Mercado en Brasil

PAÍS: BRASIL Ficha País. Información General. Perfil del país: República Federativa del Brasil. Idioma Oficial: portugués Población: 196,3 millones de habitantes (2008) Densidad: 19,95 habitantes/Km2. Forma de Gobierno: Estado Democrático de derecho Jefe de Estado: Presidente, Luiz Inacio Lula Da Silva Jefe de Gobierno: Presidente, Luiz Inacio Lula Da Silva PBI Per capita: 6.938 Dólares (2007) GEOGRAFÍA Localización: Es un país ubicado en el este de Sud América, sobre el Océano Atlántico. Su superficie es de 8.514.876,599 km equivalente al 47,9% del territorio sudamericano. Características Generales: República federal formada por la unión de 26 estados y por el Distrito federal. Tiene límites con todos los países sudamericanos, exceptuando a Chile y Ecuador. Además del territorio continental, Brasil posee grandes grupos de islas en el Atlántico, como por ejemplo: El archipiélago de San Pedro y San Pablo, Fernando de Noronha (territorio especial del estado de Pernambuco). CLIMA El clima de Brasil varía según la altitud y la latitud de la zona: desde la aridez del interior, al clima tropical del Amazonas y de las regiones de la costa oriental. En general, puede decirse que es predominantemente tropical. Es un país húmedo, de climatología cambiante, especialmente al sur. La región más fría es la Región Sur y Sudeste, en la cumbre de Morro da Igreja, una montaña ubicada en el municipio de Urubici. En esta región los inviernos son rigurosos. La Región Sur es la única región brasileña localizada casi totalmente abajo del Trópico de Capricornio y, por eso mismo, es la más fría de Brasil. El clima dominante es el subtropical y el templado donde son frecuentes las heladas. Las estaciones del año son bien definidas y las lluvias, en general, tienen gran cantidad en el año. Pico más alto: es el llamado Pico da Neblina, localizado en el norte del Amazonas, con 2993,78 metros de altitud. COSTAS Toda la costa de Brasil se encuentra bañada por el océano atlántico, siendo sus playas el principal destino turístico del país. CIUDADES PRINCIPALES Brasilia: es la capital de Brasil, tiene una población de 2.455.903 habitantes (2007) y es la sede del gobierno federal. San Pablo: es la mayor ciudad de Brasil. Considerada la principal ciudad de Brasil, desde el punto de vista social, cultural y económico. Sobrepasa los 29 millones de personas, o sea, poco más del 70% de la población de todo el estado. Río de Janerio: la segunda ciudad más grande y poblada de Brasil después de San Pablo y también de una de las más importantes ciudades en Brasil. INFRAESTRUCTURA Rutas nacionales: 1.724.929 Kilómetros. Ferrocarril: total Vía ferroviaria: 27,418 Km. Puertos: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria. Vías Navegables: dispone de una red hidrográfica de 42.800 Km. Aeropuertos Internacionales: 66 Unidades. Teléfonos: el total de la población abonada al servicio de teléfono es de 14.426.673 usuarios. 5 DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE SOCIEDAD Población total: 196,3 millones de habitantes Densidad de la población: 19,95 habitantes/ km2 Porcentaje de alfabetización: El 88,6% de la población está alfabetizada. El número de escuelas: 207.234(2005) Gastos en Salud: 7,9% y 8,1% del PBI. Tasa de natalidad: 19,5 (por mil habitantes) en 2003 Tasa de mortalidad infantil: 25,8% (por mil nacidos vivos) en 2005 Datos Religiosos: Un 75% de los brasileños son católicos. Brasil tiene la más numerosa población católica en el mundo, con más de 140 millones de seguidores. El número de protestantes ha crecido rápidamente representando 15% de la población (con más de 25 millones). Otras religiones incluyen el espiritismo (1,3%), las religiones afro-brasileñas (0,3%), otras (1,9%) y personas sin religión (7,4%). HISTORIA Habitado originalmente por los amerindios, Brasil fue en sus inicios el segmento del continente americano que correspondió al reino de Portugal tras el Tratado de Tordesillas. Debido a que fue una colonia de Portugal, Brasil es el único país de lengua portuguesa en el continente americano. Independencia: el 7 de septiembre de 1822. Como muchos países de Latinoamérica en las décadas de los 60 y 70, Brasil sufrió un golpe de estado y su consecuente dictadura militar (1964) La cual duró hasta 1985 con la asunción de Tancredo Neves de manera democrática, forma de gobierno que sigue vigente hoy en día con el