Cosmeticos

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Cosméticos y aseo

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Cosméticos y aseo

Generalidades

de la Cadena Productiva

1 Los hábitos de consumo en Colombia han cambiado radicalmente en los últimos

años, pasando de un consumo suntuario (regalos) a ser consumidos regularmente.

Este cambio se ve reflejado en la forma de distribución de los grandes almacenes

y cajas de compensación, principalmente, así como la venta directa en los hogares.

La cadena productiva de cosméticos y aseo comprende

la producción de detergentes y productos de aseo, jabones

y cosméticos. Este perfil presenta las principales

características de la estructura de mercado y su evolución,

describe la estructura de protección y evalúa oportunidades

de acceso al mercado de los Estados Unidos.

La estructura empresarial de la cadena ha tenido

variaciones importantes en los últimos años debido a los

cambios presentados en la demanda de estos productos1.

La oferta de la cadena productiva de productos de

cosméticos y aseo se encuentra altamente concentrada

en un reducido número de empresas. Esta cadena presenta

una estructura de mercado de tipo oligopólico, en donde

acuden pocas empresas con posibilidad de influenciar los

precios o el nivel de producción; generalmente se presenta

competencia por estrategias de diferenciación de

productos. De acuerdo con la información del Invima,

operan en Colombia aproximadamente 400 empresas, y

10 de ellas concentran 65% de la producción.

La estructura empresarial para la fabricación de

detergentes y productos de aseo presenta un número

reducido de empresas entre las cuales se destacan

Detergentes S.A, JGB, Colgate Palmolive y Unilever-

Varela. Estas ofrecen detergentes comercializados bajo

distintas marcas; incluso una misma empresa ofrece varias

marcas de detergentes. Una de las estrategias que esta

industria utiliza para posicionarse en el mercado es el

gasto en publicidad que permite, a través de la marca,

diferenciar sus productos.

La industria de jabones cuenta con un buen número

de empresas, muchas de capital nacional y algunas filiales

de compañías multinacionales. Las firmas que más se

destacan son: Colgate Palmolive, Unilever Andina-Varela,

Jabonería Central, Lloreda Grasas y Aceites Vegetales y

Jabonería Hada. Existe cierta diferenciación en el tipo de

integración vertical de estas empresas, la mayoría

concentran su producción en la fase final y algunas

producen desde la materia prima hasta el producto final2.

La caracterización empresarial de la industria de

cosméticos es más compleja que la de detergentes y

jabones, debido a la multiplicidad de productos3 que se

elaboran, sus diversos insumos, usos y procesos

productivos. Las empresas pertenecientes a esta actividad

se encuentran a lo largo de un amplio espectro, desde

empresas pequeñas de fabricación artesanal hasta formales

y de gran tamaño, que en sus procesos productivos utilizan

tecnologías relativamente más sofisticadas. Las empresas

Colgate Palmolive y P&G de capital extranjero son las más

sobresalientes en la producción de cosméticos

(especialmente champús y dentífricos). Las empresas con

reconocidas marcas internacionales han aumentado su

participación, aunque reduciendo el porcentaje de

producción por parte de las empresas nacionales.

Las empresas nacionales, de tamaño medio, enfocan

su producción principalmente hacia la línea de productos

de maquillaje, tratamientos para la piel y el cabello

aunque algunas también tienen líneas de producción para

champús, dentífricos y desodorantes. Empresas con

marcas nacionales como Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue,

Miss Matila, Smart, Inextra, Top, ofrecen productos de

buena calidad con precios para mercados populares donde

se concentra el mayor volumen.

Las empresas nacionales como las filiales se abastecen

de forma abundante de materias primas importadas,

2 Ejemplo de estas empresas son Lloreda Grasas, que cuentan con plena integración

vertical, siendo productoras desde la materia prima básica -los ácidos grasos- hasta

los productos finales -los jabones comercializables-; y Detergentes S.A., que

también fabrica el agente tensoactivo que después se utiliza en la fabricación de

sus detergentes.

