Club Taxi

Escuela de Negocios:

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

“Sistema de Taxi para alumnos de la Universidad de Lima - ClubTaxi”

Profesor: Carlos Cardoza Maurtua

Horario: 904

Integrantes: Sonia Castro Echaiz

Johanna Li Chia

Raúl Saavedra Calle

Antonio Vega Siu

Janet Vilcapoma Torres

Lima - 2007

Índice

Pág.

Capitulo I: Estudio de Mercado. 4

1.1 Bienes y servicios del proyecto

1.1.1 Descripción, situación y ciclo de vida del producto y/o servicio. 5

1.1.2 Aspectos arancelarios del producto. 5

1.2 Antecedentes

1.2.1 Detección de las oportunidades que dan origen al proyecto. 5

1.2.2 Identificación de bienes sustitutos y complementarios. 7

1.3 Mercado Objetivo

1.3.1 Segmentación del mercado. 7

1.3.2 Perfil del consumidor. 8

1.4 Estudio de la demanda del servicio

1.4.1 Factores que influyen en la demanda del servicio. 9

1.4.2 Cantidad demandada total del servicio (y proyección) 10

1.4.3 Supuestos para la proyección de la demanda del servicio. 13

1.4.4 Proyección de la cantidad demandada por los consumidores. 13

1.5 Estudio de la oferta del servicio

1.5.1 Situación de la competencia y principales competidores 14

1.5.2 Capacidad instalada de los competidores en uso y ociosa. 14

1.5.3 Cantidad ofertada total por los competidores. 14

1.5.4 Supuestos para la proyección de la oferta de los competidores. 15

1.5.6 Precios de la competencia. 15

1.5.7 Estrategia comercial de los competidores. 15

1.5.7.1 Presentación. 15

1.5.7.2 Política de precios. 15

1.5.7.3 Negociación con proveedores. 16

1.5.7.4 Negociación con clientes. 16

1.5.7.5 Promoción y propaganda. 17

1.6 Análisis FODA 17

1.7 Estrategia del Negocio

1.7.1 Presentación del ambiente del negocio 18

1.7.2 Establecimiento de la Visión y Misión del Negocio 18

1.7.3 Definición de objetivos. 19

1.7.4 Política de precios. 21

1.7.5 Negociación con proveedores. 22

1.7.6 Negociación con clientes. 22

1.7.8 Publicidad y propaganda. 23

Capitulo 2: Estudio Técnico. 24

2.1 Sistema de Negocio 25

2.1.1 Procesos 25

a. Recojo y traslado de pasajeros 25

b. El establecimiento de rutas 29

c. Índices de medición 31

d. La contratación de choferes 32

2.1.2 Volumen Proyectado 33

a. Proyección Inicial del Volumen 33

2.1.3 Cronograma De Actividades 35

2.2 Instalaciones y Equipos 35

2.2.1 Componentes De La Inversión 35

a. Activo Tangible 35

b. Activos Intangibles 36

2.3 Tamaño de la Planta 36

a. La capacidad operativa 36

b. Centro de operaciones 37

2.4 Localización de la Planta 37

a. Estudio Técnico-Localización

2.5 Costos 39

2.6 Organización

2.6.1 Estructura y Niveles Jerárquicos 39

2.6.2 Organigrama 39

2.6.3 Aporte de la Sociedad (Esquema) 40

2.6.4 Perfil del trabajador 41

2.6.5 Funciones 41

2.6.6 Remuneraciones y Prestaciones 42

Capítulo 3. Plan Organizativo 45

3.1 Instalación de la empresa

3.1.1 Lugar Físico de funcionamiento: 46

3.1.2 Requerimiento de Materiales y equipo para la labor administrativa 46

3.2 Estructura legal

3.2.1 Indecopi 47

3.2.2 Registro Público 47

3.2.3 Contrato Personal 47

3.2.4 Contrato De Alquiler – Venta 47

3.3 Estructura de la organización y el control

3.3.1 Estructura Organizativa 47

3.3.2 Control 50

3.4 Requerimiento y especificaciones de personal 53

Capítulo 4. Plan Financiero 55

4.1 Presupuesto de Ventas. 56

4.2 Presupuesto de Inversión 57

4.3 Costos 59

4.4 Presupuesto de Gastos Administrativos y Gastos Operativos 60

4.5 Presupuesto de Financiamiento 62

4.6 Estado de Ganancias y Pérdidas 63