presidente electo Lula Inacio Da Silva. FINANZAS Moneda: Real Deuda Externa: La deuda terminó el año pasado en cerca de 165.000 millones de dólares. ECONOMÍA PBI: 1.313,6 miles de millones de Dólares (2007) PBI per cápita: 6.938 Dólares (2007) Crecimiento del PBI real: 5,7% (2007) Balanza cuenta corriente: 1712 millones de Dólares (2007) Balanza cuenta Corriente: 0,1 % del PBI (2007) Exportación de bienes y servicios: 14,0 % del PBI (2007) Inflación: 4,5 % (2007) INDUSTRIA El desempeño del sector agropecuario brasileño coloca al agronegocio en un lugar destacado en la balanza comercial brasileña. La cosecha de granos supero los 110 millones de toneladas por año, destacándose la soja con 50 millones de toneladas. En la bovinocultura, el “bovino verde” - que es criado en potreros, a partir de pasto y sal mineral - conquistó mercados en Asia, Europa y América. Brasil posee el mayor rebaño comercial del mundo, con 198 millones de cabezas de ganado, responsable por exportaciones que superan los mil millones de dólares por año. Líder en el proceso de fabricación de celulosa de madera de fibra corta, Brasil también se destaca en el sector de embalajes, donde ocupa el quinto lugar como productor mundial. En el mercado externo, retiene el 25% de las exportaciones globales de azúcar en bruto y refinada; es el mayor exportador de soja y responsable por 80% del jugo de naranja del mundo y, desde 2003, tiene la mayor facturación entre los países que venden carne bovina y pollo. Exportaciones: 160.649,1 millones de dólares Principales Clientes: EE.UU. (15,77%) Argentina (8,97%) China (6,69%) Holanda (5,50%) Alemania (4,49%). Productos: vehículos, combustibles y minerales, calderas e instrumentos mecánicos, carnes, hierro, hierro fundido y acero, oleaginosas y granos, máquinas y materiales eléctricos, azúcares, aeronaves, café, madera. Importaciones: 120.614,9 millones de dólares Proveedores: EE.UU. (15,66%), China (10,46%), Argentina (8,63%), Alemania (7,19%), Nigeria (4,37%). Productos: combustibles y minerales, calderas e instrumentos mecánicos, máquinas y materiales eléctricos, vehículos, 6 productos orgánicos, instrumentos y aparatos para óptica y fotografía, fertilizantes, plásticos. COMERCIO El país participa de diversos bloques económicos, como el Mercosur, G-22 y el Grupo de Cairns. Su desarrollo científico y tecnológico, atrae capitales de inversión externos: las inversiones directas fueron del orden de US$ 20 mil millones por año en promedio. Brasil comercia rcon más cien países, siendo que 74% de los bienes exportados son manufacturas o semi-manufacturas. Los mayores socios son: Unión Europea. EE.UU, Mercosur, Latinoamérca y Asia (12%). Un sector de los más dinámicos en este intercambio es el agronegocio que mantiene a Brasil, hace dos décadas, entre los países con mayor productividad en el campo. ESTRUCTURA POLITICA Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como sistema de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República ejerce dos funciones: Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La Presidencia de la República y la Vicepresidencia están al frente de la administración pública federal. En la estructura del Estado brasileño, el ejercicio del poder es atribuido a órganos distintos e independientes, cada cual con una función, previéndose además un sistema de control entre ellos, de manera que ninguno pueda actuar en desacuerdo con las leyes y la Constitución. Como atribución propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra, ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las políticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado. El Poder Legislativo además cuenta con el auxilio del Tribunal de Cuentas de la Unión, en la orientación, en el ejercicio de la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial. La estructura de los poderes se repite en los 26 Estados, un Distrito Federal y 5.563 municipios. