Procesos de Caja (sin orden particular)

Nomenclatura y otros datos

CVU: 0000003100030988565893

CBU: 3110015911000003072046

CC: Cuenta Corriente

MP: Mercado Pago / Deposito CVU

T: Transferencia bancaria /Deposito CBU

OT: Orden de Trabajo

Icono de “Mano abierta”: Tomar

*: guardar

>: Procesos

Procesos de Caja (sin orden particular)

1. Facturar: (en programa de facturación (simbolo de cancelar en Barra de Tareas) en ventana “comprobante”)

1. Si la venta es en efectivo: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > “*”.
2. Si la venta es por MP: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > seleccionar la condición de pago (por defecto esta SIEMPRE en efectivo/contado) > tomar MP > “*”
3. Si la venta es por T: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > seleccionar la condición de pago (por defecto esta SIEMPRE en efectivo/contado) > tomar T > “*”
4. Si la venta es CC: colocar el numero de cliente (o buscarlo por nombre) > buscar la OT > seleccionar las que hay que facturar (solo las que coinciden Numero de OT que va a retirar el cliente) > “volver a facturar” > “no actualizar precios” > “*” > “*” > “generar comprobante direcatamente sin pasar por PENDIENTE?” NO

1. Sacar de pendiente (en programa de facturación (simbolo de cancelar en Barra de Tareas) en ventana “caja”):

-Si la venta es factura F2, SIEMPRE EN LUGAR de F5 (el resto mismos procesos……)

-Si la venta es pagada de forma on-line, buscar el comprobante en Telegram con numero de OT

1. Si la venta es en efectivo: seleccionar con un click la venta > F5 (por defecto esta en efectivo) > * > “no imprimir”
2. Si la venta es por MP: seleccionar con un click la venta > F5 > ir a la pestaña MP F6 > + > copiar el numero de referencia de pago (para eso ir a pagina de MP – buscar el pago) y pegar (si hay un comprobante, colocar el monto del primer comprobante y  “+” para los siguientes comprobantes, colocar el monto) > * > * > “no imprimir”
3. Si la venta es por T: seleccionar con un click la venta > F5 > ir a la pestaña T F8> + > colocar el banco (por lo gral es billetera virtual – ítem 27), rellenar los otros datos con 0´s, colocar igual importe de la VENTA > * > * > seleccionar la cuenta bancaria > “no imprimir”

1. Como buscar una OT, ver su estado y demás info

En el programa Taller: dar click en la pestaña “taller”

1. Búsqueda por nombre: por defecto el cursor se posiciona en el buscador del programa, tipear el nombre del cliente y dar enter, encontrar el cliente en cuestión y buscar en la lista la OT y LEER la info que tira la tabla de valores.
2. Búsqueda por número de cliente: en la esquina superior derecha, dar click en la opción de “Por dos. De cliente” > tipear el numero y dar enter, a diferencia del anterior, solo mostrara todos los trabajos del cliente, buscar la OT en cuestión y LEER la info
3. Búsqueda por número de OT: tipear el numero y dar enter, a diferencia de los anteriores, solo mostrara la OT en cuestión, LEER la info.
4. Búsqueda por estado/proceso de todos los trabajos de todos los clientes Luego de dar click en la pestaña “taller”, seleccionar el estado desplegando (triangulo hacia abajo) del titulo estados las opciones, según se necesite.
5. Búsqueda por sustrato de todos los trabajos de todos los clientes Luego de dar click en la pestaña “taller”, seleccionar el estado desplegando (triangulo hacia abajo) del titulo sustrato las opciones, según se necesite.

1. Envios, En el programa Taller: dar click en la pestaña “envios”

1. Preparar la hoja de ruta: en la ventana “envios”, en la pestaña “para enviar”, en la esquina inferior derecha actualizar a una fecha anterior (recominedo 10/10/2020, por ser practico para tipear) y dar click al botón a la izq con símbolo de actualizar > seleccionar las OT de los pedidos que van a salir > dar click a asignar
2. ver lo que esta en ruta:

1.  si es de los envios del dia, en la ventana “envios”, dar click en la pestaña “En Ruta” por defecto la tabla de valores mostrara las hojas de ruta del dia en curso.
2. Para ver días anteriores: en la ventana “envios”, dar click en la pestaña “En Ruta” en la esquina inferior derecha actualizar a una fecha anterior (ej. 10/10/2020) y dar click al botón a la izq con símbolo de actualizar > dar click en el botón de arriba al centro “ver en Ruta” tomara unos minutos y mostrara todas las OT de las hojas de ruta que están pendientes de facturación desde la fecha que actualizamos.

Aclaraciones Varias

• Clientes Gremios (lista 4), al pagar por MP o T, se modifica el precio, es un +10%
• Clientes Publicos (lista 1), tiene el mismo precio, no importa la forma de pago
• los pedidos se solicitan con 30min de anticipación al horario de la salida de los recorridos a saber: 12 y 17hs.

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