Técnicas para evaluar el entorno

Herramientas y Técnicas de Planeación

Técnicas para evaluar el entorno

Empresa Seleccionada: INTERBANK

1. Reconocimiento del entorno:

Hay una gran coincidencia en que las tendencias actuales de la banca mundial se caracterizan por la desregulación, la apertura y la liberalización.

Por tradición, la banca ha sido uno de los sectores más regulados y protegidos de la economía; sin embargo, la tendencia actual busca reducir la carga que impone el exceso de regulaciones de modo que, sin sacrificar los criterios prudenciales de protección al ahorrista y al inversionista, los intermediarios financieros puedan asumir nuevas modalidades de riesgo, propias de la natural evolución e innovación del sistema. Adicionalmente, la liberalización ha favorecido que los sistemas financieros puedan funcionar con mayor transparencia, permitiendo que el ahorro y el crédito se guíen conforme el estado de la demanda y la oferta, y no de acuerdo a criterios ajenos al mismo. Sin embargo, las características citadas, y que parecen dominantes en la banca contemporánea, han sido posibles gracias al significativo desarrollo tecnológico.

Inteligencia de la competencia:

1.1. Físico:

• BCP Banco de Crédito del Perú cuenta con 330 oficinas, 1300 cajeros automáticos, 4000 Agentes BCP

• Scotiabank cuenta con 300 cajeros Express en todo el Perú

• Continental cuenta con conformada por 178 agencias

1.2. Económico:

• El Perú tendrá el mayor crecimiento en el continente latinoamericano el próximo año, incluso a pesar de la crisis en Estados Unidos y Europa.

El crecimiento previsto para la economía peruana en 2012, debido a las condiciones negativas de la mayoría de mercados internacionales, alcanza el 5.5%. Y aunque la cifra es menor a la de años recientes, “en comparación a los demás países de América Latina, Perú todavía será la economía que más crecerá el próximo año”.

Ante los problemas de deuda de varias naciones europeas y Estados Unidos, nuestro país se podría ver beneficiado como un destino seguro para capitales extranjeros: “Las economías emergentes van a crecer el triple que los países desarrollados, aunque a menores tasas de las pronosticadas a inicios de año”. Para ello, se deberían mantener los superávit y evitar el déficit fiscal, a fin de generar confianza en el mercado mundial.

1.3. Tecnológicos:

• Las instituciones bancarias tienen tecnología para el servicio al cliente, compuestas por hardware, software, aplicaciones, servicios profesionales y una unidad importante de soporte que le da continuidad operativa a la solución, ha logrado que clientes como Ripley, BBVA Continental, “INTERBANK”: y BCP –en total tienen 130 en el Perú–, se interesen por sus servicios.

1.4. Ético:

La ética bancaria son los principios morales o éticos que algunos bancos optaron por acatar. No hay un defensor del pueblo frente a la ética o un código universal de conducta de ética, pero la lista de bancos que se jactan de sus credenciales éticas obedece al estatuto ético de los inversores y socios potenciales.

Esto significa que un banco ético normalmente requerirá posibles inversores para completar un cuestionario de ética política. Si la naturaleza de llevar el negocio contra del inversor o de alguna manera contra las políticas de compromiso ético del banco, se negarán a aceptar la inversión. Del mismo modo, un banco ético suelen buscar oportunidades de inversión que alienten a las empresas de un modo ambiental o social.

En los bancos de España y de otras partes del mundo, el número de preguntas éticas a las que se enfrenta la industria bancaria son múltiples y multifacéticas, pero los grandes rasgos de un banco ético es que debe tener una política que tenga en cuenta las preguntas de un mundo globalizado con respecto a las cuestiones sociales y ambientales que actualmente se plantean.

1.5. Político Jurídico:

Los bancos suelen ser las instituciones encargadas de regular la cantidad total de dinero que hay en circulación, y eso lo logran a través de su política monetaria. Las decisiones de política monetaria influyen poderosamente en la tasa de inflación de la economía en el largo plazo y en la actividad económica y el nivel de empleo en el corto plazo.

En general hay dos tipos de instrumentos que le permiten a un banco tratar de controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. Un primer grupo de instrumentos trata de controlar la base monetaria misma, es decir, la cantidad de dinero en efectivo. Pero un segundo grupo de instrumentos trata de controlar el multiplicador bancario, es decir, la relación que existe entre la cantidad de dinero en efectivo y la cantidad de depósitos recibidos por los intermediarios financieros (los cuales se crean a partir del mismo dinero en efectivo).

