El Tamaño sí Importa: Monopolio, El Monopsonio Y El Impacto De Wal-Mart En México
chemiita8 de Junio de 2013
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El tamaño sí importa: Monopolio,
el monopsonio y el impacto de Wal-Mart en México
impacto de Wal-Mart en México
Chris Tilly*
José Luis Álvarez Galván**
Wal-Mart de México es la empresa privada la más grande de México. Resulta
de la adquisición de la empresa comercial la más grande en México –Grupo
Cifra–, por la empresa comercial la más grande en Estados Unidos en 1997,
y ha dejado atrás a todos competidores en el comercio detallista (ver gráfica
1). Siguiendo con la cadena de superlativas, ahora forma parte de la empresa
comercial—y empresa privada— más grande en el mundo. El tamaño de
Wal-Mex, y sus lazos con su compañía madre, implican un poder significativo
en varios mercados: poder monopólico en el propio mercado detallista,
y poder monopsónico en los mercados de trabajo y para mercancías. En investigaciones
anteriores, hemos analizado el fenómeno que es Wal-Mart de
México, y sobre todo en cuanto a calidad, en términos absolutos y relativos,
de sus empleos (Álvarez, 2005; Álvarez y Tilly; 2006; Tilly, 2005; Tilly, 2006;
Tilly y Álvarez; 2006).
* Department of Regional Economic and Social Development University of
Massachusetts Lowell.
** Department of Sociology London School of Economics and Political Science.
El artículo es producto del Segundo Seminario de Microeconomía Heterodoxa,
sobre el tema de “Monopolio, Teoría y Práctica” Universidad Nacional Autónoma
de México, México, DF. del 10 al 13 de octubre de 2007.
Los autores agradecen a la Fundación Rockefeller, la Comisión México-US Fulbright-
Garcia Robles, el Conacyt, y la University of Massachussets Lowell por la
ayuda financiera. También a Iraida Elena Blanco, Patricia Jiménez, y Beth O’Donnell
por la excelente asistencia de investigación.
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Gráfica 1
Ventas anuales de Wal-Mex y sus tres competidores principales, 1992-2003
(ventas en miles de millones de pesos de 2002)
0
20
40
60
80
100
120
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Año
Wal-Mex
Soriana
Comercial Mexicana
Gigante
Ventas en miles de millones de pesos de 2002
Fuente: datos de la revista Expansión, compilados bajo la supervisión de Enrique Dussel
Peters.
En este artículo, intentamos explorar tres preguntas que surgen muy directamente,
dos del poder monopólico y una del poder monopsónico de una tal
empresa:
1) Su presencia en México ¿Lleva consigo la McDonaldización (Ritzer, 1993,
1998)? , es decir la replicación de la cultura y las prácticas de la compañía
madre estadounidense.
2) Frente a este desafío monolítico, ¿Cuáles son las respuestas principales
de otras empresas comerciales mexicanas?, y ¿Cómo parecen las posibilidades
de éxito de estas estrategias variadas en este mercado tan transformado?
3) ¿Cuál es el impacto de Wal-Mex como monopsonio sobre los proveedores
mexicanos?
Concluimos que el poder monopólico de Wal-Mart de México enfrenta obstáculos
y limitaciones muy significativos. Sin embargo, su poder monopsónico,
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junto con lo de sus competidores principales, ya ha alterado los mercados
mayoristas para la comida y otras mercancías en México.
1) Wal-Mart de México: ¿agente de McDonaldización?
Sociólogo George Ritzer (1993, 1998), en su “hipótesis de McDonaldización,”
sugiere que la extensión de empresas transnacionales en todo lado del mundo
impulsa un proceso de homogeneización de culturas consumidores, tanto que
de prácticas empresariales. Otros analistas disputan esta hipótesis. Michael
Porter (1990) y Michael Storper (1997) plantean que en una economía globalizada,
son los sectores con los recursos y estrategias los más distintos que compiten
exitosamente y sobreviven en cada región. Susan Christopherson (2002)
señala que, aunque la presión competitiva global es universal, las instituciones
particulares de países distintos favorecen la competitividad en industrias distintas.
La evidencia empírica acerca del comportamiento las transnacionales
indica que, en general, ajustan sus prácticas para acomodar la cultura y las
instituciones en cada país (Almond, 2007, Ferner y Almond, 2007,Gunnigle,
Collings, y Morley, 2007, Levésque y Hu, 2007). En el caso del comercio detallista,
dicen Yuko Aoyama y Guido Schwarz (2006, p. 275), “la globalización
detallista exitosa es sinónima con la localización detallista.”
