Crecimiento telefonía móvil

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Contenido

INTRODUCCIÓN        2

DEMANDA        3

PRODUCTORES        7

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS        9

REGULACIÓN        10

BARRERAS DE ENTRADA        14

ESTRATEGIAS        15

CONCLUSIÓN        16

ANEXOS        17

REFERENCIAS        20

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, con la globalización, la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico, humano y social. Además de considerar que tiene un valor como factor básico en la construcción de las ventajas comparativas y competitivas de un país.

La industria de las telecomunicaciones en Chile se ha ido desarrollando y continúa en constante evolución, adaptándose a las nuevas necesidades de la población, generando amplias posibilidades y servicios de comunicación. Con más de 35 millones de servicios es el mercado con mayor porcentaje de usuarios y ostenta la mayor inversión sectorial de Latinoamérica.

Dado los grandes avances tecnológicos en las telecomunicaciones, es que han ido penetrando la vida de los seres humanos, vida familiar, laboral y educativa. Los negocios internacionales cada día son más dinámicos, las empresas están cambiando la forma de hacer negocios utilizando los últimos avances de la tecnología, como, por ejemplo, los teléfonos móviles inteligentes, que permiten la comunicación con los clientes en todo el mundo.

Por esta razón, es que se considera un tema importante a evaluar, para con esto, conocer cómo es que se mueve el mercado en base a las acciones y reacciones de los competidores, cómo se comportan los clientes, cómo ha sido la evolución en cuanto a los precios y también cómo ha influido la intervención del estado, para mejorar las prácticas de los operadores y además beneficiar con ello a los consumidores.

DEMANDA

Los móviles han probado ser indispensables para un mundo “siempre conectado”.

Un estudio realizado en Colombia en el año 2016 determino que el 88% de la población encuestada utiliza el equipo móvil antes de 5 minutos posterior a despertar en la mañana, esto demuestra que la sociedad actual se ha vuelto dependiente de la telefonía móvil.

Otro estudio realizado por la facultad de comunicación de la universidad de los Andes en Chile, encuestó a 300 niños de entre 10 y 18 años, de distintos grupos socioeconómicos, donde se determinó que el promedio de edad para recibir el primer teléfono móvil es 10.3 años, lo que quiere decir que un porcentaje importante recibió su primer teléfono antes de los 9 años. Además, se concluyó que estos niños en promedio pasan 6.8 horas en sus Smartphone.

La demanda de telefonía móvil en Chile se presenta actualmente de la siguiente manera, como se observa de la figura 1, el número de abonados o usuarios de telefonía móvil creció de manera exponencial a partir de año 2000, hasta el 2012, donde la demanda se estabiliza hasta alcanzar la densidad actual de 130 aparatos móviles por cada 100 habitantes.

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Figura 1: Abonados móviles.

Fuente: www.subtel.gob.cl

En la siguiente figura 2, se muestra como la telefonía móvil crece un 6,4% el año 2017 comparativamente con el año anterior, además se observa lo ya expuesto en el punto anterior. Como la industria se encuentra en etapa de madurez, desde el 2012 no existen grandes cambios en la demanda de telefonía móvil, no así la telefonía fija que presenta una clara tendencia a la baja.

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Figura 2: Crecimiento telefonía móvil

Fuente: www.subtel.gob.cl 

La transformación y evolución de la telefonía móvil pone actualmente como piedra angular del mercado al internet móvil, a diciembre del 2017 la penetración de internet móvil 3G/4G alcanzó los 88,4 accesos por cada 100 habitantes lo que significa un crecimiento del 16.1%.

Los accesos móviles 3G/4G a diciembre del 2017 alcanzan 16.3 millones, reflejando un crecimiento del 23,5% en los últimos 12 meses.

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Figura 3: Crecimiento internet móvil.

Fuente: www.subtel.gob.cl 

Las cuentas abonadas en el mercado nacional se segmentan en dos tipos, prepago y contrato, estos últimos, posterior a la entrada en vigencia de la ley de portabilidad numérica a principio del 2012 ha tenido un retroceso, debido a que la ley prima el ejercer libre derecho de elección de la empresa telefónica, conservando el número y de forma gratuita para los usuarios.

