Tarea N° 4: “Situación del Sistema de Seguros en el Perú”

Tarea N° 4: “Situación del Sistema de Seguros en el Perú”,

1. Presente una breve explicación del Mercado de Seguros en el Perú y su situación a nivel de Latinoamérica.

En el Perú, para fines del 2018 se reporta que existen 21 compañías de seguros, de las cuales, 6 están dedicadas a la venta de seguros mixtos, es decir,  Vida y No Vida (Rimac, Pacífico, Chubb Perú, Cardif, Interseguro, Protecta), otras 8 dedicadas a la venta exclusiva de seguros de No Vida (Mapfre Perú, La Positiva, Secrex, Insur, Qualitas, Liberty Seguros, Avla y Coface), y las 7 restantes encargadas de comercializar sólo seguros de Vida (La Positiva Vida, Mapfre Vida, Rigel, Sura, Vida Cámara, Crecer y Ohio National Vida).  Rimac, lidera el mercado  con el 30.4% de participación, seguido por Pacífico con el 26.39% al juntar sus dos compañías. (1)Es probable que las compañías extranjeras aumenten su cuota de mercado en los próximos años.(2)

Se menciona que un comportamiento positivo de la economía genera que los inversionistas realicen un mayor número de actividades empresariales, las cuales deben ser cubiertas de potenciales riesgos por medio de la adquisición de seguros que calcen con sus necesidades. De esta manera, la mejora del poder adquisitivo explica el alto margen de crecimiento en el mercado de seguros, impulsando y fortaleciendo redes de distribución y canales de venta. (3) El crecimiento económico además, trae consigo la adquisición de bienes que las personas quieren preservar con el fin de no perder su inversión y la salud misma se empieza como un bien que debe ser tratado con calidad todo ello resulta en concluir que, en nuestro país pues, existe una muy buena oportunidad para desarrollar el mercado asegurador. (1)

Cabe resaltar que, a la par del crecimiento económico, también lo hace la siniestralidad. Por otro lado, una de las desventajas que presentan las economías latinoamericanas para un mayor crecimiento del sector es el alto nivel de informalidad que predomina en las mismas, lo cual dificulta la penetración de los seguros. El Perú es el tercer país con el mayor grado de informalidad en la región, mientras que el primer lugar en la lista de menor informalidad lo ocupa Chile, seguido de Uruguay, Costa Rica y Brasil, según lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo. (3)

Además se puede resaltar que el 24.5% de la población peruana no cuenta con un seguro de salud (sea público o privado). Este porcentaje representa un total de más de 7,2 millones de peruanos, según el Informe Técnico de Condiciones de Vida en el Perú correspondiente al IV trimestre del 2018 realizado por el INEI. En un país como el nuestro, es de alarmar pues, el nivel de desprotección en el que se encuentra este grupo de ciudadanos que no cuentan con un seguro.

De acuerdo con el censo elaborado por el INEI en  el año 2017, el 35.6% de los jóvenes entre 20 a 24 años — población que se encuentra en la etapa inicial de su vida laboral, no cuentan con seguro de salud. (4)Dato preocupante lo cual refleja  la necesidad que ésta población conozcan la importancia de contar con un seguro, lo que ofrece, tengan o no un puesto laboral.

En el 2017, el volumen total de primas en América Latina y el Caribe ascendió a 159.217 millones de dólares, el 54,6% de las cuales correspondieron a seguros No Vida, y el 45,4% restante a seguros de Vida. Esto supuso un crecimiento a nivel agregado del 8,6% respecto al año anterior.

Cabe destacar que el desarrollo del sector asegurador en América Latina se caracteriza, por una parte, por la elevación sostenida de los niveles de penetración (componente cuantitativo del desarrollo del mercado) y, por la otra, por el aumento continuo de los niveles de profundización (dimensión cualitativa del proceso del avance). Esta tendencia estructural constituye un elemento que diferencia de manera importante a la industria aseguradora de la región respecto de otras, y que es un factor que indica también las perspectivas futuras para el desarrollo del seguro en América Latina.(5) El Perú constituye uno de los mercados de seguros en América Latina que más viene creciendo en lo que hace a aseguradoras en general. Algunas compañías de seguros líderes en América Latina vienen teniendo presencia dado su potencial mercado y el tener una economía fuerte, una clase media que cada vez es más consciente de asegurarse y el potencial de crecimiento de las primas de seguros. (6)

Sin embargo, no todo es incremento y mejora, dentro del complejo contexto externo por el que atravesaron las economías emergentes a lo largo del 2018, la región de América Latina fue una de las regiones más resilientes a los choques en términos de intercambio, mayores costos de financiamiento y mayores tensiones comerciales. Así, fueron las dinámicas internas de estos países las que contribuyeron a contrarrestar los choques externos adversos, siendo el Perú una de las economías con mejor desempeño de su demanda interna entre las economías de la región, lo cual habría conducido a que el país crezca 4.0% en éste año. La dinámica del crecimiento económico de Perú estuvo explicada por una recuperación de la demanda interna, siendo los componentes de consumo privado e inversión privada los más resaltantes. (7)

El 2018 fue un año donde la producción del mercado asegurador se recupera y crece 13% en dólares respecto al 2017, luego de crecer 4% en dólares en el periodo anterior. Es importante recalcar en el 2016 registró una caída de -10%. Al cierre del 2018, el volumen total de primas del mercado asegurador peruano ascendió a US$ 3,921 millones. En el rubro de Seguros de Vida, se registró primas por US$ 2,002 millones, lo que representó un crecimiento del 16%. Este crecimiento se debe a los ramos de Renta Particular, Vida Individual y Desgravamen.  Desde 2009, el mercado peruano de seguros ha registrado un crecimiento bastante sólido, con primas netas devengadas que se duplicaron en 2017, según la división de investigación de A.M. Best. El potencial de crecimiento a largo plazo para los seguros en Perú es verdaderamente enorme. (2)

Para mejorar se debe reducir brechas , una de las herramientas principales lo constituyen los seguros inclusivos, se debe procurar que sean asequibles, sostenibles, adecuados y responsables en cuanto a lo brindado considerando las condiciones de la población a la que van dirigidos sobre todo a los grupos vulnerables (5)

El índice de penetración, densidad de seguros y profundización son aspectos importantes a tomar en cuenta, al respecto, se observa que en todas sus dimensiones el mercado peruano se encuentra por debajo de la media de la región a excepción del nivel de profundización que está prácticamente en línea con el promedio. (5)

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