 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES.

1.5 TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL.

1.1 Análisis Estructural del Sector Agrícola y de la Industria de Alimentos

LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO REPRESENTA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA MANUFACTURERA MAS IMPORTANTE DEL PAIS,CON EL 27% DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA.

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996

(241487 Millones de pesos1/)

1/ de 1993

FUENTE:El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA 9715 (B): 59

EL PIB DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO FUE DE 62,913 MILLONES DE PESOS, (A PRECIOS DE 1993), EL 65.4% CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y EL RESTO A BEBIDAS Y TABACO. LAS RAMAS MAS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL SON: NIXTAMAL, CARNES Y LÁCTEOS, REFRESCOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

PIB DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS NACIONAL 1993

(62,913 Millones de Pesos)

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad federativa 1993. INEGI. 9715 (B): 60

EL PIB DEL SECTOR AGRÍCOLA CRECIÓ 1.93 EN PROMEDIO ANUAL DURANTE EL PERIODO DE 1992-1995 CON LO QUE INCREMENTO SU PARTICIPACIÓN AL PASAR DE 5.9% EN 1992 A CONTRIBUIR CON EL 6.3% EN 1995. POR SU PARTE, LA INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS CRECIÓ 2.3% ANUAL., DURANTE EL MISMO PERIODO CON LO QUE INCREMENTO SU PARTICIPACIÓN DE 4.9% EN 1992 A 5.2% EN 1995

EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y DE LA IND. ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PIB NACIONAL

(Miles de millones de pesos de 1993)

Fuente:INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 141

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AUMENTO SU PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DEL PBI DE 25% EN 1992 A 27.1% EN 1995 RESPECTO AL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, DEBIDO A QUE CRECIÓ EN 2.26% EN PROMEDIO ANUAL. EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS FUE EL QUE PROPORCIONO LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DADO QUE AUMENTÓ EN PROMEDIO ANUAL UN 2.65% DURANTE DICHO PERIODO

PARTICIPACIÓN DEL PIB Y DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Miles de millones de pesos de 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 142

LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE FRUTA Y LEGUMBRES PARTICIPO EN PROMEDIO CON EL 5.5% DEL PIB MANUFACTURERO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DURANTE EL PERIODO 1992-1995. ESTA INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR LA PREPARACIÓN Y ENVASE DE FRUTAS Y LEGUMBRES QUE REPRESENTA EL 51%, LAS SALSAS Y SOPAS ENLATADAS CON EL 18% Y LAS FRUTAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS CON EL 6% EN PROMEDIO.

PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES EN EL PIB DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

(Miles Millones de Pesos 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 140

EL SECTOR AGRÍCOLA CRECIÓ 1.34% EN PROMEDIO ANUAL, DURANTE EL PERIODO 1992-1995 MIENTRAS QUE, LAS FRUTAS Y HORTALIZAS CRECIERON AL 2.5% ANUAL, SIENDO LOS CULTIVOS PEREENES O SEA LAS FRUTAS LAS QUE ORIGINARÓN ESTE DINAMISMO AL CRECER SIGNIFICATIVAMENTE AL 4.7% EN PROMEDIO ANUAL. LOS CULTIVOS CÍCLICOS CRECIERON ÚNICAMENTE AL 1.2% EN PROMEDIO ANUAL.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

(Miles millones de pesos de 1993)

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1995. 9715 (B): 139

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS CLAVE DEL SECTOR.

A nivel de producto, los cultivos que son los más importantes durante el periodo son:

a). CULTIVOS CICLICOS:

En los cultivos cíclicos a nivel nacional, que corresponde a las verduras y/o hortalizas, se concentra el 71% del valor de la producción en siete productos, durante el periodo 1992-1995, los cuales son en orden de importancia : El maíz que tiene en promedio una participación del 37.5%, el trigo con 6.7%, el sorgo con 6.4%, el frijol 5.9%, el jitomate 5.7%, la papa 4.6% y el chile verde con 4.2%.

En la siguiente hoja se presenta la evolución de los principales cultivos en donde se señala el volumen y valor de la producción y su rendimiento.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN CULTIVOS CICLICOS

CONCEPTO 1992 PRODUCCION

(PRECIOS CORRIENTES) 1994 1995 % P.PROM.