Lo que ha generado mayor dinamismo en el mercado ya que las empresas ofrecen más y mejores ofertas para atraer clientes.

En la siguiente figura 4, se muestra la variación de los tipos de abonados a la telefonía móvil.

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Figura 4: Abonados por Tipo de Plan.

Fuente: www.subtel.gob.cl

La demanda de internet móvil se transforma hoy en día en la más importante para las empresas de telefonía, esto ya que el mercado de internet móvil sigue creciendo de manera exponencial, dada las necesidades actuales de la sociedad, que ponen en primera prioridad las comunicaciones, como, por ejemplo, las redes sociales.

Además, el crecimiento se ve impulsado por las políticas públicas, establecidas para lograr que todos los hogares en el país cuenten con acceso a internet.

Actualmente Chile cuenta con el 79% de los hogares con acceso a internet y más del 75% de usuarios usa principalmente dispositivos móviles. Con esto Chile se ubica sobre países desarrollados en número de usuarios de internet.

La siguiente figura muestra los usos de internet por edad, donde se visualiza que el mayor uso de internet es para las comunicaciones, además el segmento de mayor actividad son los jóvenes de 16 a 29 años.

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Figura 5: Encuesta nacional de acceso, uso y usuarios de internet en Chile.

Fuente: www.subtel.gob.cl

El costo de cambio del consumidor es muy bajo especialmente en servicios de telefonía celular donde la competencia entre las empresas de telecomunicaciones ha provocado una caída importante en los precios de los servicios. Adicionalmente, el gran crecimiento de la telefonía celular de prepago hace prácticamente inexistente los costos de cambio del consumidor hacia potenciales nuevos competidores.

PRODUCTORES

En la industria de la Telefonía Móvil existe un número más bien acotado de operadores. Aunque persisten empresas dominantes, el mercado de la Telefonía Móvil chileno se caracteriza por ser uno de los más competitivos del mundo en todos los segmentos de negocio.

En muchas industrias con pocos oferentes existe una fuerte competencia, como en el caso de la Telefonía Móvil en Chile, situación que se manifiesta en el nivel de las tarifas, las grandes inversiones realizadas para ofrecer un abanico mayor de servicios, mejorar la calidad de servicios, fuertes campañas publicitarias, desarrollo de nuevos paquetes de servicios, entre otras variables.

La totalidad de las empresas del sector de Telefonía Móvil pertenecen a capitales privados. Ello tuvo su origen en la década de los 80’s, cuando se aplicaron una serie de reformas estructurales, lo que generó una nueva dinámica en el sector. La principal reforma fue la privatización de las empresas y, asociada a ésta, la entrada de nuevos actores. Estos aplicaron nuevas estrategias corporativas, integrando avances tecnológicos, desarrollando nuevos productos y servicios en diferentes segmentos del mercado, lo que implicó un fuerte crecimiento de la inversión. Para enfrentar esta rápida expansión, las empresas tuvieron acceso a distintas fuentes de financiamiento, tanto internas (reinversión de utilidades, emisión de acciones y de bonos) como externas (emisión de ADR’s y créditos sindicados).

En lo que respecta a la participación de mercado de los operadores, se ilustra a continuación.

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Figura 6: Abonados por empresa.

Fuente: www.subtel.gob.cl 

A partir de los abonados por cada empresa, se determina la participación de mercado y cuanto es lo que deben producir como servicio, para que éste sea eficiente para todos los clientes contratantes.

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Figura 7: Participación de Mercado.

Fuente: www.subtel.gob.cl

Se determina que los tres principales operadores, es decir, Entel, Movistar y Claro poseen el 86,7% del mercado a diciembre del 2017. Los otros operadores en su conjunto, alcanzan el 13,3% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 61,1% de crecimiento en el último año. Los OMV (Operador Móvil Virtual) logran un 1,4% de participación en diciembre 2017, disminuyendo su cuota en el último año.

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