Manual CRM Monday

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Manual de Usuario

CRM Monday

MUXXX001 (05-2021)

CRM Monday

La función del presente manual es la explicación detallada de cómo será llenado el tablero CRM ubicado en la plataforma Monday.

Al ingresar a la pantalla de inicio de Monday, hacer click en el siguiente incono [pic 5] para ir al “Espacio de Trabajo”.

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Imagen 1. Página de inicio.

Seleccionar el icono donde aparece la imagen de SEO, como se muestra en la imagen, en este icono aparecera el nombre de “CRM SEO Contenidos”.

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Imagen 2. Espacios de Trabajo.

Una vez seleccionado el espacio de trabajo “CRM Seo Contenidos”, se podrá visualizar las tablas de contactos, como se muestra en la siguiente figura.

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Imagen 3. Tableros del CRM.

Contactos: esta tabla de clientes muestra los que se ingresaron por medio de integración por correo electronico con un formulario. Ademas de clientes potenciales que escribieron a traves de la red social Instagram.

Redes Sociales: la tabla muestra los clientes que solicitaron servicios para redes sociales, ya sea de asesorías, branding, campañas de anuncios entre otros.

Redacción: clientes que piden unicamente servicio de redacción, auditoria u optimización SEO.

Página Web: clientes que solicitan desarrollo de una página web o servicios afines.

Eduardo: Clientes que ya han sido procesados y se les brindo un servicio anteriormente.

Base de datos: tablero en el que se guardaran todos los clientes al que se le dé la etiqueta “Negada” o “Cerrada” en el tablero “Etapa de lo Clientes” 

Automatización

Cada uno de estos tableros se les ha realizado una integración automática, en donde la columna “Etapas”, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre un cliente, este ítem u elemento se creara en el tablero principal del CRM, el cual es “Etapa de los Clientes”, como se muestra en la siguiente imagen la automatización se realiza por el siguiente comando y sus diferentes opciones.

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Imagen 4. Automatización.

Etiquetas

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Imagen 5. Etiquetas de Etapas.

Prospectos de Leads: clientes potenciales que se han obtenido mediante campañas de Leads o por contacto directo de ellos con SEO Contenidos.

Contacto Inicial: cuando se establece la primera conversación con el cliente conociendo el servicio deseado o cual es la necesidad.

Brief: etapa en la que se le hace llegar un formulario para indagar a profundidad y en detalle el servicio que está solicitando.

Meeting: reunión que se realiza cuando el cliente expresa su deseo de obtener mayor información sobre los servicios que está solicitando.

Presentación enviada: etapa en que el cliente recibe el Deck o presentación de la empresa.

Cotización enviada: cuando el cliente desea que se le presente una propuesta formal, se envía la propuesta montada en diseños preestablecidos.

Negociación: empieza cuando el cliente recibe la cotización y hay una negoción para llegar a un mutuo acuerdo sobre el costo del servicio solicitado y el propuesto, en esta etapa. 

Respuesta Positiva: etapa en que termina la negociación y se obtiene una respuesta positiva, por lo cual se procede a crear en el Monday en el espacio de trabajo llamado “Proyectos”.

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