Si hay McDonaldización en el comercio, se esperaría que Wal-Mart, la
empresa comercial principal en el mundo, la practicara. Y si Wal-Mart practica
la McDonaldización, se esperaría que la practicara en México, donde mantiene
una presencia segunda solamente a su presencia en Estados Unidos. Es
cierto, como hemos explicado en otro trabajo (Tilly, 2005, 2006; ver también
Biles, 2006) que las otras empresas comerciales mexicanas principales han
imitado Wal-Mart—su sistema de precios, sus innovaciones logísticas, sus
procedimientos estandardizados. Pero, al lado contrario, hallamos que Wal-
Mart en México desvía significativamente de sus prácticas en Estados Unidos,
en términos de precios y del trato de los empleados.
En su país natal de Estados Unidos, Wal-Mart es famoso para cobrar precios
debajo de casi todos sus competidores. Ejerce su enorme poder de compra
para presionar los proveedores para bajar sus precios, y otorga mucho de
los ahorros al consumidor con su política de “precios bajos todos los días.”
Pero en México, como se puede ver en el Cuadro 1, Wal-Mart no ofrece precios
bajos todos los días. Según las encuestas de la Procuraduría Federal del
Consumidor, en la Ciudad de México y Guadalajara, para una muestra de
más de mil mercancías en cada ciudad, aunque Wal-Mart sea más probable
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de ofrecer el precio mínimo que sus tres competidores, cobra el precio mínimo
solamente en 14-18% de las instancias. En Monterrey, Soriana y Gigante
son más probables que Wal-Mart de ofrecer el precio mínimo. Y en todas las
tres ciudades, Wal-Mart cobra el precio máximo en entre 4-7% de los casos.
Cuadro 1
Empresas comerciales con precios máximos y mínimos en tres mercardos
20-25 febrero, 2005
México, D.F. Guadalajara Monterrey
Número de mercancías 1.987 1.456 1.192
Porcentaje de mercancías
Precio
min.
Precio
max.
Precio
min.
Precio
max.
Precio
min.
Precio
max.
Wal-Mart 14.4 7.4 17.7 4.1 2.7 6.4
Soriana 0.0 0.0 3.4 12.7 6.1 18.5
Comercial Mexicana 11.0 30.1 10.4 6.9 0.0 0.0
Gigante 5.1 13.9 7.0 15.9 7.1 14.1
Otras empresas 69.5 48.5 61.4 60.4 84.1 61.1
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor, México.
De hecho, la revista DSN Retailing Today (Braine, 2004) reporta, “Para el consumidor
mexicano promedio, una visita a un supercentro Wal-Mart es una
experiencia de alta categoría”—algo que nunca se diría de los Wal-Mart en
Estados Unidos.
La explicación de esta divergencia es bastante sencilla: en México, Wal-
Mart forzadamente tiene que adoptar como mercado blanco la clase media.
Su modelo de producción depende de economías de escala, lo que implica
tiendas enormes. Wal-Mart entonces construye relativamente pocas tiendas,
y muchos de estas se ubican en centros comerciales no-céntricos. Entonces
las tiendas están mucho más accesibles para los que tienen autos, lo que es
un indicador de la clase media en México (en contraste con Estados Unidos,
donde la posesión de un auto está mucho mas difundido). Además,
Wal-Mex no puede esperar a competir con los precios de las microempresas
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informales que no pagan impuestos, no tienen edificios, y sobreviven de la
“autoexploración” del trabajo familiar—otra vez, un factor que contraste con
Estados Unidos, donde el sector informal es mucho menos significativo.
¿Y el trato de los trabajadores? Wal-Mart tiene la reputación en Estados
Unidos de pagar salarios bajos y ofrecer menos de prestaciones que sus competidores
(Carré, Holgate, y Tilly, 2006). Dube, Eidlin, y Lester (2005) han
estimado el “efecto Wal-Mart”: la entrada de un Wal-Mart en un condado
metropolitano deprime el nivel de los salarios comerciales en el condado
entero (Cuadro 2).
Cuadro 2
El “efecto Wal-Mart”: el impacto de la apertura de una tienda Wal-Mart
sobre salarios medios en sectores seleccionados, tres años después
de la apertura
(Condados en áreas metropolitanas)
Efectos sobre salarios en… % cambio en salario medio
Mercancías generales -0.8 a -0.5%
Abarrotes -0.9 a -0.8%
Demás del comercio detallista 0% (0.4-0.6% pero no significativo)
...