Informe mercado azucar

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Aun cuando más de 100 países intervienen en la oferta mundial de azúcar, lo cierto es que la producción está concentrada en 10 de ellos. En ese sentido, las diversas políticas que aplican estos países, hacen que la oferta de azúcar sea altamente volátil frente a la demanda, reflejándose en el comportamiento de sus precios internacionales. Por su parte, la producción de Perú es pequeña, de tal manera que no tiene incidencia sobre el mercado azucarero internacional. El presente informe analiza el comportamiento a nivel mundial de la producción, importación y exportación de azúcar. Se da a conocer los hechos y tendencias en los principales actores del mercado mundial y sus influencias en la cotización internacional.  Asimismo evalúa las principales variables del mercado a nivel nacional, para finalizar con proyecciones de la producción y superficie cosechada de caña de azúcar, producción de azúcar comercial, exportaciones, importaciones y precios para el 2015.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 

2. Resumen Ejecutivo

3. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al 2015.

4. Antecedentes:

La industria de la caña de azúcar y aporte al VBP Agrícola y Agropecuario

5. Estructura Interna:  Cadena de valor del azúcar

• Estructura del mercado de azúcar en el Perú

• Participación de los grupos azucareros en la producción nacional de azúcar (Part.%(TM): 2014)
• Participación de las empresas azucareras en la producción nacional de azúcar (Part.%(TM): 2014)
• Canales de distribución del azúcar en el mercado peruano (Part.%(TM): 2013)
• Ventas de azúcar según presentación (Part.%(TM): 2013)

6. Situación Actual

1. Entorno Internacional

• La producción mundial de azúcar registraría caída por segundo año consecutivo

• Evolución de la producción y stock mundial de azúcar centrifugada (millones de TM) (TM: campaña 2007/08-2013/14, estimado 2014/2015)
• Países productores de azúcar centrifugada (TM: campaña 2012/13-2013/14 y estimado 2014/2015)
• Consumo, producción y excedente mundial de azúcar centrifugada (TM: campaña 2008/09-2013/14 y estimado 2014/2015 )

• Comercio mundial de azúcar en la temporada 2014/2015

• Top 10 países exportadores de azúcar centrifugada a nivel mundial (TM: campaña 2012/13-2013/14 y estimado 2014/2015)
• Top 10 países importadores de azúcar centrifugada a nivel mundial (TM: campaña 2012/13-2013/14 y estimado 2014/2015)

• Hechos y tendencias del mercado mundial de azúcar: Brasil. India, Tailandia, China, México, Guatemala y La Unión Europea.

• Cotización internacional del azúcar mantendría tendencia negativa en el 2015

• Evolución de la cotización internacional mensual del azúcar (US$/TM: mensual, ago 2011 - dic 2014)
• Evolución de la cotización internacional anual del azúcar - Contrato 16 (US$/TM: anual 2007-2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Dinamismo de la cotización internacional de los principales alimentos (Var.%. interanual 2012-2014)

1. Entorno Nacional

• Precio promedio al consumidor del azúcar

• Precio mensual al consumidor del azúcar (S/. por Kg.: mensual, ene 2012-dic 2014)
• Precio promedio al consumidor de azúcar rubia y blanca (S/. por Kg.: anual, 2007 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)

• Superficie cosechada de caña de azúcar

• Superficie cosechada de caña de azúcar por región (Has: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Evolución de la superficie cosechada de caña de azúcar (Has: anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Estacionalidad de la producción de caña de azúcar (TM: mensual, 2012-2014)

• Producción de caña de azúcar se reducirá en el 2015

• Producción de caña de azúcar por región (TM: anual, 2011 – 2013)
• Producción y rendimiento de caña de azúcar por regiones (TM y TM/Ha: ene-nov 2013 y 2014)
• Evolución de la producción y rendimiento nacional de caña de azúcar (TM y TM/Ha: anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)

• Producción de azúcar

• Evolución de la producción nacional de azúcar (TM: anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Producción de azúcar por regiones (TM: ene-nov 2013 y 2014)
• Producción mensual de azúcar (TM: mensual, 2012-2014)
• Producción mensual de azúcar según región (TM: mensual, ene 2012- nov 2014)

• Consumo nacional de azúcar

• Consumo aparente de azúcar (TM: anual, 2007 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Consumo aparente de azúcar (TM: anual, 2010-2013 y ene-nov 2013-2014)
• Consumo de azúcar y endulzantes per cápita según principales países de Latinoamérica (Kg/persona: 2012)
• Dinámica de la oferta y demanda de azúcar en el Perú (Part. % (TM), anual 2007 y estimado 2014)

• Perspectivas de crecimiento en la demanda industrial de azúcar

• Evolución de la producción nacional de gaseosas (Litros: anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Evolución de la producción nacional jugos, néctares y refrescos (TM:anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)

• Evolución de las importaciones de azúcar (TM: anual, 2009 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Evolución del precio promedio de importación del azúcar (US$/TM: anual, 2009-2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Principales empresas importadoras de azúcar (US$: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Principales empresas importadoras de azúcar (TM: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)

• Importaciones

• Origen de las importaciones de azúcar (US$: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Origen de las importaciones de azúcar (TM: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Importación y precios promedio del azúcar según principales países de origen (US$, TM y US$/TM: anual 2010-2013, estimado 2014)
• Empresas importadoras de azúcar según principales países de origen (Part.% (US$): ene-nov 2014)

• Exportaciones

• Evolución de las exportaciones de azúcar (TM: anual, 2008 – 2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Evolución del precio promedio de importación del azúcar (US$/TM: anual, 2008-2013, estimado 2014 y proyectado 2015)
• Exportaciones mensuales de azúcar (TM: mensual, 2013-nov 2014)
• Precios promedio mensual de las exportaciones de azúcar (US$/TM: mensual, 2013-nov 2014)
• Exportación de azúcar refinada (TM y US$: anual, 2010 – 2013, estimado 2014)
• Evolución del precio promedio de exportación del azúcar refinada (US$/TM: anual, 2010 – 2013, estimado 2014)
• Exportación de azúcar sin refinar (TM y US$: anual, 2010 – 2013, estimado 2014)
• Evolución del precio promedio de exportación del azúcar sin refinar (US$/TM: anual, 2010 – 2013, estimado 2014)
• Principales empresas exportadoras de azúcar (US$: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Principales empresas exportadoras de azúcar (TM: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)

• Destinos de las exportaciones de azúcar peruana

• Destinos de las exportaciones de azúcar (US$: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Destinos de las exportaciones de azúcar (TM: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)
• Destinos de las exportaciones de azúcar según principales empresas (TM: anual, 2011 – 2013, ene-nov 2013 y 2014)

1. Dinámica de Mercado: Industria azucarera en La Libertad

• Producción y rendimiento promedio mensual del azúcar en La Libertad (TM y TM/Ha:mensual, 2013 y 2014)
• Índice promedio de azúcar por tonelada de caña molida (Porcentaje (%): mensual, 2013 y 2014)
• La Libertad: Exportación y participación sobre las exportaciones totales de azúcar. (US$: anual, 2010-2013, estimado 2014 y Part. %  2014)

8. Tendencia y Análisis de Riesgo

Matriz de fortalezas y debilidades

Matriz de oportunidades y riesgos

Orden de Compra

Estimados señores:

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