Mercado del Cemento

Mercado del Cemento

Panorama

La desaceleración del mercado de la construcción se reflejó en una clara ralentización del mercado cementero en lo que va del año 2011: hasta septiembre, la producción aumentó menos del 2%, en un contexto en el que el segmento de constructoras grandes y medianas (demandantes de concreto premezclado) habrían tenido una menor actividad. Sin embargo, el horizonte de corto y mediano plazo es favorable, considerando la mayor inversión pública (derivada de la política fiscal anticíclica) y el déficit en la oferta de viviendas.

Cabe destacar que, exceptuando el periodo coyuntural, la industria cementera en el Perú ha tenido un notable crecimiento: en los últimos seis años, la producción prácticamente se duplicó, y alcanzó un nivel de 8.3 millones de TM, mientras que las importaciones pasaron a representar cerca del 3.8% del consumo interno (versus el 0.9% del año 2004). Asimismo, el crecimiento del mercado ha conllevado a una mayor inversión, tanto en eficiencia como en la ampliación de la capacidad de producción.

Actualmente, en el mercado operan siete empresas cementeras (aunque corresponden solo a cuatro grupos empresariales), las que ejercen posición dominante en un determinado mercado geográfico dada la naturaleza del producto, cuyo costo de transporte es elevado. Cementos Lima es la líder del mercado, con una participación de 40.2%, seguida de Cementos Pacasmayo (19.6%), Cementos Andino (17.42%) y Cementos Yura (13.8%), entre las principales; mientras que Lima es el principal mercado, y concentra el 39% del total, seguida de La Libertad (7%) y Arequipa (6.2%).

La capacidad instalada en la Industria del Cemento es la siguiente:

Cemento Andino S.A. 550,000 TM/A

Cementos Lima S.A. 1' 300,000 TM/A

Cemento Pacasmayo S.A. 1' 000,000 TM/A

Cementos Yura S.A. 480,000 TM/A

Cementos Sur S.A. 90,000 TM/A

Situación Actual

El dinamismo en las actividades inmobiliarias, infraestructura y construcción beneficia a las cementeras locales, quienes preparan inversiones que suman más de US$ 510 millones, para afrontar la mayor demanda.

Cementos Lima

Para este año Cementos Lima está enfocada en culminar la ejecución del proyecto de modernización de su planta industrial de Atocongo, en Villa María del Triunfo, inversión de US$ 200 millones, que permitirá reducir el consumo de agua y energía por tonelada de cemento producido.

El avance general de la ejecución del proyecto está en un 70%. Operará con el nuevo sistema a partir del primer trimestre del 2013.

Cemex Perú

Voceros de Cemex comentaron que la empresa ha incrementado el ensacado local de cemento para satisfacer mejor el crecimiento del mercado. Cemex Perú evalúa también la introducción de nuevos productos e indicó que, hasta mayo, sus ventas aumentaron un 12% con respecto al mismo periodo del 2011.

“Sobre nuevas inversiones para el 2012, aún no podemos dar más detalles porque están relacionadas a la instalación de la planta que por ahora sigue siendo información confidencial”, afirmó la empresa. El proyecto de Cemex está estimado hasta en US$ 100 millones.

Portland

Las inversiones de Cementos Portland (proyecto de Votorantim y Bío Bío)por US$ 180 millones en la zona sur de Lima (Pachacámac) también es otro proyecto en avance.

Se supo que a la fecha se realizan nuevos trámites para la reubicación de la planta, tales como modificaciones ante el Ministerio de Energía y Minas y un cambio de zonificación en algunos espacios del proyecto, de industria ligera a industria pesada.

Cementos Pacasmayo

En el primer trimestre los activos fijos de Cementos Pacasmayo, del Grupo Hochschild, aumentaron en S/. 44.5 millones (alrededor de US$ 16.6 millones) por la ampliación de la planta de cemento en Rioja y Pacasmayo y la construcción de la planta de ladrillos de diatomita.

Cemento Andino

Cemento Andino invirtió S/. 41.3 millones (unos US$ 15.4 millones) durante el primer trimestre, y se continuó con la ejecución de la nueva línea de producción Horno 4, cuyas operaciones habrían iniciado en abril.

Cementos Yura –hHolding Cementero del Sur, del Grupo Gloria- realizó proyectos de inversión en activos fijos (nueva línea de producción N° 3) que aumentó la producción de clinker.

Otros

Cemento gris. Un reporte de Cemento Andino indica que las importaciones de cemento gris realizada por terceros entre enero-marzo 2012 fueron de 153,224 tm. Sostuvo que la mayor parte del cemento se dirigió a la costa central importada por Cemex. Cemento Andino indica que estas importaciones se hacen “con precios de dumping reconocido pero no sancionado por Indecopi”.

Cifras

2.94 MILLONES DE TM fueron los despachos cementeros de fábricas nacionales de enero a abril, según Asocem.

339 DENUNCIOS mineros están a nombre de las cementeras locales en todo el país.

48,62 TONELADAS fue el volumen de cemento exportado entre enero y abril de este año

Despachos de Cemento:

Los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron 3.645.522 toneladas métricas (TM) entre enero y mayo del 2012, 14,02% más respecto a lo registrado en el mismo período del 2011, cuando fueron 3.197.238 TM, informó este lunes la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).

Durante el mencionado período la producción de cemento fue de 3.707.111 TM, lo que representó un alza de 12,75% en relación con el mismo período del 2011, cuando sumó 3.287.953 TM.

En los cinco primeros meses del año las exportaciones llegaron a 58.060 TM de cemento, reportándose un incremento de 166,78% respecto al mismo período del 2011, cuando fueron de 21.763 TM.

En ese sentido, los despachos totales de cemento (mercado nacional más exportación) sumaron entre enero y mayo pasado 3.703.582 TM, cifra que muestra un aumento de 15,05% respecto a similar período del 2011, cuando sumaron 3.219.002

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