PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTOS DE

INVERSIÓN.

A continuación encontraras una guía o bosquejo que te ayudara a formular con un mínimo de bases tu proyecto de inversión, esto no quiere decir que lo que se incluye aquí sea todo lo que se requiere, tus aportaciones a tu trabajo  serán tan  importantes que mejoraran tu evaluación final.

En la primera hoja escribirás los datos generales:

Datos de tu equipo de trabajo o tu nombre si lo emprendiste en forma individual, así como el nombre de tu empresa y nombre de proyecto que emprendiste por ejemplo: El desarrollo de un nuevo producto, ampliar o mejorar las instalaciones, mejorar el equipo de computo, adquisición de equipo de transporte, entre muchos otros, o sea todo lo que incorpores para mejorar las actividades productivas de la empresa es motivo de analizarlo como "PROYECTO DE INVERSIÓN".

En la segunda hoja describirás la Introducción :                                                             

Esta parte deberá de contener una breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto (proyecto), además de precisar cuales son los factores relevantes que influyen directamente en su consumo o beneficio, se recomienda ser breve, pues los datos aquí anotados solo servirán, como su nombre lo indica, como una introducción al tema de estudio.                                                                                                               

En la tercera hoja describirás los Antecedentes                                               

En esta parte se narrara:                                                                                                   

• Donde se situará el estudio o proyecto en cuestión.                                               
• Cuales son las condiciones económicas y sociales que ofrecerá el proyecto.
• Aclarar porque se pensó en emprenderlo.
• A que personas o entidades beneficiara
• Que problema especifico resolverá.
• Si se pretende elaborar determinado articulo para satisfacer alguna necesidad o solo porque es una buena opción de inversión sin  importar beneficios  sociales o nacionales que podrían aportar.

En la cuarta hoja describirás los Objetivos del estudio del proyecto.

Estos se fundamentaran en tres aspectos.

1.-  Verificar que:

1. Existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo introducir en ese mercado el producto objeto de estudio.
2. Existe la probabilidad de incrementar la producción o servicios con la incorporaciones de tecnología de punta, la contratación de personal mejor calificado,   mejorar   el   mobiliario   y   equipo   para   desempeñarse   mas eficientemente, etc.

planes de expansión la inversión fija y numero de trabajadores, tanto como se comento haciendo un análisis externo e interno.

• ANÁLISIS     COMERCIAL    DEL    PRODUCTO,     PRECIO,     PLAZA    Y  PROMOCIÓN

• Comenta sobre las características y composición de tu producto.
• Efectúa un  análisis  del  precio  de tu  producto,  analiza  sus  costos  de producción distribución y venta, compáralos con los del mercado.
• Analiza la manera de comercializar tu producto, cuales serán los canales que utilizaras y como será la manera de la distribución física y logística que utilizaras en tu proyecto.

• ELABORAR UN PLAN DE MARKETING

• Elabora todo un plan de mkt. Con el cual emprenderás tu proyecto.
• Define objetivos, diagnostica, elabora tu matriz DOFA, elabore sus estrategias y tácticas que le ayuden a logran su plan de mkt. Y la manera en que evaluara el desempeño del plan, si se puede realice un modelo gráfico y explique como funciona.

• PLAN PROMOCIONAL

• Con este plan reforzaras las actividades de la mezcla de promoción, o sea la publicidad, las relaciones publicas, las ventas personales y la misma promoción que utilizaras para lograr el objetivo del plan de mkt.

ESTUDIO TÉCNICO

Lleva a cabo una narración previa de los aspectos que involucraran el proyecto. Para ello requerirás de elaborar los siguientes estudios que variaran sus requerimientos según el estudio que llevaras a cabo

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Elabora un croquis de las instalaciones de la planta o la oficina en que operaras, así como las principales avenidas o calles principales que te rodean, explica las ventajas de estar ahí ya que tal vez estés cerca de tus clientes, proveedores, disponibilidad de mano de obra, servicios públicos, infraestructura carretera entre otras cosas.

TAMAÑO DEL PROYECTO CAPACIDAD DE PLANTA

1. Presenta cual es el tamaño del negocio explica la capacidad de producción de acuerdo a tu disponibilidad económica, numero productos que elaboraras, de turnos que tendrás y empleados con que contaras entre otras cosas
2. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verifique que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para su producción.
3. Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.

Y de aquí en adelante la cantidad de hojas que requieras .

