¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DOMINANTES EN LA INDUSTRIA?

III. DIAGNÓSTICO EXTERNO:

3.1. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DOMINANTES EN LA INDUSTRIA?

La elaboración de vinos en Chile tiene grandes ventajas, beneficio de las excelentes condiciones ambientales y fitosanitarias presentes, el suelo es favorable para la producción de vinos de calidad a nivel internacional, Viña Concha y Toro es la mayor productora de vinos a nivel latinoamericano, su estrategia competitiva reside en disponer de vinos de alta calidad a precios competitivos en todos los segmentos del mercado. Esta estrategia se funda en sus vastas capacidades para producir vinos de clase mundial, gran prestigio de marcas y un considerable incremento en el consumo de estas categorías.

Tamaño del mercado: El sector vitivinícola mundial se encuentra en un estado de madurez; pero aun así, ni la desaceleración económica, ni el menor crecimiento del consumo, ni el alza en la tasa de desempleo en Chile han afectado a la industria vitivinícola, así lo han demostrado la cifras en el último tiempo en cuanto a exportación, volumen y precios, esto se debe a la gran calidad que posee, y también a los reconocimientos obtenidos internacionalmente, como mejor vino en categoría económico; y premio a  la mejor producción sustentable; por otro lado el consumo per cápita ha ido en aumento en los últimos años.

Cantidad de Rivales: La industria vitivinícola en Chile es dominada por un grupo de grandes productores liderados por Concha y Toro, Santa Rita y Viña San Pedro, existen en Chile a lo menos 300 productores de vinos, de los cuales, a los 10 primeros les corresponde el 60% del total de exportaciones, según informes del año 2016.

A nivel mundial Concha y Toro lidera el ranking de las marcas de vinos más potentes según Most Powerful wine brands, compitiendo directamente con marcas de Estados Unidos como Barefoot Wine y Gallo, lo que reconoce la excelencia de vinos que posee Viña Concha y Toro.

Por cuarto año consecutivo, Concha y Toro se posicionó entre el top ten del ranking de las compañías vitivinícolas del mundo y nuevamente aparece en el tercer lugar, según el estudio que cada año realiza la consultora inglesa Intangible Business. 

Crecimiento en el mercado:

Según la asociación gremial Vinos de Chile, en el último tiempo las exportaciones de vino embotellado han crecido un 5% en volumen. Gran parte de este crecimiento se debe al gran dinamismo de Asia representados por China, Japón y Corea del Sur, este continente ha crecido un 24% en volumen.

El volumen de venta mostró un incremento de 5,7%, donde destacaron las marcas Casillero del Diablo (+15%) y Cono Sur (+30%).

Participación nacional de viñas chilenas (grafico).

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Crecimiento de la demanda: Según, un informe de la Asociación Pro consumo responsable de bebidas alcohólicas, se registró el mayor consumo de vino después de 14 años, tras superar los 257 millones de litros. El país consumió un 7% más que el año 2015, en cuyo periodo se consumieron 240 millones de litros.

Las personas se han ido volcando lentamente a vinos de costos un poco más elevados, lo que a su vez se traduce en un aumento del 16,71% en ventas durante el año 2015.

Otro dato importante es que el consumo per cápita aumento de 6,4 a 14 litros en el año 2016, además que ha ido en aumento el consumo por parte de los jóvenes y mujeres que antes tenían otras preferencias.

Según otros especialistas, el consumo de vinos seguirá en aumento y se proyecta un consumo por sobre los 322 millones de litros.

3.2. ¿CÓMO ES LA COMPETENCIA Y QUÉ TAN PODEROSAS SON CADA UNA DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS?

3.2.1. Intensidad de la Rivalidad entre Competidores Actuales y Barreras a la Salida de la Industria.

Rivalidad del Sector: Aquí se demuestra que tan atractiva es la industria vitivinícola, al analizar la competencia directa, se analizan cuáles son los principales competidores; Dentro de los competidores más fuertes que posee Concha y Toro se encuentran Viña Santa Rita y Viña San Pedro, quienes compiten directamente en el mercado nacional.

Las barreras de salida son altas, dadas por la especialización de los activos, grandes inversiones de capital y principalmente la especialización que se necesita para competir, todo esto aumenta la rivalidad que posee la industria.

La rivalidad presente entre los competidores es alta.

3.2.2. Amenaza de Nuevos Competidores y Barreras a la Entrada de la Industria

Una alta inversión de capital, se necesita tener maquinarias específicas, especialidad para la producción, extensos terrenos y que cumplan con las condiciones climáticas propicias para el cultivo de uva, personal calificado, infraestructura acorde para el almacenaje de la materia prima.

Canales de distribución, debe disponer de variados contactos y de acceso a canales de distribución que abarquen el territorio nacional e internacional, para una empresa que se está iniciando en este mercado, esto representa una barrera bastante fuerte.

Diferenciación de los productos, se debe poseer un gran diseño en las botellas, etiquetas y una variedad de cepas, para generar una gran diferenciación del producto. Las barreras de entrada son altas, el ingreso de posibles competidores está condicionado a una alta inversión inicial. Las barreras de entrada son media alta.

3.2.3. Disponibilidad de Productos Sustitutos.

La existencia de productos que satisfagan las mismas necesidades afectan directamente a la empresa, se corre el riesgo de que los clientes prefieran un producto sustituto por sobre el vino; se encuentran como productos sustitutos cerveza, ron, pisco y bebidas alcohólicas de similares características. Se debe realizar estudios constantes del creciente consumo de otras bebidas alcohólicas para así cuantificar el impacto y reducir la disminución de clientes y de ventas.

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