Problemas Y Retos Que Enfrenta Petroleos Mexicanos Ante La Falta De Una Industria Petroquimica Como Modelo De Desarrollo Economico Para Mexico

La industria del etanol en México

I. Introducción

A nivel mundial, aproximadamente 90% de la energía consumida proviene de fuentes no

renovables, por lo que estos recursos fósiles se están agotando aceleradamente y su tasa

de disminución es cada vez mayor. Por lo anterior, desde hace algunos años, distintas

naciones han incursionado en la búsqueda de fuentes alternas de energía.

No obstante ese esfuerzo de investigación, sólo se ha llegado a producir una cantidad

de energía renovable que sustituye, aproximadamente, 10% de la energía total consumida,

pero se estima que, a corto plazo, la producción de este tipo de energía tienda a aumentar.

En México, sólo 9.5% de la oferta total de energía es renovable, mientras que en Brasil

38.7% de su energía es de fuentes renovables (Ver cuadro 1). Además, habría que aclarar

que la poca energía renovable que se produce en México, a diferencia de Brasil, es fundamentalmente hidráulica, solar y eólica, y no se utilizan hasta el momento la producción

comercial de biocombustibles a partir de cultivos agrícolas o forestales.

La estructura del trabajo se divide en cuatro apartados. Primero, una breve introducción.

Segundo, se intenta cuantificar la oferta, los costos de producción, la demanda y el precio

del etanol. Tercero, se analiza la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y su

programa principal, cruzando las metas con los datos obtenidos en el segundo apartado.

Cuarto, se platean las conclusiones del trabajo.83

e c o n o m í aunam vol. 6 núm. 16

II. El mercado del etanol en México

II.1 Oferta

La producción de energía primaria en México está altamente concentrada en los hidrocarburos. Del total de la energía producida, más de 90% está basada en los hidrocarburos,

dividida de la siguiente manera: petróleo crudo 72%; gas asociado 11.5%; gas no asociado 5.5%; condensados 1.7% (Ver cuadro 2).

México es un país exportador neto de energía primaria, fundamentalmente por el volumen

de exportaciones petroleras. No sucede lo mismo en energía secundaria, ya que tenemos

un saldo negativo por las altas importaciones de gas licuado, gas natural, coque de petró-

leo, coque de carbón, pero fundamentalmente por gasolinas y naftas.

En México, desde hace varios años, se produce etanol de caña de azúcar en los diferentes ingenios del país que cuentan con destilerías, sólo que su uso es para bebidas

embriagantes e industriales, no para uso combustible. Se produce, principalmente, de

melazas de caña de azúcar y con una tecnología tradicional y bastante conocida.

No obstante de contar con capacidad instalada para producir mayor cantidad, los ingenios del país no la utilizan, dado que la demanda es limitada y que el insumo es cíclico.

En promedio, la capacidad utilizada es de 44% respecto a la capacidad instalada; además

es relativamente fácil hacer adecuaciones para ampliar esa capacidad.

Aproximadamente, la mitad de los ingenios del país cuentan con destilerías, unas más,

otras menos modernas, pero pueden producir etanol (96° GL). Por ejemplo, la oferta total

en el ciclo agrícola 2002-2003 fue de 39.2 millones de litros, producidos por los ingenios

descritos en el cuadro 3.

Existen otros ingenios adicionales a los indicados en al cuadro anterior que pueden producir etanol. Sumando todos los ingenios, la capacidad instalada aumenta de 89.2 a 167.4

millones de litros por ciclo agrícola.

Ahora bien, hay que decir que no todo el etanol que se produce en México es anhidro. Se estima que la capacidad instalada para etanol combustible sería de 33 millones

de litros por año, producidos fundamentalmente en los ingenios La Gloria y San Nicolás,

ambos ubicados en el estado de Veracruz.

1

Otro detalle muy importante a resaltar es que, según los registros estadísticos, la

producción de etanol ha venido disminuyendo en México. En 1988 se llegó a producir 70

millones de litros, y ya para el 2004 sólo se producían 35 millones de litros, aproximadamente.

Otra forma de medir la oferta de etanol en México es evaluar la cantidad de oxigenantes que se pretenden sustituir, y del volumen y porcentaje de gasolinas que se determine

combinar, ya que el etanol bien puede servir para oxigenar las gasolinas o para sustituir

dicho combustible en diferentes porcentajes.

