Computarizada

CUESTIONARIO DE LA SEGUNDA UNIDAD EN DACEASY

1. Hacer mención de la opciones de la caja de dialogo configurar clientes y definir cada uno de ellos.

Código:

Para crear un nuevo cliente, introduzca hasta 10 caracteres que servirán como código de identificación del cliente en todas partes de DacEasy. Para editar o ver un cliente existente, introduzca el código o haga clic en la Búsqueda para seleccionar el cliente de la lista existente de clientes.

Nombre

Usted puede Introducir hasta 40 caracteres para el nombre del cliente. Si el cliente es una compañía, introduzca el nombre de la compañía en el campo Nombre y use el campo contacto para entrar el nombre de la persona que usted trata en la compañía. Si el cliente es una persona individual no asociado con una compañía, introduzca el nombre completo en el campo nombre y deje el campo contacto en blanco

Contacto

Si el cliente es una compañía, introduzca el nombre de la compañía en el campo Nombre e introduzca la persona con quien trata en la compañía en el campo Contacto. Puede dejar este campo en blanco si no tiene ninguna persona como contacto en la compañía. Si el cliente es individual (no esta asociado con una compañía), deje el campo contacto en blanco y capture el nombre del cliente en el campo nombre

Dirección

Usted puede introducir hasta 40 caracteres en cada línea para indicar la dirección.

Ciudad, Estado y Código Postal

Introduzca la ciudad del cliente, 2-caracteres abreviados para el estado y código postal en los campos apropiados. El código de zona acepta ambos tipos de caracteres alfanuméricos y numéricos, sirviendo para los códigos postales de sus clientes internacionales.

Teléfono, Fax

Introduzca los números de teléfono y fax en los campos apropiados. Estos números son impresos en directorios, reportes de vencimiento y, opcionalmente, sobre etiquetas.

País

Si el cliente tiene una dirección internacional, use el campo país para introducir el nombre del país. El país se imprime sobre facturas, estados y etiquetas. Si el cliente esta ubicado en los Estados Unidos, deje el campo país en blanco.

Cuenta Cuentas por Cobrar

Use este campo para especificar la cuenta de Cuentas por Cobrar para actualizar cuando el balance del cliente cambie. Usando múltiples cuentas de Cuentas por Cobrar le provee con información detallada acerca de futuros flujos de efectivo.

El valor de este campo de Cuentas por Cobrar es el valor por omisión de la caja de dialogo Cuenta Interfaz pero puede ser editada. Para cambiar el valor en este campo, teclee una cuenta de detalle valida o haga clic en Buscar para seleccionar una cuenta.

Impuesto

Cuando usted ingresa una factura a un cliente, DacEasy calcula la tasa de impuesto basada en la tasa de impuesto predefinida para el cliente. La tasa calculada es basada sólo en los artículos que son marcados con impuesto. Puede excluir también fletes y cargos del impuesto.

Si ya tiene predefinida una tabla de impuestos (usando la caja de diálogo Editar Tabla de Impuesto), introduzca ese código en el campo. Si no conoce el código, Haga clic en Búsqueda para desplegar la búsqueda de la tabla de impuestos. Si la tabla de impuestos que necesita no existe, haga clic en Agregar de búsqueda para agregar al momento sin salir de esa pantalla..

2. Enumere las opciones de la caja Editar Tabla De Impuesto. Hable brevemente de cada uno de ella.

1-Código:

Introduzca hasta 5 caracteres alfanuméricos para identificar el código de impuestos. Úselo al inicializar clientes o proveedores.

2-Descripción:

Introduzca hasta 10 caracteres para describir cada tabla de impuestos. El objetivo de la descripción de impuestos es doble: (1) Las descripciones de las tablas de impuestos se despliegan en las pantallas de clientes o proveedores, permitiéndole verificar que usted haya asignado la tabla de impuestos correcta al cliente o vendedor; y (2) Las descripciones de las tablas de impuestos se despliegan en las pantallas de facturación y órdenes de compra, nuevamente permitiéndole verificar que la tasa correcta aplica para cada transacción.

3-Área de Impuesto de Ventas

Para el impuesto de ventas que usted cobra a sus clientes, el pasivo fiscal puede desglosarse en subcuentas individuales, lo que hace mucho más sencillo el reporte y pago estos pasivos. Esta característica está disponible únicamente para impuestos de ventas cobrados a clientes, no para impuestos de compras pagados a proveedores.

