Esparragos

3.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo):

3.2.1. Competidores actuales: nivel de competitividad

Para efectos de mostrar de manera detallada a nuestros competidores actuales, haremos un análisis dividido en 2: en la que primero mostraremos a nuestra competencia mundial y luego a nuestra competencia nacional.

Competidores actuales del mundo: Entre los principales competidores tenemos a México y Canadá, quienes a parte del Perú, proveen de espárragos frescos a los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos países están situados geográficamente muy cerca del país destino, lo que les permite abastecer al mercado con espárragos frescos y en corto tiempo. En los 2 siguientes cuadros se muestran las cantidades en valores (US$) y T.M exportadas a los EE.UU en los últimos 5 años. Haciendo un breve análisis de la información proporcionada, podemos indicar que el Perú venía siendo el principal abastecedor de espárragos frescos a nuestro mercado objetivo que es EE.UU, pero que en los últimos 2 años su participación en T.M disminuyó notablemente frente a México. Lo que no ocurre en términos de valores, ya que en ese aspecto lideramos la participación en el mercado.

Cuadro Nro. 20

Países exportadores de espárragos frescos a los Estados Unidos de América

Expresado en Toneladas Métricas

Países exportadores Cantidades exportadas en Toneladas Métricas (T.M.)

2008 2009 2010 2011 2012

México 58,631 67,323 81,969 86,727 107,536

Perú 79,099 86,624 87,451 86,085 78,134

Canadá 1,255 1,410 1,189 1,482 1,511

Otros 838 681 481 314 170

Mundo 139,823 156,038 171,090 174,608 187,351

Fuente : Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (Trademap.org)

Cuadro Nro. 21

Países exportadores de espárragos frescos a los Estados Unidos de América

Expresado en US$

Países exportadores Valores exportados en miles de Dólares americanos (US$)

2008 2009 2010 2011 2012

Perú 221,664 229,839 277,470 268,703 285,351

México 146,222 148,243 217,815 241,256 219,084

Canadá 4,241 5,123 4,348 5,391 6,582

Otros 2380 1929 1290 1088 407

Mundo 374,507 385,134 500,923 516,438 511,424

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (Trademap.org)

Competidores actuales locales: Las principales empresas exportadoras de espárragos del Perú son aquellas que no sólo la comercializan, sino que también se dedican a su cultivo. Los lugares de cultivo son: La Libertad, Ica, Lima y Ancash. Entre ellas tenemos:

Cuadro Nro. 22

Competidores Locales

Expresado en Porcentaje

Empresa % Variación respecto 2011 % Participación de Exportación

Complejo Agroindustrial BETA SA 21% 12%

J & P Agroexportadores SAC 16% 7%

Sociedad Agrícola DROKASA SA -4% 6%

Damper Trujillo SAC 1% 6%

Campo Sol -7% 6%

Santa Sofía del Sur -9% 4%

Fuente: Propia

Dado que el mercado es grande, no existe una competencia directa entre los productores y exportadores, es por ello que muchas veces estas mismas suelen juntarse para verse beneficiados en determinadas situaciones.

Principales factores de competitividad:

1. Asociatividad y alianzas institucionales: Para aprovechar las sinergias del grupo y resolver problemas que las empresas individuales no podrían afrontar. Por ejemplo: Las compras conjuntas de pesticidas que se hacen a través del Instituto Peruano del Espárrago, con el que tienen la oportunidad de importar los pesticidas a bajo costo.

Otro ejemplo es el de la representatividad, transferencia de la tecnología, investigación, etc.

2. Conexión con el mercado: compromiso con la calidad: Mejorando la competitividad y acceso a los mercados de exportaciones agrícolas por medio del desarrollo y aplicación de normas de inocuidad y calidad. Promoviendo el consumo de productos frescos, sanos y altamente nutritivos.

3. Responsabilidad social: Con la comunidad, el cuidado del medio ambiente (Triple lavado de envases vacíos, etc.).

4. Innovación:

• En Fitosanidad: Buscando las soluciones de control de plagas aplicando control biológico y reduciendo el uso de agroquímicos y alternativas a la fumigación con bromuro de metilo.

• En nuevas presentaciones: Empaques más económicos y de mejor conservación del producto.

• Post cosecha y logística de transporte internacional: Buscar la operatividad del Puerto de Pisco para disminuir los costos del transporte logístico.

3.2.2. Fuerza negociadora de los clientes

A pesar de que el cliente tiene información total del producto y compra en grandes volúmenes, en este caso, no tienen un poder de negociación fuerte, puesto que en primer lugar los precios de mercado internacional son fijados por la USDA, en base a ello, si el exportador quiere cobrar más caro, los clientes no aceptarán pagar más de lo fijado y viceversa. Salvo situaciones en la que por temporadas bajas, el cliente esté dispuesto a pagar un precio más elevado o que el exportador esté dispuesto a cobrar menos.

3.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores

Actualmente y debido a la competencia, en el mercado podemos encontrar una gran variedad de productos que se necesitamos para el cultivo de espárragos, por lo tanto, para este tipo de actividad económica, los proveedores no tienen mucha fuerza negociadora, debido a lo siguiente.

a) Hay mucha información en el mercado: Los ingredientes activos, composiciones y concentraciones, son dadas a conocer por los proveedores, quienes remiten las cotizaciones con sus respectivas fichas técnicas.

b) Existen muchos productos sustitutos en el mercado: Podemos encontrar muchas marcas por el mismo ingrediente activo de producto que necesitamos.

c) La capacidad de compra del cliente es una cantidad importante: Las cantidades que necesitamos para el cultivo de los espárragos es considerable, es por ello que los proveedores, no sólo ofertan el mejor precio para captar la venta, sino que también otorgan plazos largos en la forma de pago, pudiendo ser estos a 90, 120, 180 y 210 días (Dependiendo de la cantidad).

d) No implica cambios significativos el cambiar de proveedor: Debido al alto nivel de competencia entre proveedores y la estandarización de los insumos, para nosotros los clientes, no involucra grandes esfuerzos para cambiar de proveedor y mucho menos sobre costos.

3.2.4. Amenaza de productos sustitutos

No cuenta con un sustituto directo, ya que no existe un producto que aporte los mismos nutrientes y beneficios que este brinda, pero se podría sustituir con otras hortalizas tales como la alcachofa, la col, entre otros, cuyos precios son similares al del espárrago.

Cuadro Nro. 23

Composición de 100 gramos de espárragos frescos

Expresado en Unidad de Medida

Energía (Kcal) 18

Agua (ml) 93,6

Proteínas (ml) 2,9

Hidratos carbono (g) 1,7

Fibra (g) 1,5

Potasio (mg) 207

Sodio (mg) 3

Fósforo (mg) 59

Magnesio (mg) 12,5

Vitamina A (mcg de Eq. de retinol) 53

Folatos (mcg) 113

Vitamina C (mg) 21,6

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Fuente: Instituto Nacional del Esparrago

3.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada

Para este tipo de producto, no existen barreras de entrada significativas, salvo tener el recurso económico necesario para solventar la inversión inicial ya que es fuerte, por lo demás cada señalar que al ingresar al mercado norteamericano este producto no paga aranceles.

Por otro lado, existe mucha información en el mercado, los cuales pueden orientar a un inversionista acerca de los beneficios y problemas que pueda tener al incursionar en este tipo de actividad económica.

Entre las principales barreras de entrada que pueda encontrar un competidor son:

• El valor de la inversión.

• Conocimiento de los mercados, accesos.

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