GERENCIA GENERAL: GERENCIA DIVISIÓN SUCURSALES

Gerencia de Gestión y Servicios de Personas

Gerencia General de Administración

Descripción de Cargos

DESCRIPCIÓN DE CARGO

1. INFORMACIÓN GENERAL Código del Cargo: 3513

CARGO: EJECUTIVO DE NEGOCIOS PERSONAS “D”

GERENCIA GENERAL: GERENCIA DIVISIÓN SUCURSALES

GERENCIA: RED DE SUCURSALES

PLANTA: BANCARIA

CATEGORÍA: 7

2. OBJETIVO

Captar y asesorar a clientes y nuevos clientes, maximizando el mix de productos (pasivos y activos), controlando el

riesgo y brindando una atención cálida, cordial y resolutiva. Enfocándose en clientes que requieran de una evaluación

para acceder a productos y servicios.

3. FUNCIONES

1

Desarrollar una relación comercial a largo plazo con los clientes asignados a su cartera, brindando asesoría

financiera, y atención personalizada basada en un conocimiento profundo de sus necesidades y

potencialidades.

2

Captar y mantener clientes actuales y potenciales para el Banco, a través de una escucha activa, que

promueva y fortalezca la venta de los productos y servicios financieros alineados con las necesidades de cada

cliente (post venta).

3

Dar asesoría preferencial a los clientes, para ayudarles a satisfacer sus necesidades y requerimientos a través

de la venta de los productos y servicios financieros y/o de inversión del Banco y sus empresas filiales, con la

finalidad de fidelizar y rentabilizar el negocio.

4

Gestionar las bases de clientes asignados, con el propósito de atraer clientes nuevos y mantener los actuales,

a través de la venta de nuevos productos o servicios, y la realización de actividades específicas de retención,

fidelización u otras.

5

Ejecutar las actividades Back Office correspondientes como: control documental, control de pagos de

créditos, actualización de la información de los clientes asignados, actualización de los expedientes

comerciales; verificación de documentos y soportes.

6

Explotar las alertas del sistema CRM y ofertas proactivas disponibles en fichas de clientes, con el propósito de

convertir cada contacto en una oportunidad de negocio, además de conocer y utilizar comercialmente las

campañas, promociones y beneficios disponibles.

7

Promover e Incentivar en los clientes el uso de equipos de autoservicios y medios electrónicos, mediante la

oferta de tarjetas de cajero automático, servicios de Call Center e Internet, para optimizar y simplificar su

experiencia financiera.

8

Conocer las estrategias definidas para la consecución de las metas asignadas a la sucursal.

9

Gestionar y atender los convenios asignados a la oficina, resolviendo las ofertas proactivas y realizando visitas

a los lugares de trabajo, dando a conocer la oferta de valor en todos los ámbitos de los productos.

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