Precisamente una de las variables que le permiten a un banco central influir en el multiplicador bancario es la tasa de encaje. La tasa de encaje es el nivel porcentual de reservas que se les exige a los bancos y demás intermediarios financieros mantener, ya sea en efectivo o depositado en el banco central, por el total de depósitos que capten (dinero adicional que crean).

2. Pronósticos:

2.1. Pronósticos cuantitativos

1. Análisis de series temporales:

Con el objetivo de entender la naturaleza de las imperfecciones, es útil caracterizar el mercado de créditos. De acuerdo con los economistas institucionales (Stiglitz y Weiss), estos mercados son incompletos dentro de sus contratos estándar de deuda, en el sentido de que originan problemas asociados a asimetrías de información.

Un contrato estándar de deuda consiste en un préstamo “P”, que es repagado con una tasa de interés “i”, siempre que el valor generado por el proyecto “R” exceda al valor de repago “(1+i) P”.

Por lo tanto, cuando R es suficientemente alto, el prestatario repaga (1+i) P y mantiene R – (1+i) P. Sin embargo, si R es menor que (1+i) P, entonces el prestatario incumple. En este estado de bancarrota, el prestatario sólo paga el rendimiento que el proyecto le rinda.

En este escenario, se supone que existen dos posibles retornos – alto H0, o bajo L0 - y que son igualmente posibles.

Como el diagrama muestra, L0 está dentro del estado de bancarrota, en el cual el prestatario no obtiene nada y el prestamista recibe todo el producto. Cuando el retorno es H0, sin embargo, el prestamista obtiene un pago fijo (1+i) P y el prestatario obtiene el resto.

Luego, se asume que los posibles retornos del proyecto resultan más variables, pero que el promedio es el mismo.

Los retornos alto y bajo están representados por L1 y H1, respectivamente. Cuando el retorno es bajo, el prestatario no está peor que antes, dado que obtiene cero en ambos escenarios; el prestamista, sin embargo, empeora su situación puesto que L1 es menor que L0. Cuando el retorno es alto, el beneficio del prestatario se incrementa, pero el prestamista no está mejor porque obtiene (1+i) P de cualquier manera.

En suma, el incremento del riesgo tiende a mejorar la condición del prestatario y empeorar la condición del prestamista.

En general, si el prestamista intenta incrementar la tasa de interés considerando este fenómeno, esto aumentará la probabilidad de incumplimiento. Ello trae consigo mayores incentivos al prestatario para tomar riesgos. Por lo tanto, una respuesta para este problema consiste en la restricción en el otorgamiento de créditos.

2. Modelos de regresión:

Modelo regresión lineal simple (MCO )y modelos VAR para proyectar el ratio de morosidad(Non Performing Loan) de tres grupos de bancos(pequeños, medianos y grandes).

3. Modelos econométricos:

4. Indicadores Económicos:

5. Efecto de sustitución:

Los resultados econométricos respaldan el uso de un modelo no lineal para proyectar el ratio de morosidad. Lo que va en línea con la evidencia empírica para países como Inglaterra y Canadá.

2.2 Pronósticos cualitativos.

Estos pronósticos son los que no requieren de manipulación de datos, para analizar la información de una manera subjetiva lo cual no implica que las conclusiones no estén basados en datos reales, obtendremos información de los actores que están en mayor contacto, (aquí mencionaremos como puesta en práctica sobre la producción de tarjetas de crédito de consumo del Interbank), que son el jefe de producto y el jefe de la Fábrica de tarjeta de crédito.

Tomaremos sus recomendaciones como especialista del producto así como de la fuerza de ventas las cuales están en contacto directo con el cliente y conocen sus necesidades de una manera más personal que si analizáramos números fríamente por colocación de tarjetas.

DE las experiencias obtenidas como conclusión de este relevamiento de información se podrían obtener posibles políticas para mejorar la captación de clientes así como mejores condiciones que ofrece la competencia.

3. Benchmarking.

Este proceso basado en la comparación va a mostrarnos como nos encontramos actualmente en el mercado, actualmente para crédito de consumo a lo que respecta al número de tarjeta de crédito de titulares el Interbank tiene el 15.57% en comparación a Falabella Perú que cuenta con el 18.48% . Esto según datos estadísticos de INEI al 31 de diciembre del 2011.

Así como este dato podríamos obtener otros datos estadísticos con referencia al servicio,

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