Deuda Cemex
Enviado por isabellamontanoh • 10 de Octubre de 2013 • 318 Palabras (2 Páginas) • 282 Visitas
En lo que respecta a las Finanzas…
Continuamos enfocándonos en fortalecer nuestra estructura de capital y recuperar nuestra flexibilidad financiera reduciendo nuestra deuda, mejorando nuestra generación de flujo y extendiendo nuestros vencimientos mediante diferentes iniciativas estratégicas. Como resultado de nuestros esfuerzos, hemos reducido nuestra deuda total más notas perpetuas por aproximadamente US$5,630 millones desde junio de 2009.
En 2012, refinanciamos cerca de US$6,700 millones de deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento del 14 de agosto de 2009, según enmendado, en un nuevo Contrato de Financiamiento con vencimiento final en 2017 y US$500 millones de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2018. El nuevo Contrato de Financiamiento nos otorga mayor flexibilidad en nuestras obligaciones operativas y financieras. Adicionalmente, emitimos US$940 millones en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019 en intercambio por aproximadamente US$452 millones en instrumentos perpetuos y US$619 millones en Eurobonos del 2014. También emitimos US$1,500 millones de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2022.
Hemos continuado nuestro proceso de venta de activos para reducir nuestra deuda y optimizar nuestras operaciones. Durante 2012, concluimos la oferta inicial de acciones de una posición minoritaria de 26.65% en CEMEX Latam Holdings, S.A., obteniendo recursos netos por aproximadamente US$960 millones. Adicionalmente, recaudamos US$227 millones en ventas de activos durante 2012.
Por otra parte, continuamos optimizando nuestra inversión en activo fijo de mantenimiento y estratégico para maximizar nuestra generación de flujo de efectivo libre. En 2012, limitamos nuestras inversiones en activo fijo de mantenimiento y estratégico a aproximadamente US$609 millones.
Hemos reducido la cantidad de deuda que vence hasta marzo de 2015 a aproximadamente US$750 millones y pagamos todas las amortizaciones requeridas bajo el nuevo Contrato de Financiamiento hasta febrero de 2017. También incrementamos la vida promedio de nuestra deuda a 5.0 años, de 3.8 años de principios de 2012, sin cambio significativo en nuestro gasto financiero anual. Conservamos una liquidez suficiente para sostener nuestras operaciones y continuar cumpliendo con nuestras obligaciones financieras.
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