Tesis de agua embotellada.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INDUSTRIAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA PURIFICADA EN LA COMUNA DE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO”

MARINA PAOLA VICUÑA CHIA

PROFESOR GUÍA: SR. DANILO LEAL MORAGA

PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

VIÑA DEL MAR – CHILE

OCTUBRE DEL 2016

INDICE

1. Introducción 9

1.1 Fundamentación 10

1.2 Objetivo General 14

1.3 Objetivos Específicos 14

1.4 Marco Teórico 15

1.5 Metodología 22

2. Estudio de Mercado 24

2.1 Análisis de la industria 24

2.2 Mercado Consumidor 25

2.3 Mercado Competidor 27

2.4 Mercado Distribuidor 28

2.5 Análisis de diagnóstico mediante Porter 29

2.6 Diagnostico y situación actual 34

2.7 Id. del área de estudio y de influencia 35

2.8 Características Generales del Área de Estudio 38

2.9 Análisis de la Demanda 48

2.9.1 Población de referencia 48

2.9.2 Población potencial 48

2.9.3 Población objetivo 49

2.9.3.1 Población Objetivo Fija 49

2.9.3.2 Población Objetivo Flotante 49

2.10 Proyección de la Demanda 54

2.11 Análisis de la Oferta 56

2.12 Demanda Insatisfecha 63

2.13 Demanda Insatisfecha a comercializar 66

2.14 Estrategia de Marketing (4P) 68

3. Estudio Técnico 73

3.1 Determinación Tamaño Planta 73

3.2 Localización de la planta 76

3.2.1 Macro Localización 76

3.2.2 Micro Localización 77

3.3 Proceso Productivo 85

3.3.1 Captación del agua 86

3.3.2 Elaboración del agua purificada 86

3.3.3 Etapa de llenado, tapado y etiquetado 93

3.4 Distribución de la planta 95

3.5 Propuesta de Layout 97

3.6 Determinación de las horas laborables 101

3.7 Determinación de la mano de obra 102

3.8 Estructura Organizacional 104

4. Estudio Legal 105

4.1 Marco Legal 106

4.1.1 Instituciones regulatorias y sus leyes 106

5. Estudio de Impacto Ambiental 110

5.1 Declaración de Impacto Ambiental 112

5.2 Identificación de Desechos y Residuos 113

5.3 Identificación de Impacto 113

5.4 Mitigación 115

5.5 Plan de Higiene y Seguridad 115

6. Estudio Económico y Financiero 116

6.1 Estudio Económico 116

6.1.1 Proyecto de inversión 116

6.1.1.1 Inversiones Fijas 116

6.1.1.2 Inversiones Diferidas 118

6.1.1.3 Capital de trabajo 118

6.1.1.4 Resumen de inversiones 126

6.1.2 Distribución de costos 126

6.1.2.1 Costos de producción 126

6.1.2.2 Costos de Administración 127

6.1.2.3 Costos de comercialización 128

6.1.2.4 Costo Unitario 129

6.1.2.5 Costo de Financiamiento 130

6.1.2.5 Préstamo Bancario 130

6.1.2.5 Depreciación 131

6.1.2.6 Costos Fijos y Variables 132

6.1.2.7 Punto de Equilibrio 133

6.1.2.8 Ingresos estimados por ventas 134

6.2 Estudio Financiero 135

6.2.1 Tasa de descuento (Recursos Propios) 135

6.2.2 Van y Tir (Recursos Propios) 140

6.2.3 Periodo de recuperación de inversión 140

6.2.4 Flujo de caja puro 141

6.2.5 Van y Tir (proyectos financiados) 142

6.2.6 Periodo de recuperación 142

6.2.7 Flujo de caja con financiamiento 143

6.2.8 Análisis de sensibilidad 144

7. Conclusiones 151

8. Recomendaciones 153

9. Bibliografía 154

Índice de Tablas

Tabla 1 Población total y proyectada de Concón 35

Tabla 2 Distribución de población según edad 36

Tabla 3 Distribución de estratos socioeconómicos 42

Tabla 4 Distribución de población perfiles demográficos 47

Tabla 5 Distribución de población por sexo 48

Tabla 6 Ingresos y gastos promedios de Concón 50

Tabla 7 Distribución de población flotante 51

Tabla 8 Tasa de crecimiento 52

Tabla 9 Proyección de población objetivo 53

Tabla 10 Proyección de población flotante 54