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA El mercado brasileño de servicios de arquitectura tiene importantes características que lo hacen particularmente atractivo para los profesionales argentinos. Pueden ser sintetizadas así: • Proximidad y posibilidad de interacción directa con potenciales clientes, optimizable si se tiene conocimiento del idioma portugués. • Según el texto legal de las competencias y las actividades reservadas de los arquitectos, las mismas son muy similares en el Brasil en Argentina, sin embargo en Brasil el ejercicio profesional está más focalizado en el diseño y la dirección de obra en general queda reservado un ingeniero civil. • El nuevo paradigma de la industria de la construcción global está orientado a sistemas constructivos más eficientes, con una gestión importante de la calidad y de la sostenibilidad medioambiental. Éste es un espacio en el cual pueden destacarse aquellos arquitectos argentinos con experiencia en los diseños y proyectos que incluyan estos requisitos a nivel diseño. • Brasil es un mercado básicamente cerrado para el ejercicio profesional de los extranjeros, pero un análisis de las estructura de las empresas de ingeniería y construcción más importantes argentinas y brasileñas, muestra la participación en el mercado regional ampliado, donde algunos profesionales y especialistas trabajan en el otro país. • La vigencia de la normativa MERCOSUR sin embargo incrementa las posibilidades comparativas del ejercicio de un profesional matriculado. Asimismo las empresas argentinas pueden participar en igualdad de condiciones que las brasileñas en procesos licitatorios. • En ese sentido existen buenas perspectivas a mediano plazo en la negociación del reconocimiento mutuo de matriculación. Se espera que la creación del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Brasil, anunciada para el 2009/10 sustituyendo como órgano de colegiación obligatoria al CONFEA, podría facilitar el trabajo en la pertinente Comisión. • Aún cuando el mercado brasileño resultó afectado por la crisis mundial 2007, el gobierno tiene amplio margen de maniobra sobre las tasas de interés y crédito a través de los bancos estatales puesto que son los principales bancos del país. El superávit fiscal mantenido por el gobierno de Lula permitirá efectivamente realizar políticas contracíclicas donde la obra pública a nivel federal, y sobre todo municipal y de viviendas social. Los analistas sugieren que el sector de la construcción crecerá por encima de los otros sectores. Los planes gubernamentales se focalizan en provisión de servicios de agua potable y saneamiento, vivienda social, e infraestructura a nivel municipal. 7 • Merece la pena destacarse que la industria manufacturera brasileña busca mantener su posición internacional. Aún cuando no es fácilmente cuantificable, hay un amplio campo para aquellos profesionales que podrían prestar servicios profesionales relacionados con el diseño de productos ya sea materiales para la construcción, mobiliario, o el puro diseño industrial. En forma semejante a lo sucedido en otros países emergentes, la estructura productiva de Brasil sufrió cambios muy importantes a partir de la década del 90. En particular la participación de las constructoras en las ventas de sectores productivos totales (1) disminuyó su participación porcentual pasó del 12,8% en 1991 al 2,8% en 1999 (2). Esta pérdida de la participación en el mercado se debió no a su falta de crecimiento, sino al significativo e importante crecimiento de las industrias de base tecnológica y de la industria manufacturera en el período 1991-96 y de las industrias de servicios en 1996-99. En la Figura 1 se indican el valor agregado a precios corrientes de mercado por la industria de la construcción en Brasil en distintos años del período 1995 a 2007. Para su comparación se incluyen asimismo los datos de Argentina, México, Venezuela y el total de América Latina de los años 1995 y2000 (3). Figura 1 Valor agregado de la construcción en América Latina precios corrientes (US$ millones) (4) La otra modificación estructural muy importante en los sectores productivos en general, fue el cambio en la participación de mercado de los distintos tipos de empresas a saber: empresas estatales (SOE), empresas trasnacionales (MNE) y empresas privadas locales (PNE) como surge de la Figura 2. Figura 2: Evolución de la participación en el mercado Sin embargo, hay que destacar que el único sector que se mantuvo ajeno este proceso fue el de empresas constructoras que siguieron siendo, según este estudio en su totalidad, empresas privadas de capital nacional. 1 Se incluyan en estos valores la industria de servicios menos los servicios financieros 2 ROCHA Federico, KUPFER David, ‘Structural Changes And Specialization In Brazilian Industry: The Evolution Of Leading Companies And The M&A Process’, The Developing Economies, XL-4 (December 2002): 497–521 3 Para América Latina estos son los únicos datos disponibles, por carecerse de información actualizada de algunos países. 