De acuerdo con la NOM-086-Semarnat-Sener-SCFI-2005, “especificaciones de los

combustibles fósiles para protección ambiental”, las gasolinas que se consuman en el

país deben contener 2.7% de oxígeno en peso, para lo que actualmente Pemex utiliza MTBE

(Metil Terbutil Éter) y Tame (Teramil Metil Éter).

La anterior especificación, la debe contener toda la gasolina Magna (octanaje mínimo

De 87) que se consuma en las tres principales zonas metropolitanas del país (Valle de México, Guadalajara y Monterrey), además de toda la gasolina Premium (octanaje mínimo

de 92) que se consuma en el territorio mexicano.

La norma 086, también obliga a un contenido máximo de azufre en las gasolinas y el

diesel. Para el caso de la gasolina Premium que se consume en todo el país, es de 30

partes por millón en peso (ppm) promedio, con un máximo de 80 ppm, exigencia que se

cumple con la producción de gasolina Ultra Baja en Azufre (UBA).

En el caso de la Magna, la norma señala que desde octubre de 2008, la gasolina consumida en las tres principales zonas metropolitanas del país, debe también cumplir con los

mismos parámetros de contenido de azufre que la gasolina Premium (30 ppm promedio/

máximo 80), situación que se cumple, en al menos, una de las tres zonas metropolitanas.

Respecto al resto del país, la norma indica que se debe de consumir gasolina magna

(UBA), desde enero de 2009, hecho que se ha pospuesto dado el retraso en las licitaciones de las plantas de postratamiento y modernización de Pemex. Esta situación, por

supuesto, hace que la gasolina magna que se continúa consumiendo en el resto del país,

contenga 350 ppm en lugar de 30 que marca la norma 086, con sus respectivas consecuencias en la emisión de oxido de nitrógeno y otras partículas contaminantes que dañan

la salud y el ambiente.

La cantidad aproximada que se requiere de MTBE y TAME en México es de 23 mil barriles

diarios (2005), pero la producción sólo llegó a 10 mil 800 barriles diarios, y el resto se

cubrió con importaciones. Hay que aclarar que la capacidad de producción nacional de

estos compuestos oxigenantes es de 15 mil 600 barriles diarios, pero la capacidad utilizada sólo fue de 70%, debido a falta de suministro de metanol y butanol (materia prima) por

parte de Pemex Petroquímica a Pemex Refinación, que es quien produce el MTBE y TAME.

La cantidad de MTBE y TAME que se produjo en el 2005 fue de 6.6 y 4.2 millones de

barriles diarios (total 10.8 MBD), no obstante que la capacidad instalada de 6 diferentes

refinerías de Pemex son 15.6 MBD, como se observa en el cuadro 4.

Además de la oferta nacional de MTBE y TAME, se requiere importar una cantidad aproximada de 8 mil barriles diarios cada año, esto dependerá del volumen que se produzca

nacionalmente y de la variabilidad en los contenidos de oxigeno que presenten estos éteres. Se estima que la erogación anual por motivo de importaciones de MTBE y TAME es de,

aproximadamente, 300 millones de dólares, misma cantidad que pudiera dejar de salir del

país, si se procediera a sustituir dichas importaciones.

Costos de producción

Obtener los costos de producción siempre ha sido una cuestión complicada, dada la

cantidad de factores que hay que tomar en cuenta. Además de los costos fijos y variables

normales, hay que estimar el costo de oportunidad y el impacto de las variables macroeconómicas en el sector.

En el caso que nos ocupa, se agrega el hecho de que el etanol carburante es una

actividad nueva en México, donde concurren costos agrícolas, de transporte de materias

primas, inversión, transformación, almacenamiento, distribución, y comercialización, entre

otros.

Tomaremos los costos obtenidos del estudio realizado por la Secretaria de Energía

(Sener), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Técnica

Alemana (GTZ).

En la parte de los insumos el estudio hace el análisis de cinco cultivos: caña de azú-

car, maíz, yuca, sorgo y remolacha azucarera. En la parte de la transformación, consideró

tecnologías disponibles y maduras. Se incluyó el valor anualizado de las inversiones a

una tasa de descuento de 12%, una vida económica de 10 años y costos de operación y

mantenimiento. Los datos de costos totales a que llegó dicho estudio se presentan en el

cuadro 5 y gráfica 1.

De los datos anteriores se deduce que la materia prima agrícola y el método a partir del

cual se decida obtener etanol, determinan mayormente el costo principal. En este ejercicio, al utilizar los cultivos ya señalados y combinándolos con las distintas tecnologías disponibles y los diversos métodos

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