Plantilla de cotización para freelancers

Plantilla de cotización para freelancers

Cuál es la anatomía de un buen presupuesto

Un presupuesto es un documento donde indicamos a nuestro posible cliente qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y cuándo lo vamos a hacer entre otras cosas. Sobra decir que desarrollar un buen presupuesto es clave para acotar bien las dimensiones de un proyecto y que no haya imprevistos por cuestiones que no hayas delimitado bien y que te puedan generar conflicto con tu cliente después.

Pero un presupuesto también puede ser una muy buena herramienta para acabar de convencer al cliente de que te compre. Por eso es un documento que debemos aprovechar para innovar y diferenciarnos de la competencia.

La mayoría de los freelance pasan los precios por email directamente o, como hacía yo, crean un presupuesto donde aparece el importe final, las características del proyecto y todas las condiciones de pago, lo que se incluye, no se incluye, etc

Yo te quiero enseñar a hacer un presupuesto diferente y más “pro” con una anatomía mejor desarrollada basada en mis investigaciones a los grandes freelance americanos y empresas de marketing pero adaptado a nuestro micronegocio. Puede que te lleve más tiempo que un presupuesto normal pero seguramente tendrá una mejor tasa de conversión que un presupuesto estándar.

- Cuál es el Problema del cliente

Vamos a describir brevemente la necesidad por la que nos ha contactado el cliente y el problema de fondo que hemos identificado junto con él en la reunión previa para ponernos en situación, que el cliente sepa que le entendemos y empatizar con él.

- Cuál es la solución que propones

Aquí detallaremos en un par de frases la solución que consideramos que es la que mejor encaja y cómo puede resolver sus problemas hablando de beneficios. Hay que intentar ser creativo sin sonar a “vendehumo”.

- Cuál será el proceso del proyecto

Explicaremos de manera sencilla y concisa las fases y desarrollo del proyecto para que se entienda bien todo lo que implica nuestro trabajo. Esto hará ver al cliente que la creación de un logo, por ejemplo, tiene un proceso y no se hace en 10 minutos.

- Por qué te deberían elegir a ti

En esta sección te toca “venderte” y explicar tus puntos fuertes respecto a otros diseñadores. Quiero que muestres que te hace único y diferente.
Además de comentar algún caso similar en el que has trabajado para demostrar tu experiencia y objetivos conseguidos (no quiero decir que pongas un listado enorme de clientes o un portfolio completo, sino uno o 2 ejemplos), también es importante que muestres tu entusiasmo e interés personal en ayudarle en su proyecto.

- Cómo puedes ayudarle

Este es el momento de presentar las diferentes opciones que le propones para ayudarle desde lo más básico a lo más completo que le puedes ofrecer. Como veremos enseguida, vamos a presentar un presupuesto con 3 paquetes con distintos precios que incluyan diferentes características para que el cliente pueda elegir y no sea un “lo tomas o lo dejas”. (A veces el cliente quiere un “Iphone último modelo” pero solo se puede permitir un “Android normalito”.)

- Qué se incluye en el presupuesto

Ahora es el momento de indicar todos los detalles de lo que se incluye y lo que no. Sé totalmente transparente y no te dejes nada ni des por hecho nada. Por ejemplo: los plugins instalados en una web, número o límite de páginas incluídas, los archivos y formatos que se entregan, el número de revisiones, el número de idiomas, si se incluyen fotos o textos de algún tipo o lo tiene que entregar el cliente… En definitiva, hay que detallar muy bien todo para delimitar bien el ámbito del presupuesto y que no haya malentendidos con lo ofrecido.

- Cuáles son los plazos de entrega

Indicaremos nuestros plazos de entrega aproximados sin pillarnos los dedos y disponibilidad para comenzar el proyecto. La duración de un proyecto no depende únicamente de tu parte como diseñador, también tendrá mucho que ver la rapidez de tu cliente para entregar materiales o feedback.
Por eso es importante establecer un calendario de trabajo junto con tu cliente para indicar las responsabilidades de cada parte para entrega de documentación, revisiones etc con fechas concretas para que ambos cumplan con los plazos previstos y no se alargue el proyecto hasta el infinito.

- Cuál es el método de pago

Indicaremos el método y plazos de pago. Siempre indicando que para aprobar un presupuesto es necesario ingresar un 30-50% por adelantado (o la cantidad que tú estimes) y después que el resto o bien se pagará en partes durante el proyecto dependiendo de la duración o bien al finalizar el
trabajo. Eso ya es elección tuya.

- Cuáles son las condiciones generales

Hablaremos aquí de las cláusulas importantes que vamos a ver después en detalle como pueden ser las responsabilidades del cliente, confidencialidad, derechos de autor, protección de datos, comunicación durante el proceso, obligaciones de cada parte etc

- Siguientes pasos

Este sería el último paso, el equivalente al “Call to action” o llamada a la acción de la página de venta. Aquí tendrás que explicar al cliente cómo actuar cuando lea el presupuesto. Le puedes explicar que si no tiene ninguna duda lo siguiente sería contestar al email para aceptar el presupuesto y le harías llegar el contrato del proyecto para que lo firme y así poneros en marcha una vez realizado el primer ingreso. Le puedes indicar que en caso contrario te responda con las dudas o preguntas sobre el presupuesto para aclarar los puntos necesarios.

Elije la forma que se adapte mejor a tu tono, tus servicios y manera de trabajar. Lo importante es que el cliente tenga unas instrucciones para saber cómo actuar.

(NOTA: No tienes que titular cada sección del presupuesto tal cual lo indico yo porque lo que quiero es mostrarte a ti lo que se tiene que incluir. Encuentra unos títulos adecuados para cada caso o no pongas títulos cuando no haga falta.)

Ejemplo ficticio rellenado

Tu logo

Datos fiscales

Datos de contacto

Web

Presupuesto para Proyecto XXX

Nombre cliente

Datos cliente

Habéis notado que vuestra imagen de marca ya no traslada la evolución que ha sufrido vuestra mercería con el paso de los años y la gran calidad que vuestra atención al cliente, vuestros servicios y productos han ido adquiriendo.

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