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BITÁCORA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS


Enviado por   •  10 de Junio de 2018  •  Tareas  •  531 Palabras (3 Páginas)  •  84 Visitas

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BITÁCORA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE  BONOS CORPORATIVOS

FECHA

ACONTECIMIENTO

03/10/2014

Se publica el aviso de convocatoria de Junta de accionistas en el diario PERUANO y el COMERCIO. Indicando los puntos a tratar:

  • Financiamiento a través del mercado de capitales para la reestructuración de pasivos de corto plazo.
  • Delegación de facultades en el Directorio y/o Gerencia; para que, adopte acuerdos que resulten convenientes y la suscripción de documentos correspondientes

30/10/2014

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante acta suscrita, se llevó acabo la junta general de accionistas con la representación del 75.5806% de los accionistas es decir, más del 2/3 del capital pagado.

Acuerdos aprobados:

  • Por mayoría de votos a favor se acuerda aceptar la propuesta realizada por el Sr. Dionisio Romero Paoletti, presidente de directorio. Dicha propuesta indicaba la emisión del programa financiamiento de deuda a través de la SMV hasta la suma S/. 1000, 000,000.00 o su equivalente en dólares americanos, en circulación.
  • Se aprueba la ampliación de poderes y facultades del Directorio y/o Gerencia.

31/10/2014

JUNTA DE DIRECTORIO

Mediante acta suscrita, a horas 11:00 am, se reunió el Directorio de ALICORP S.A.A presidido por el Presidente de Directorio y el secretario el Sr. Paolo Sacchi Giurato.

  • Objeto de la reunión, es tratar el financiamiento a través del mercado de capitales mediante emisión de instrumentos representativos de deudas.
  • Presidente informa sobre lo acordado y aprobado por los accionistas.
  • Después de lo expuesto por el Sr. Presidente, el directorio por unanimidad aprueba se realice el financiamiento aprobado previamente por la Junta de Accionistas el 30/10/2014.
  • Denominándolo TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS ALICORP.
  • A su vez también se aprueba las características:
  • Emisor: ALICORP S.A.A
  • Tipo de instrumento: Tercer Programa de Bonos Corporativos.
  • Clase: instrumento representativo de deuda.
  • Moneda: Soles o Dólares
  • Monto del programa: 1,000`000,000.00
  • Vigencia: 6 años
  • Emisiones: una o más emisiones.
  • Series: cada serie forma parte del programa.
  • Valor nominal: será establecido en el contrato Marco.
  • Tipo de oferta: Pública o privada.
  • Fecha de colocación: se comunicara en el aviso de oferta.
  • Precio de colocación: A la par, sobre la par o bajo la par.
  • Tasa de interés: será establecido por los funcionarios autorizados.
  • Fecha de emisión: en el aviso de oferta.
  • Garantía: genérica sobre el patrimonio del emisor.
  • Entidad: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A
  • Agente colocador: Credicorp Capital Sociedad agente de bolsa S.A
  • Representante de los obligacionistas: Scotiabank Peru S.A.A
  • Lugar y agente de pago: CAVALI
  • Otras características señaladas en la presente acta.

14/11/2015

Se solicita a dos empresas a realizar calificación de riesgo:

  • La empresa Pacific Credit Rating, concluye que para el tercer programa de bonos corporativos con EEFF  hasta el 30/09/2014 darle una calificación de AAA.
  • La empresa Apoyo & Asociados Fitch Ratings con EEFF auditados a diciembre 2013 y sin auditar setiembre 2014, darle una calificación de AAA.

17/11/2015

  • Se firma el contrato marco con Scotiabank Peru S.A.A en calidad de representante del os obligacionistas.
  • Se realiza la elaboración del Prospecto Marco del Tercer Programa de Bonos Corporativos.
  • Se adjunta el complemento del Prospecto Marco.
  • Se presenta la Solicitud de aprobación del trámite anticipado del Tercer Programa de Bonos Corporativos en el registro público de la SMV.
  • La aprobación de la solicitud es automática.

03/12/2015

  • Se actualiza el prospecto Marco y el complemento.

OFERTA PUBLICA DE BONOS

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