Tabla 11 Estimación de la demanda de Pob. Obj 55

Tabla 12 Distribución de consumo de agua Pob. Obj 56

Tabla 13 Estimación de la demanda de Pob. Flotante 57

Tabla 14 Distribución de consumo de agua Pob. Flotante 58

Tabla 15 Estimación total de la demanda 58

Tabla 16 Estadística de consumo de agua embotellada 60

Tabla 17 Calculo de regresión lineal 61

Tabla 18 Pronostico de oferta año 2016 – 2021 63

Tabla 19 Proyección de oferta de Concón 64

Tabla 20 Demanda insatisfecha 65

Tabla 21 Porcentaje de la demanda insatisfecha 67

Tabla 22 Cotización de precios por insumo 70

Tabla 23 Precios de la competencia botellas 500cc 73

Tabla 24 Cantidad de litros diarios a producir 74

Tabla 25 Porcentaje de utilización planta 3000 litros 75

Tabla 26 Porcentaje de utilización planta 5000 litros 75

Tabla 27 Ponderación de factores de localización 80

Tabla 28 Alternativa N°1 de micro localización 82

Tabla 29 Alternativa N°2 de micro localización 83

Tabla 30 Cuadro de inversión de equipos 95

Tabla 31 Cuadro de inversión de agua potable 99

Tabla 32 Cuadro Normativo L.G.U.C 100

Tabla 33 Cuadro de superficie de construcción 100

Tabla 34 Distribución de mano de obra 102

Tabla 35 Salario de mano de obra indirecta 103

Tabla 36 Salario de mano de obra directa 103

Tabla 37 Cuadro de constitución de la empresa 106

Tabla 38 Cuadro de permisos de financiamiento 107

Tabla 39 Marco regulatorio 109

Tabla 40 Declaración de impacto ambiental 112

Tabla 41 Inversiones fijas 116

Tabla 42 Costos de inversión de equipos de purificación 117

Tabla 43 Cuadro de inversión en capital de trabajo 119

Tabla 44 Consumo de agua para planta de producción 120

Tabla 45 Consumo de agua personal de oficinas 120

Tabla 46 Consumo total anual de agua 121

Tabla 47 Cuadro de costo de mano de obra 123

Tabla 48 Cuadro de gastos de publicidad 123

Tabla 49 Cuadro de costo por energía eléctrica 124

Tabla 50 Cuadro de costo anual de energía eléctrica 125

Tabla 51 Cuadro de resumen de inversiones 126

Tabla 52 Costos de producción 127

Tabla 53 Costos de administración 128

Tabla 54 Costos de comercialización 128

Tabla 55 Costo Unitario 129

Tabla 56 Distribución de financiamiento 130

Tabla 57 Calculo de cuota de interés anual 131

Tabla 58 Depreciación 132

Tabla 59 Costos fijos 132

Tabla 60 Costos variables 133

Tabla 61 Ingresos por venta 135

Tabla 62 Tasa de descuento 139

Tabla 63 Calculo de tasa de descuento WACC y CAPM 139

Tabla 64 Calculo VAN y TIR (Recursos Propios) 140

Tabla 65 Flujo de caja puro 141

Tabla 66 Calculo VAN y TIR (Recursos con financiamiento) 142

Tabla 67 Flujo de caja con financiamiento 143

Índice de gráficos

Grafico 1 Participación de mercado por marcas 23

Grafico 2 Canales de comercialización 24

Grafico 3 Diagnostico Porter 29

Grafico 4 Mapa Google Earth áreas de influencias 34

Grafico 5 Distribución de población según edad 36

Grafico 6 Actividad económica Pymes 40

Grafico 7 Actividad económica micro empresas 41

Grafico 8 Nivel socioeconómico de Concón 43

Grafico 9 Población según edad 46

Grafico 10 Distribución por sexo 48

Grafico 11 Distribución de población flotante 51

Grafico 12 Correlación de variables 62

Grafico 13 Demanda Insatisfecha 65

Grafico 14 Macro localización del proyecto 77

Grafico 15 Micro localización alternativa N°1 81

Grafico 16 Micro localización alternativa N°2 83

Grafico 17 Diagrama de flujo (proceso de producción) 85

Grafico 18 Propuesta de Layout Planta 98

Grafico 19 Estructura

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