Estructura y gobierno del portfolio de proyectos

✅ UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y GOBIERNO DEL PORTFOLIO DE PROYECTOS

📌 ¿Qué es el Portfolio de Proyectos?

El portfolio de proyectos es el conjunto de todos los proyectos, programas y otras actividades que se gestionan de forma centralizada para alcanzar los objetivos estratégicos de una organización.

🔍 Objetivo: Asegurar que todos los proyectos estén alineados con la estrategia empresarial y optimizar el uso de los recursos.

📚 Diferencias clave: Proyecto, Programa y Portfolio

🧭 Ciclo de vida del Portfolio

1. Identificación: Recopilación y categorización de iniciativas.
2. Evaluación: Análisis de viabilidad, beneficios y alineación estratégica.
3. Selección: Priorización y aprobación de los proyectos que se incluirán.
4. Balanceo: Distribución equilibrada de recursos y riesgos.
5. Monitoreo y control: Evaluación continua del desempeño.
6. Revisión y cierre: Actualización del portfolio en función de resultados y cambios estratégicos.

🧱 Componentes del Gobierno del Portfolio

• Estructura de Gobierno: Comité de Dirección o PMO con autoridad para tomar decisiones.
• Roles y responsabilidades:

• Sponsor estratégico
• Comité de portfolio
• Gestores de proyecto/programa

• Normativas y procesos: Criterios claros para selección, priorización, monitoreo y cierre de proyectos.

🧮 Herramientas y criterios de priorización

• Criterios cualitativos:

• Alineación estratégica
• Riesgo
• Impacto en el cliente
• Urgencia

• Criterios cuantitativos:

• ROI (retorno sobre inversión)
• VAN (valor actual neto)
• Plazo de recuperación
• Costes previstos

• Matrices de priorización: Herramientas visuales que ayudan a tomar decisiones.

📈 Beneficios de la gestión del portfolio

• Mejora el uso de recursos
• Mayor alineación con la estrategia
• Incremento del valor empresarial
• Mejor gestión del riesgo
• Visión global para la toma de decisiones

🧩 Relación con la estrategia empresarial

El portfolio no se basa solo en ejecutar proyectos, sino en ejecutar los proyectos correctos. El vínculo con la estrategia se asegura mediante:

• Misión y visión claras
• Objetivos estratégicos definidos
• Indicadores de desempeño (KPI)

✅ UNIDAD 2: PROCESOS DE GESTIÓN DEL PORTFOLIO DE PROYECTOS

📌 ¿Qué es un proceso de gestión del portfolio?

Son un conjunto de actividades organizadas en grupos de procesos que permiten tomar decisiones alineadas con la estrategia organizacional, asegurando la entrega de valor.

⚙️ Grupos de procesos del portfolio management

1. Alineamiento

• Identificación, clasificación, evaluación y selección de iniciativas.

1. Optimización del valor

• Construcción del portfolio más adecuado con recursos limitados.

1. Monitorización y control

• Seguimiento del rendimiento de los componentes y su alineación estratégica.

1. Desarrollo del valor

• Análisis del valor conseguido vs. valor esperado.

1. Comunicación

• Facilita el intercambio de información entre todos los implicados.

1. Reporte y análisis

• Facilita la toma de decisiones con datos relevantes.

🔁 Procesos básicos del ciclo de vida del portfolio

1. Definición del portfolio

• Consiste en identificar, clasificar, evaluar y seleccionar los componentes (proyectos/programas).
• Etapas clave:

• Identificación: Recopilar todas las ideas de iniciativas y revisar si cumplen criterios mínimos0DLC002108_UA2_T05_tran….
• Clasificación: Agrupar las ideas aceptadas según categorías estratégicas (por ejemplo, tipo de beneficio, riesgo, área funcional)0DLC002108_UA2_T05_tran….
• Evaluación: Aplicar una matriz de scoring para puntuar cada componente con criterios ponderados (estrategia, viabilidad, retorno)0DLC002108_UA2_T06_tran….
• Selección: Escoger los componentes más valiosos y generar una lista corta para su priorización final0DLC002108_UA2_T06_tran….

2. Optimización del valor

• Se busca construir el portfolio óptimo según las restricciones actuales (presupuesto, personal, riesgo).
• Se equilibran proyectos con distintos niveles de riesgo, beneficio o complejidad.

3. Monitorización y control

• Se revisan los KPIs y se evalúa si los proyectos siguen alineados con los objetivos estratégicos.
• Incluye reportes de seguimiento, ajustes del portfolio y decisiones de continuidad o cancelación.

4. Desarrollo del valor

• Se compara el valor logrado con el valor esperado.
• Ayuda a evaluar la madurez del portfolio management y mejora la toma de decisiones futuras.

📊 Entradas y salidas por proceso

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