4-Área de Impuestos de Compra

Para que DacEasy pueda dar seguimiento al impuesto de ventas que usted paga a proveedores por compras, usted necesitará proveer un número de cuenta de gastos de su catálogo de cuentas y el porcentaje de impuestos asociado con esa cuenta. Usted no puede desglosar el gasto de impuesto de venta en compras como puede hacerlo con el pasivo fiscal por impuesto de ventas.

3. Que es Termino, hable brevemente de cada uno de sus opciones en la caja de dialogo.

Términos

Para acceder la caja de diálogo Editar Códigos de Términos, seleccione Tablas desde el menú Edición, y luego seleccione Términos. Códigos de Términos son usados para determinar fechas de caducidad, fechas de descuento y cantidades de descuento en facturas y órdenes de compra. Para mayor información sobre la caja de diálogo Editar Código de Términos, haga clic en alguna opción de la siguiente pantalla.

Opciones de la caja de dialogo Editar Términos

Código

Introduzca un código (Hasta de 5 caracteres alfanuméricos) que defina el término a través de DacEasy. Use este código cuando inicie en archivos de clientes y proveedores.

Descripción

Introduzca hasta 17 caracteres para describir cada período de tabla. El propósito de la descripción de términos es de dos partes: (1) términos de la tabla descritos en la pantalla clientes y proveedores, permitiéndole verificar su asignación de la tabla de términos correctos del cliente o proveedor, y (2) descripciones de la tabla de términos que aparecerán en la pantalla de la factura y las órdenes de compra, otra vez le permite verificar los parámetros de términos correctos aplicados para cada transacción.

Área de Información de Términos

Tipo

DacEasy le permite calcular los términos usados en uno de los dos métodos. El número de días método le permite introducir los días caducos valorados el cual es agregado a la factura en el orden de llegar a la fecha de caducidad de la factura. El método día del mes le permite especificar el día en el cual la factura caducará.

Descuento %

Introduzca el porcentaje de descuento de tasa disponible si es pago es recibido por la fecha de descuento. Introduzca esta tasa en la forma 99.99 %.

Descuento Día(s)

El valor que usted introduce en este campo depende de su selección en el tipo de campo ( Número de días o Días del mes). Si usted ofrece un descuento por pagos recibidos dentro de un cierto número de días pasados de la fecha de transacción.

Día(s) vencido(s)

El valor que usted introdujo en este campo depende en su selección en el tipo de campo (Número de días o Día del Mes ). Si el pago en facturas está vencido, o desde antes, un específico día del mes, introduzca el día del mes aquí (e.g., 15 por los quince días del mes ). Si usted no quiere iniciar términos para una fecha vencido, deje este espacio en blanco ( cero ). Para términos de día o meses, usted puede introducir L aquí para hacer que el día de caducidad del último día del mes.

Día de Cierre

Introduzca el último día para el ciclo de facturación. Usted ofrecerá un descuento para pagos recibidos por los 15 días del mes ( Descuento del Día ), con pagos totalmente vencidos por el treintavo día del mes ( Día en que vence ). Todas las facturas introducidas después del día de cierre serán impresas en la declaración, pero serán descontadas después del quinceavo día del siguiente ciclo de facturación, con el pago no vencido hasta el día treinta del siguiente ciclo de facturación.

Próximo Mes

Cuando usted inicia el vencimiento o el día de descuento para ser un cierto día de cada mes, usted también puede decir a DacEasy si usted quiere que ese día siempre sea en los siguientes meses, o no ser en el siguiente suceso de ese día.

Departamento

Si selecciona Cliente como su método de departamentalización sobre la caja de diálogo Cuenta Interfaz debe asignar un número en el departamento de cada cliente. El número del departamento sirve como sufijo de las cuentas de ventas generales, devoluciones en ventas y costos de su catálogo de cuentas. El resultado de la cuenta de detalle se actualiza cuando introduzca transacciones de facturas para el cliente.

4. Hable Brevemente de las cuentas de Interfaz.

Los campos restantes identifican las cuentas que usted quiere que DacEasy actualicé cuando usted quiere asentar un módulo para el Libro Mayor. Las cuentas por Pagar y cuentas por Cobrar son usadas como la cuenta por omisión cuando se agregan nuevos clientes y proveedores. Usted entonces puede editar la cuenta si usted quiere actualizar una cuenta diferente. Si usted selecciona Ninguno como su método departamentalización luego, todas las cuentas de Interfaz deberían ser cuentas de detalle. Si usted selecciona Inventario o Cliente como su método de departamentalización, luego todas las cuentas deberían ser detalladas excepto para Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas.

5. Hacer mención de

...