Hoja Trabajo Necesidades Financieras

Información Confidencial

Análisis de Necesidades Financieras.

Nombre: Fecha:

La Línea de Vida

¿?

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0 18 25 30 35 40 45 50 55 60 65

47 años

 Datos Generales

1. Teléfono Particular:

2. Móvil

3. E-Mail:

4. Ocupación: Empleado •, Empresario •

5. Empresa:

6.Puesto:

7. Teléfono:

8.Edad: , 9.Fecha de Nacimiento: / / .

10.Edo.Civil: Soltero• Casado• Divorciado• Viudo• UL•

11.Estatura: , 12.Peso: , 13.Fuma:SI •, NO•

14. Padece Alguna Enfermedad Crónica: SI • NO •

Cual:

15. Le es importante la deducibilidad: SI • NO •

16. Moneda: Dólar • UDI •.

Dependientes Económicos

1. Cónyuge: . Edad:

Nacimiento: / / Fuma: SI • NO •

Estatura: , Peso: ,

Ocupación: Empleado •, Empresario •, Hogar •.

Empresa :

Domicilio:

2. Hijo•, Hija•: . Edad:

Nacimiento: / /

3. Hijo•, Hija•: . Edad:

Nacimiento: / /

4. Hijo•, Hija•: . Edad:

Nacimiento: / /

5. Otro: Edad:

 Necesidades Presentes y Futuras

1. Prioridad de protección a corto, mediano y largo plazo:

 Estrategias para el Retiro.

 Fondos para la Educación Superior.

 Proyecto Personal

Emprender o Ampliar Negocio, Adquirir Casa, Viajes, Independencia, etc.

 Hombre Clave e Inter-Socios.

 Seguro de Vida e Incapacidad Total y Permanente.

 Gastos Médicos Mayores

2. ¿Cuenta con un programa sistemático de ahorro para el fomento de su patrimonio? NO •, SI •

Cual:

3. Tolerancia al Riesgo: Alto •, Medio •, Bajo •.

 Información Patrimonial Mensual

 Ingreso Mensual:

Titular: $

Cónyuge: $

Otros Ingresos: $

Total Ingresos: $

 Egreso Mensual:

Habito: Casa• Depto.•/Propio•, Rentado•, Crédito•

Pago Mes: $

Auto Marca: Modelo:

Tipo:

Sustento: -$

Deudas: -$

Ahorro: -$

Seguros: -$

Otros Egresos: -$

Total Egresos: -$

 Total Ingresos – Total Egresos =

$

Compromiso Monetario: $

 Notas:

 Referidos:









Próxima Cita:

Agente de Seguros de Vida y Gastos Médicos.

Detección de Fugas de Capital

Nombre: Fecha:

En éste análisis debe registrar las cantidades que hasta el día de hoy provocan un impacto en su economía doméstica.

Ingreso Mensual:

Titular: $

Bonos: $

Vales Despensa: $

...