4.7 Flujo de Caja 64

4.8 Balance General 65

4.9 Análisis del Plan Financiero 66

4.10 Análisis de Sensibilidad 66

4.10.1 Escenario Normal 66

4.10.2 Escenario Optimista 67

4.10.3 Escenario Pesimista 67

Anexos 68

Capitulo I: Estúdio de Mercado.

1.1 Bienes y servicios del proyecto

1.1.1 Descripción, situación y ciclo de vida del servicio.

“Club Taxi” ofrecerá un servicio de movilidad para los alumnos de la Universidad de Lima y para terceros el cual se basará en las siguientes premisas:

- Taxi compartido (tres personas por movilidad)

- Recojo a domicilio

- Precio menor al promedio del mercado

- Se centrará en:

1. Los alumnos/a que vienen a la universidad a las 7am.

2. Los alumnos/a que van a realizar sus prácticas pre-profesionales y/o van a trabajar.

3. Los alumnos/a que finalizan sus clases a las 8pm y las10pm

- Prácticas internas para garantizar la seguridad no sólo a los alumnos sino a los padres de familia.

- Reservas vía Internet y/o telefónica

- Estructura de costos baja

-Crear una cadena de valor donde se vea favorecido el alumno, el chofer y la empresa.

Nuestro público objetivo se centra principalmente a los universitarios, quienes tendrán prioridad respecto a otros en cuantos a las carreras.

El servicio de "Taxis Compartidos" ya existe en nuestro mercado, pero de forma informal. Nuestro servicio se encontraría en la etapa de introducción por lo que darlo a conocer y aumentar el nivel de prueba de nuestros clientes serían nuestros primeros objetivos.

1.1.2 Aspectos arancelarios del servicio.

Para poseer una estructura baja de costos en el ámbito del combustible, se equiparán los vehículos con tanques de GNV, los cuales permiten un mayor ahorro de combustible (más del 50%) ya que no estás al ISC como los que son derivados del petróleo.

Los equipos de conversión a GNV son importados y el precio de instalación fluctúa entre $1200 - $1500, su importación no está afecta al arancel.*

Sin embargo, gracias al convenio que tendremos con el programa “Mi Taxi” , los carros vendrán equipadas con sus propios tanques de GNV.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Detección de las oportunidades que dan origen al proyecto.

ALUMNOS

En la Universidad de Lima se percató que más del 60 % de alumnos no se sienten a gusto con el medio de transporte que utiliza para trasladarse a la universidad y/o centro de práctica pre-profesional; entre sus principales quejas encontramos: incomodidad, tiempos de viaje muy largos, falta de seguridad y precios elevados. Dentro de ellos, existe un grupo que tienen clases a las 7am y al cual se le dificulta encontrar movilidad para ir a clases a esa hora.

Otra particularidad es que muchos alumnos finalizan clases a las 10pm y algunos tienen problemas para conseguir medios de transportes seguros que los lleven a sus hogares.

Por ejemplo, en el siguiente cuadro, podemos apreciar que sólo en Estudios Generales, existen más de 250 alumnos por día que tienen clase a las 7am (por su edad, la mayoría no posee un medio propio de transporte):

Ingreso a clases - 7 a.m.

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

Horarios 101 101 101 101

102 102 102 102

103 103 103 103

104 104

105 105 105 105 105

106 106 106 106

107 107 107 107

108 108

110 110 110 110 110

111

112 112

116

Salones 8 9 8 7 6

Alumnos 296 333 296 259 222

Tabla: Elaboración Propia, Sacada del horario de cachimbos

Actualmente, se encuentran matriculados (en el presente ciclo) 10,500 alumnos, de los cuales el (70%) no poseen

...