4 Fuente: CEPAL Anuario estadístico para América Latina y el Caribe, 2008 país argentina brasil méxico venezuela américa latina 1995 13.417 36.841 29.014 37.059 44.263 53.617 49.025 7.250 9.373 15.344 55.242 64.270 68.741 4.513 93.677 13.315 5.906 8.286 11.426 14.976 30.798 39.389 9.040 113.470 2000 2004 2005 2006 2007 8 No obstante se puede plantear las siguientes hipótesis: • las filiales de empresas extranjeras globales inician su participación en el periodo 2000-2008 • la importancia de la obra pública indica la necesidad de las empresas internacionales de asociarse empresas locales realizando uniones transitorias de empresas por proyectos (UTE). LOS CONGLOMERADOS Otro proceso muy importante que se producen este periodo en la industria de la construcción es la aparición de las empresas translatinas, es decir aquellas empresas que buscaron y lograron desarrollar actividades muy importantes al exterior de su propio país donde ya tenían una posición consolidada. Los ejemplos más importantes son Norberto Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez en Brasil (5). Este documento considera la tendencia a la globalización de los últimos años. Las empresas de construcción se han transformado en empresas globales a través de diferentes estrategias y con diferentes misiones en mente. El objetivo inicial de la etapa 1980-90 ha sido tener una posición dominante en la cuota del mercado global de su especialidad. Se ha producido un cambio en los últimos años, provocado por la crisis asiática, donde se ha pasado de un objetivo de cuota de mercado a un análisis sustantivo de la rentabilidad como principal objetivo. En la figura siguiente se indica la participación de las ventas en el exterior respecto de la facturación total en el período considerado en el relevamiento realizado por CEPAL (12 meses seguidos de 2004-2005) calculado como el porcentaje de las ventas (o el empleo) efectuadas por filiales fuera de Brasil. Figura 3: Empresas Brasileñas Internacionalizadas Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe • 2005, capitulo VI. Durante la segunda mitad del siglo XX, las empresas de ingeniería y construcción de Brasil crecieron mucho, estimuladas por el desarrollo de la infraestructura (caminos, puentes, sistemas de agua potable y saneamiento, plantas industriales, plataformas de extracción petrolera y aeropuertos, entre otros). Después de diversificar sus actividades hacia otros sectores industriales y mercados geográficos, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão se ubicaron entre los mayores conglomerados del país y entre los principales inversionistas en el exterior. Odebrecht y Andrade Gutierrez son las compañías de Brasil que tienen mayor protagonismo internacional y las únicas compañías de América Latina que integran la lista de los 100 mayores contratistas internacionales ordenados por ingresos procedentes de proyectos fuera de su país de origen. En 2005, Odebrecht y Andrade Gutierrez ocuparon los lugares 21 y 82 de esa lista, respectivamente (ENR, 2005).(6) En general, los conglomerados de Brasil surgieron en la fase de industrialización por sustitución de importaciones y se internacionalizaron en respuesta a la crisis posterior de este modelo. Los analistas distinguen los siguientes factores específicos en la internacionalización: Factores de empuje: Riesgos y alta participación en el mercado interno, límites a la expansión del mercado interno por la política de competencia, amenaza en el mercado local por la apertura y desregulación de la economía, necesidad de acceder a nuevos mercados Factores de atracción: Mercados externos atractivos, oportunidades creadas por las privatizaciones y apertura a competencia extranjera en los países vecinos, seguimiento de clientes, disponibilidad de recursos naturales). 5 Techint Ingeniería de base argentina tuvo un proceso similar 6 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe • 2005, capitulo VI, pag 159 empresa Norberto Odebrecht Ingeniería y construcción Ingeniería y construcción Cemento y textiles Cemento Andrade Gutierrez Camargo Corrêa Votorantim Cimentos rubro ventas millones US$ Impacto filiales % 2.205 1.372 2.796 1.733 >50

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