AJONJOLI 0.16 0.06 0.21 0.14

ARROZ 0.66 0.75 0.77 0.73

CARTAMO 0.09 0.15 0.29 0.18

CEBADA 1.14 0.61 0.96 0.90

FRIJOL 4.84 7.52 5.46 5.94

MAIZ 38.30 34.73 39.37 37.47

SORGO 6.99 4.37 7.71 6.36

SOYA 1.80 1.30 0.55 1.22

TRIGO 6.62 7.36 6.15 6.71

CHILE VERDE 4.45 4.59 3.63 4.22

JITOMATE 6.79 5.40 5.02 5.74

PAPA 3.45 5.86 4.42 4.58

OTROS 24.71 27.30 25.46 25.81

TOTAL 35,378.7 32,601.0 36,664.6 100.00

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS CICLICOS

(MILLONES DE PESOS DE 1993, TONELADAS Y TON POR HECTAREA)

CONCEPTO 1992 1994 1995

MAIZ. V. PROD. (MILL 93) 13,550.0 11,322.4 14,434.9

MILES TONELADAS 16,929.3 18,235.8 18,352.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 2.34 2.23 2.29

TRIGO. V. PROD. (MILL 93) 2,342.1 2,399.4 2,254.9

MILES TONELADAS 3,620.5 4,150.9 3,468.2

RENDIMIENTO (TON / HA.) 3.95 4.30 3.73

SORGO. V. PROD. (MILL 93) 2,473.0 1,424.7 2,826.8

MILES TONELADAS 5,353.2 3,701.1 4,169.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 3.89 2.96 3.04

FRIJOL V. PROD. (MILL 93) 1,712.3 2,451.6 2,001.9

MILES TONELADAS 718.6 1,364.2 1,270.9

RENDIMIENTO (TON / HA.) 0.56 0’.65 0.62

JITOMATE V. PROD. (MILL 93) 2,402.2 1,760.5 1,840.6

MILES TONELADAS 1,413.3 1,368.3 1,935.5

RENDIMIENTO (TON / HA.) 18.23 20.99 25.63

PAPA V. PROD. (MILL 93) 1,220.6 1,910.4 1,620.6

MILES TONELADAS 1,212.9 1,167.2 1,269.1

RENDIMIENTO (TON / HA.) 16.82 19.08 19.98

CHILE VERDE V. PROD. (MILL 93) 1,574.4 1,496.4 1,330.9

MILES TONELADAS 866.6 765.7 917.8

RENDIMIENTO (TON / HA.) 9.04 9.18 12.10

Se presenta a continuación un cuadro comparativo a nivel internacional del rendimiento de los cultivos de maíz, trigo, sorgo y frijol en los Estados Unidos de Norteamérica, el continente Africano y el continente Europeo.

Se señalo con negrilla los dos más altos rendimientos para cada uno de los cultivos y se puede observar que México tiene un nivel competitivo en los cultivos de Trigo y Sorgo al estar ligeramente por abajo de los registrados en el continente europeo.

Por su parte, en los cultivos de Maíz y Frijol su rendimiento está por abajo del continente Europeo y de los EEUU. Este rendimiento nacional representa aproximadamente el 40% del nivel promedio de los registrados en Europa y EEUU.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CICLICOS

(TONELADAS / HECTÁREA)

PRODUCTO MÉXICO EEUU AFRICA EUROPA

MAIZ 2.29 7.12 1.38 5.31

TRIGO 3.73 2.41 1.65 4.64

SORGO 3.04 3.49 0.82 4.49

FRIJOL 0.62 1.82 0.71 0.94

b). CULTIVOS PERENNES:

En los cultivos perennes a nivel nacional, que corresponde a las frutas, los principales productos en cuanto a su contribución al valor de la producción son:

Café cereza (7.9%), el plátano (6.5%), la naranja (5.7%), el mango (5.4%), el aguacate (5.1%), la uva (3.3%) y el limón agrio con 3.2%. Estos siete productos en conjunto participaron con el 37.1% del valor de la producción promedio durante el periodo 1992-1995.

En la siguiente pagina se presenta la evolución de estos principales cultivos.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

CULTIVOS PERENNES

CONCEPTO 1992 PRODUCCION

(PRECIOS CORRIENTES) 1994 1995 % P.PROM.

AGUACATE 7.08 4.89 3.45 5.14

CAFE CEREZA 5.92 5.75 12.03 7.90

DURAZNO 1.45 1.25 1.15 1.28

FRESA 0.89 0.42 0.61 0.64

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