Etapas en el proceso de implantación de un CRM

Especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial

Actividad 3

Descripción: Etapas en el proceso de implantación de un CRM

Edgar Angélico Gamboa Mur

Segundo semestre

Universidad de Cundinamarca

Sistema de gestión de la Relación con los Clientes CRM

Sergio Ernesto Núñez Londoño

Septiembre de 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN        3

1. ACTIVIDAD ETAPAS EN  EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN CRM        4

2. CUADRO COMPARATIVO DE CRM COMERCIAL Y OPEN SOURCE        5

BIBLIOGRAFÍA        7

INTRODUCCIÓN

Obtener un alto rendimiento para los procesos de la empresa específicamente  en marketing, ventas y soporte al cliente, es el objetivo de un CRM, luego la implementación debe ser un proceso  que debe tener impacto en la cultura de la empresa siendo el resultado de un esfuerzo tanto del recurso humano como del tecnológico y financiero. Este cambio debe llevarse a cabo mediante Cuatro fases básicas como: La Preparación, el análisis, la Implementación como tal y la Puesta en marcha.

Para la preparación se debe realizar la socialización del software, explicando a detalle el proceso de la nueva implantación, junto con las características del nuevo sistema, esto con el fin de mitigar la resistencia al cambio. Luego, comprobar los requisitos del sistema (hardware y software), posteriormente tener en cuenta la capacidad de generar Backups, previniendo pérdida de información, luego, Se deben identificar las ventajas del software, que los líderes en la implantación adquieran el conocimiento necesario para apoyar al equipo, también no olvidar, tener un profesional que conozca el CRM, normalmente aportado por la empresa propietaria del CRM o la que realice la implementación, siempre mantener una comunicación abierta entre los que intervienen en la implementación con el fin de recibir retroalimentación y resolución de dudas que se puedan presentar en el proceso.

En la etapa de análisis, se responderán preguntas como ¿Quién usara el sistema y donde será usado?, en esta se define lo que la empresa realmente necesita, siguiendo tres pasos: En el paso uno, la estrategia de análisis  es el diagnóstico del sistema actual proponiendo oportunidades de mejora  que se suplirían con el nuevo sistema, en el paso dos, Levantamiento de requerimientos mediante entrevistas, talleres, etc. de los cuales  se genera la base del desarrollo de un nuevo concepto para un nuevo sistema, en el paso tres, se genera la propuesta del CRM, que es un documento llamado propuesta del sistema que se eleva a la alta dirección quienes tienen la capacidad de evaluar la viabilidad de la propuesta del sistema.

En la implementación, se debe tener claro si el CRM se integrará o reemplazará a otro sistema. Es la etapa más costosa y demorada y de igual manera que con las otras etapas debe existir total acompañamiento del consultor que aporta el propietario del software

Por último la puesta en marcha que es cuando los usuarios ponen en práctica los conocimientos adquiridos y se evidencia la utilidad y beneficios del software instalados.

Como alternativa a los CRM propietario (Dueños del código fuente) existen los CRM Open Source (de código abierto) que ofrecen  flexibilidad y adaptabilidad y permiten cubrir todas las necesidades de marketing, gestión de ventas y clientes de la misma manera que los denominados propietario, así como tener una herramienta totalmente única y personalizada, además de ofrecer costos reducidos, o incluso gratuidad de la herramienta.

La mayoría de las aplicaciones para CRM open Source pueden ser gestionadas sin que esto implique un costo adicional,  ofrecen, actualizaciones constantes gracias a la colaboración de numerosos programadores. La escalabilidad de la herramienta le permite crecer junto a tu negocio. No requiere contratos a largo plazo, así pues, si no se encuentra lo que se necesita en el software, se puede buscar otro sin mayor compromiso y por último la propiedad sobre tu CRM, continúa Incluso si los productores del software deciden abandonar el proyecto, el software continuará funcionando, obviamente sin soporte.

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