Estudio del mercado del jabón líquido

Estudio de mercado del jabón líquido

El estudio de mercado del jabón líquido se llevó a cabo teniendo en cuenta la base de datos Passport GMID y los informes de Euromonitor International en los que se hace un análisis estratégico del mercado en cuestión. En este caso, el jabón líquido se encuentra dentro de la categoría de baño y ducha en la que también se encuentran el jabón en barra, los aditivos para el baño (ej. sales de baño), los geles de ducha, productos para la higiene íntima y los talcos.

En términos generales, en el mercado de baño y ducha el jabón en barra es el que tiene el mayor protagonismo. De los $656,1 billones de pesos que movió este sector en Colombia en el año 2018, $342,9 billones correspondieron al jabón en barra, seguido por el talco con $111 billones y, en tercer lugar, se ubicó el jabón líquido con  $79,6 billones vendidos. Adicionalmente, se observa un crecimiento en este mercado, al comparar con los $483,9 billones que movió en 2013. Entre el año 2013 y 2018, su crecimiento ha estado entre el 5-7% anual. En cuanto a la demanda, para el año 2019 el 77,4% de los hogares colombianos requería alguno de estos productos en su canasta familiar. Las tres principales compañías que lideran este sector son: Colgate-Palmolive & Cia, Unilever Andina Colombia SA y Bayer de Colombia SA; con los siguientes porcentajes de representación en el mercado, respectivamente: 18,5%, 11,9% y 10%.

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Figura 1. Escenario competitivo del sector de baño y ducha en Colombia.

En la figura 1. se puede observar con mayor detalle la participación de cada una de las empresas en el mercado de baño y ducha.

En este sector, el total de ingredientes utilizado en su producción para el 2018 fue de 27.524 toneladas. Con un total, de ingredientes principales, de 1.4 toneladas de antimicrobianos, 0.1 toneladas de aceites esenciales y 24.1 toneladas de extractos de plantas, 42,5 toneladas de colorantes, 119 toneladas de emolientes, 39,6 toneladas de emulsionantes, 671,1 toneladas de aceites y grasas, 218,5 toneladas de fragancias, 995,3 de humectantes  y 212,1 toneladas de sales y controladores de pH.

Los principales canales de distribución son los comercios minoristas, como los supermercados, con el 87,6% de las ventas con precios para el jabón líquido entre $6.490-$35.248 COP según marca y cantidad. Lo anterior se puede observar más detalladamente a continuación:

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Figura 2. Precios del jabón líquido en Colombia según marca y tamaño.

Al analizar el mercado de baño y ducha colombiano, es posible encontrar algunas tendencias. En primer lugar, los clientes siguen prefiriendo la relación costo-beneficio sobre cualquier otro valor agregado del producto. Estrategias como promociones y  multipacks siguen siendo fructíferas. Sin embargo, se espera que haya innovación con nuevos valores agregados en los productos que los distingan más allá del precio. Además, se proyecta que este sector aumente en los próximos años como se puede ver en la siguiente figura:

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Figura 3. Proyecciones de ventas para el sector de baño y ducha en Colombia.

En cuanto al crecimiento del mercado de jabón líquido ha incrementado, principalmente por la adición de diferentes valores agregados tales como el de humectación y de reparación, diferentes aromas y características antibacteriales. Sin embargo, uno de los aspectos que puede catapultar al jabón líquido se encuentra en su empaquetado como el de refill en el que se disminuyen los costos y, por lo tanto, se hace más atractivo para los consumidores.

En Latinoamérica, el sector de baño y ducha movió para el año 2018 un total de $4.608 millones de USD de los cuales $347,8 millones de USD corresponden a las ventas del jabón líquido. En términos generales, las compañías que lideran este sector son Grupo Unilever con un 24,1%, Colgate-Palmolive & Cia con 17,3% y Natura&Co con un 10%. Al igual que en Colombia, el principal canal de distribución son los comercios minoritas con un 84% de las ventas y para el 2019 el 71,6% los hogares latinoamericanos incluyeron alguno de los productos de este sector en su canasta.

Si bien el crecimiento de este sector en los últimos años ha disminuido notablemente, se espera que este crezca en los próximos años, como se puede observar en la siguiente gráfica:

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Figura 4. Proyecciones de ventas para el sector de baño y ducha en Latinoamérica.

Lo anterior se puede deber a nuevas estrategias de ventas enfocadas en otros valores agregados, como se mencionó anteriormente.

Mundialmente, el sector de baño y ducha movió en el 2018 un total de $41.013,4 millones de dólares, siendo el grupo Unilever la compañía con mayor representación en el mercado, con un 20,3% seguido de Colgate-Palmolive Co con un 7,9% y Procter & Gamble Co, The con un 3,9%.

Dentro de los ingredientes principales en la elaboración del jabón líquido, se utilizó, para el 2018, las siguientes cantidades: 1.163,7 toneladas de parafinas, 959,5 de antimicrobianos, 144,3 de aceites esenciales, 9.185 de extractos de plantas, 21.865,3 toneladas de emulsionantes, 127.100,4 de grasas y aceites, 49.434,9 toneladas de fragancias y 167.425,6 toneladas de humectantes.

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Figura 5. Millones de dólares en el 2018 del sector de baño y ducha en las diferentes regiones

Como se puede observar en la figura 5, el sector de baño y ducha en Asia Pacífico es el más fuerte, esto se puede deber principalmente al tamaño de la población. A continuación se va a detallar el desempeño de 3 países (China, Estados Unidos y Francia) de las principales regiones con más ventas (Asia Pacífico, Norte América y Europa occidental).

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