Procesos de Caja (sin orden particular)

Nomenclatura y otros datos

CVU: 0000003100030988565893

CBU: 3110015911000003072046

CC: Cuenta Corriente

MP: Mercado Pago / Deposito CVU

T: Transferencia bancaria /Deposito CBU

OT: Orden de Trabajo

Icono de “Mano abierta”: Tomar

*: guardar

>: Procesos

Procesos de Caja (sin orden particular)

1. Facturar: (en programa de facturación (simbolo de cancelar en Barra de Tareas) en ventana “comprobante”)

1. Si la venta es en efectivo: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > “*”.
2. Si la venta es por MP: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > seleccionar la condición de pago (por defecto esta SIEMPRE en efectivo/contado) > tomar MP > “*”
3. Si la venta es por T: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > seleccionar la condición de pago (por defecto esta SIEMPRE en efectivo/contado) > tomar T > “*”
4. Si la venta es CC: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > “*” > “generar comprobante direcatamente sin pasar por PENDIENTE?” NO

1. Sacar de pendiente (en programa de facturación (simbolo de cancelar en Barra de Tareas) en ventana “caja”):

-Si la venta es factura F2, SIEMPRE EN LUGAR de F5 (el resto mismos procesos……)

-Si la venta es pagada de forma on-line, buscar el comprobante en Telegram con numero de OT

1. Si la venta es en efectivo: seleccionar con un click la venta > F5 (por defecto esta en efectivo) > * > “no imprimir”
2. Si la venta es por MP: seleccionar con un click la venta > F5 > ir a la pestaña MP F6 > + > copiar el numero de referencia de pago (para eso ir a pagina de MP – buscar el pago) y pegar (si hay un comprobante, colocar el monto del primer comprobante y  “+” para los siguientes comprobantes, colocar el monto) > * > * > “no imprimir”
3. Si la venta es por T: seleccionar con un click la venta > F5 > ir a la pestaña T F8> + > colocar el banco (por lo gral es billetera virtual – ítem 27), rellenar los otros datos con 0´s, colocar igual importe de la VENTA > * > * > seleccionar la cuenta bancaria > “no imprimir”

1. Como buscar una OT, ver su estado y demás info

En el programa Taller: dar click en la pestaña “taller”

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