ESTUDIO DE MERCADO

Con este nombre se le denomina a la primera parte de la investigación formal del estudio, empieza haciendo una introducción (narración) la cual te ayude a interesar a tu lector del proyecto a leer este apartado, haz una breve reseña de los puntos que se trataran como por ejemplo: los objetivos que persigues, el sector en que participara tu empresa y productos, el análisis de la demanda y oferta, etc. Que sean tus palabras no copies de textos conceptos y definiciones.

El estudio consta básicamente de los siguientes puntos, pero tu podrás agregar o no tomar en cuenta algunos de ellos si tu proyecto no lo requiere.

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

• Todo estudio tiene la finalidad de cuantificar el numero de individuos empresas y otras entidades económicas generadoras de demanda que justifique la puesta en marcha de determinado programa de producción de bienes y servicios, sus especificaciones y el precio que los consumidores estarán dispuestos a pagar por ellos.
• Sirve también de base para decidir si se lleva o no adelante la idea inicial de la inversión, pero además proporciona información indispensable para investigaciones posteriores al proyecto.
• También sirve para identificar los elementos que se deben de tomar en cuenta para generar la estrategia de construcción y operación de la empresa.
• Aspectos como estos serán lo que habrás de tomar en cuenta para definir tus objetivos de mercado, que recordaras deberán ser medibles, alcanzables, mesurables, cuantificables, etc.

ANÁLISIS DEL SECTOR Y MERCADO EN EL QUE PARTICIPA

• Aquí podrás describir el tipo de mercado en que participa tu empresa o proyecto nuevo, ya sea: monopolio, oligopolio o competencia perfecta, entre otros.
• Características del sector industrial al que pertenece tu producto.
• El tipo de empresa en cuanto a su giro comercial, industrial y de servicios en el que participa.
• Definir cual es el porcentaje del pastel del mercado en el que participa la empresa, para que de ahí desarrolles estrategias y tácticas acordes para mejorarlo, puedes apoyarte con técnicas de benchmarking, diagnostico industrial u otras herramientas que te sirvan de medición.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

• Elabora matrices de análisis donde se este monitoreando al numero de participantes o competidores en el mercado, su desempeño en el mercado, utilizando sistemas de inteligencia comercial que apoyen a tomar decisiones oportunas.
• Evaluar las ventajas competitivas que tu empresa o producto tiene con relación a la competencia o viceversa.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

• Aquí tendrás que llevar a cabo una investigación de mercados (completa con todos sus procesos) la cual te ayudara a conocer si el producto o servicio que se pretende introducir al mercado es el indicado, si reúne las características que busca el cliente, si el precio es el adecuado o se encuentra dentro de los rangos de los fijados por el mercado, conocer cuales son las cantidades de productos a producir, entre otras. Esta investigación de mercados completa la presentaras en el apartado de los anexos, y solo presentaras aquí la parte del informe de los resultados obtenidos y que darán el soporte a la continuación de tu proyecto.
• Deberás de determinar la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere, para ello te apoyaras en modelos matemáticos y estadísticos, entre los que tenemos:

• La propia investigación de mercados por sus resultados estadísticos que arroje el resultado de lo obtenido de las encuestas.
• Los modelos de regresión lineal o método de mínimos cuadrados, cuando se tiene historial de la empresa con, este puedes proyectar a manera de pronósticos
• Los modelos de temporalidad o cíclicos, los cuales son utilizados por empresas cuya actividad es estacional y de esta manera pueden conocer también su tendencia de la demanda con datos históricos del comportamiento del mercado.
• El de punto de equilibrio, el cual puedes utilizar para determinar ese punto en el que la empresa no pierda pero tampoco gane, pero que con un factor de utilidad podemos hacer que el proyecto sea rentable.

•     ANÁLISIS DE LA OFERTA

• Aquí si tu proyecto es de fabricación de productos, deberás de hacer un análisis de preferencia obtener una función de oferta que te ayude a pronosticar cual es la cantidad de productos que tienes capacidad de producir.
• Analizaras el entorno de los oferentes o de tus competidores desde el punto de vista, de oferta competitiva, oligopolica o monopolica.
• Determinaras los factores cuantitativos y cualitativos, que influyen en la oferta
• Deberás conocer al numero de productores, donde se localizan cual es la capacidad instalada y utilizada, la calidad y el precio de los productos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA O INSTALACIONES

Elabora un croquis del diseño de tu planta, su distribución interna, medidas, y explica como aprovecharas las mismas y los planes de expansión de las mismas, etc.

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