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El Análisis y Desarrollo de Casos

El estudio de casos es una poderosa metodología para implementar el desarrollo de habilidades y competencias en la toma de decisiones y solución de problemas.

Un caso se define como “la descripción de una situación problemática real enfrentada o que está enfrentando en ese momento un empresario o ejecutivo, la cual es narrada exponiendo todos los elementos que el tomador de decisiones tenía o tiene en el momento de enfrentar esa situación”

En Chile, diversas escuelas de administración y economía están utilizando casos en sus programas de estudio, pero solamente en forma complementaria a los métodos pasivos, o en ocasiones como un método de evaluación más que de desarrollo de capacidades. Sin embargo, el método del caso se puede aplicar en forma integral, eliminando las sesiones de clases expositivas, a través de una selección cuidadosa de casos que vaya llevando al estudiante a través del programa del curso.

No es el uso del caso lo que hace que se aplique un método activo, sino que es la forma cómo se aplica el uso de los casos lo que le da esta característica. El profesor debe ser solamente un guía, un moderador de la discusión, pero de ningún modo debe encausar forzadamente la discusión hacia determinadas conclusiones o inducir el descubrimiento.

Consideraciones para el Análisis de Casos

• Permite que usted viva con la tensión de tener que pensar de manera activa, de presentar sus análisis, de proponer planes de acción y de explicar y defender sus afirmaciones; ésta es la forma como los casos le proporcionan una práctica con sentido para ser gerente.

• El método de desarrollo de casos en los profesionales del área de empresas desarrolla la capacidad directiva de los estudiantes.

• Como herramienta pedagógica el método del caso tiene las siguientes características: Transmite experiencia, permite el descubrimiento, entrena en el trabajo en equipo, desarrolla capacidades, desarrolla virtudes.

• Permite obtener una práctica valiosa para diagnosticar problemas estratégicos, evaluar alternativas estratégicas y crear planes de acción factibles.

• Las capacidades se desarrollan durante las siguientes etapas: El análisis del caso, la búsqueda de soluciones, la decisión y la discusión.

• Durante el análisis se busca desarrollar las siguientes capacidades: comprensión de situaciones complejas, observación, distinción, análisis.

• Durante la búsqueda de soluciones, las siguientes capacidades: creativa, de visión de futuro, de evaluación, de analogía.

• Durante la decisión: capacidad de decidir bajo condiciones de incertidumbre, capacidad de asumir riesgo, de emprender la acción, de transmisión y de delación.

• Durante la etapa de discusión del caso, se busca desarrollar las siguientes capacidades: emitir juicios y opiniones en público, expresión y diálogo, aceptación de la crítica.

• Durante la formación de estudiantes a través del método del caso, el estudiante va experimentando las siguientes actitudes:

o Curiosidad

o Confianza en su grupo

o Sentido de responsabilidad individual

o Confianza en sí mismo

o Liderazgo

o Madurez

Preparación de un Caso

• Esta usted obligado a presentar análisis y pruebas para respaldar sus conclusiones. No se apoye en opiniones sin respaldo, generalizaciones excesivas o planteamiento banales como sustituto del argumento preciso y lógico respaldo por hechos y cifras.

• Si su análisis implica algunos cálculos cuantitativos importantes, sírvase de tablas y gráficas para presentarlos en forma clara y eficiente. No se limite a agregar las pruebas al final de su informe y a dejar que el lector descifre que significa y por que se incluyeron; en lugar de esto, en el cuerpo de su reporte cite algunos de las cifras claves, resalte las conclusiones que haya que obtener de las pruebas y remita al lector a las gráficas y pruebas para que tengan más detalle.

• Demuestre que tiene el dominio de los conceptos estratégicos y de las herramientas analíticas a lo que usted recorrió: úselos en su resorte.

• Su interpretación de las pruebas debe ser razonables y objetivas. Cuide de no caer en la preparación de un argumento unilateral que omita todos los aspectos no favorables a sus conclusiones. De igual forma, trate de no incurrir en exageraciones o exceso de dramatismo. Procure dar equilibrio a su análisis y evitar la retórica emocional. Tache oraciones como “pienso”, “me parece” y “creo” al corregir su primer borrador, y sustitúyalas por “mi análisis muestra”.

• Un caso hay que aprehenderlo, esto significa que sicológicamente es estudiante debe introducirse en la situación descrita, hacerse parte de ella, involucrarse emocionalmente en el problema que plantea, vivir con los personajes que aparecen en el relato.

• No se debe perder la capacidad de ser realista. Abstraerse de la realidad puede ser una necesidad en algún momento del análisis, sobre todo para ser creativo e imaginativo en la búsqueda de alternativas, pero necesariamente se debe volver cuanto antes a la realidad.

• No lo beneficiará mucho escuchar la discusión en clase de un caso que no haya leído, y obviamente no podrá aportar a la discusión.

• Es necesario estudiar el caso, reflexionar con cuidado en la situación que se presenta y desarrollar pensamientos razonados.

• Lo que debe lograr al preparar un caso es un análisis sólido y bien fundamentado de la situación y un conjunto firme y defendible de recomendaciones acerca de las acciones gerenciales que se deben tomar.

• Esta usted obligado a presentar análisis y pruebas para respaldar sus conclusiones. No se apoye en opiniones sin respaldo, generalizaciones excesivas o planteamiento banales como sustituto del argumento preciso y lógico respaldo por hechos y cifras.

Recomendaciones

• Lea con rapidez el caso para familiarizarse con él. La lectura original debe darle la idea general de la situación e indicarle cuál es o son los problemas.

• Lea el caso por segunda vez. En esta lectura trate de reconocer

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