3 Los principales productos cosméticos elaborados en el país corresponden a

desodorantes, champús, dentífricos y una gama amplia de cosméticos en la línea de

maquillaje (esmaltes, polvos para la cara, lápices labiales, sombras, entre otros).

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Cosméticos y aseo

Descripción y

estructura

de la Cadena Productiva

Proceso productivo

de detergentes

4 DNP-DDE (2003) Análisis de la cadena productiva de cosméticos y productos de

aseo. Documento de trabajo.

5 Según estimaciones de la United Kingdom Chemical Industry Association, con

base en 93% de las ventas mundiales de productos químicos.

La siguiente sección describe las principales

características de los procesos productivos para la

fabricación de detergentes, jabones y cosméticos; y

analiza la estructura productiva en términos de

producción, establecimientos y empleo. La unidad de

análisis es el eslabón o familia de productos6 .

especialmente para la provisión de las moléculas activas

y de constructores como el dodecilbenceno alcano, el

tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio, el fosfato de

calcio y el sulfato de sodio (en parte provisto

nacionalmente por la empresa Monómeros). Las filiales

de compañías multinacionales replican las formulaciones

desarrolladas por la casa matriz mientras que los

productores nacionales tienen sus propios laboratorios,

en donde descomponen las fórmulas para posteriormente

adaptarlas en sus procesos productivos4 .

En la última década, la cadena se reacomodó no sólo

debido a la presencia de más empresas competidoras de

capital extranjero sino a las nuevas estructuras de precios

de las materias primas como consecuencia de la

reducción generalizada de los aranceles. La cadena de

cosméticos y aseo perdió importancia relativa dentro del

conjunto de la industria manufacturera, participando en

2003 con 2,6% del PIB industrial y 4,3 % del empleo

del total de la industria.

A nivel mundial, la producción de jabones,

detergentes y artículos de tocador representó 12% de la

producción del sector químico5. El 65% de la producción

mundial de jabones y artículos de tocador se concentra

en Estados Unidos, Canadá y los países de Europa

Occidental. Asia aporta 27% mientras que América Latina

le sigue de lejos con 7% de participación (Euromonitor

2002).

La elaboración de detergentes comienza con el

proceso de sulfonación (o sulfatación), en el cual se utiliza

el etileno mediante una reacción química para obtener

los compuestos de los agentes de superficie. También

se utilizan cantidades de óleum y se emplea el principio

de baño dominante. En la mezcla sulfonada, se alimenta

con alcohol graso y una cantidad adicional de óleum,

formando una mezcla de surfactantes.

El producto sulfonado-sulfatado se neutraliza con una

solución de cloruro de sodio a una temperatura controlada

para mantener la fluidez de la pasta surfactante; después

ésta se conduce al sitio de almacenamiento.

Posteriormente en un triturador, se agrega a la pasta la

mayor parte de los diferentes activos, para luego eliminar

el agua y adelgazar la pasta por reacción de la hidratación

del tripolifosfato.

Con procesos fisicoquímicos se forman gránulos secos

de forma y tamaños aceptables con densidades adecuadas

para los diferentes usos. Los gránulos secos se transportan

de nuevo para disminuir su temperatura y estabilizarlos;

finalmente, en un ciclón se tamizan, perfuman, filtran y

empacan.

6 La agrupación de productos por eslabón se realizó a partir de la información

suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera del Dane (clasificación CIIU 8

dígitos). Ver Nota técnica No. IV-1.

Gráfico 1

Empleo y producción: participación de la cadena

en la industria (1993-2003)

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.





 

















          

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Cosméticos y aseo

Para la producción industrial de jabones se utilizan

sales de potasio y de sodio provenientes de ácidos grasos

como los oleicos, esteáricos, láuricos, de palmiste, de

soya, etcétera. El sebo es el principal material graso

empleado en la producción de jabones, alcanza cerca

de tres cuartas partes del total de materiales grasos

empleados en la industria de jabones.

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