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Piratas De Silicon Valley


Enviado por   •  18 de Febrero de 2013  •  1.472 Palabras (6 Páginas)  •  646 Visitas

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PASO A PASO PARA DAR DE ALTA UN NUEVO CLIENTE

Para entrar al sistema Fimco Desde mozilla firefox

Escribes fimco y das enter te lleva a la siguiente página:

Das enter en la línea que dice Servicio, Calidad y Precio…misma que te lleva a la siguiente página:

Y seleccionas el icono Factura Electrónica se encuentra en la parte izq. Debajo del logotipo de FIMCO.

Das enter para que te aparezca esta pagina.

Y seleccionas el icono de ACCESO A SISTEMA DE FACTURACION. Para que te pase a la pagina donde deberás accesar con tu clave y contraseña y dar enter

Listo, deberás accesar a la pagina Principal de tu sistema

Ahora una vez que entras al sistema para dar de alta a un cliente seguiremos los sig. Pasos nos posicionamos en la opción CATALOGO- CLIENTES

para que nos de acceso al formulario de registro de clientes y damos enter en el icono de la Hoja Blanco

(alta de nuevo registro)

Manos a la obra ¡! Aquí debemos de rellenar los campos es recomendable tener todos los datos correctos y bastante claros y confirmados por el cliente para que no haya errores ..¡Empezamos ?

Clave. Cliente aquí deberás escribir una forma rápida de identificar al cliente o asignarle un número para rápido acceso a su información por ejemplo 0001

Sucursal si tienes un cliente con la misma razón social pero diferentes direcciones aquí le asignas el número 1,2, ó 3 a c/u de las diferentes Direcciones

Éste icono te servirá para evitar que dupliques la información.

R.F.C./Contraseña aquí hay 2 rectángulos el primero debes ingresar el R.F.C. del cliente al cual estamos dando de alta mismo que aparecerá en la factura..OJO debes ingresar solo números y letras ya que el sistema no acepta puntos, ni guiones o algún otro carácter o espacio.

EL 2º rectángulo es para que le asignes una contraseña a tu cliente y él tenga acceso directo a sus PDF Y XML desde nuestro sistema y no tengas que estarlas enviando a cada rato o bien puedes repetir el R.F.C. y con esto tu cliente no tendrá problema y recordara su contraseña..

Nombre aquí escribirás el nombre de la persona o razón social que deberá aparecer en la factura y debe coincidir con el R.F.C. que ingresaste.

Dirección aquí la dirección fiscal que deberá aparecer en la factura.

Número / Interior aquí el 1er. Recuadro es para el num. del establecimiento al que facturaremos ejem. Num.2801 el 2º recuadro es para agregar si es interior A, B, o la orientación NTE. SUR.OTE.PTE.ejem.

2801 SUR o bien

2801-A

Referencia aquí es opcional si quieres agregar entre calles o el número del local o el número de bodega, aquí es el lugar indicado

Colonia solo deberás agregar el nombre de la colonia por ejemplo, BOSQUES DE ANAHUAC

X que si pones dentro del recuadro

COL. BOSQUES DE ANAHUAC en tu factura aparecerá impreso dos veces la abreviación

Col. BOSQUES DE ANAHUAC

Localidad aquí es opcional de poner la cd. Donde se encuentra el establecimiento

Al que se esta facturando ejemplo.

Localidad: Monterrey

Municipio aquí es donde usualmente se pone la Cd. Del establecimiento o persona a la que se está facturando. ejem.

Monterrey,Saltillo,Santa Catarina,San Pedro Garza Garcia, Guadalupe,San Nicolas de los Garza.. Matamoros,Garcia,Tuxtla Gtz.,etc..

Estado aquí el estado al que pertenece según el municipio antes mencionado ejem.

Nuevo Leon, Coahuila, Tamps., Chiapas,etc.

Pais aquí obviamente el país será Mexico

Codigo Postal correspondiente a la cd. Y estado en que se encuentra el establecimiento o la persona a la que se le está facturando.

Representante aquí corresponde el nombre de la persona que hace el pedido o el contacto de compras.

Teléfono aquí un celular o telefono local donde localizar a la persona que solicita la factura o el pedido o la persona de compras.

Correo Electrónico aquí debe anexar el correo al cual deberán ser enviados los archivos PDF Y XML de las facturas que se generen a éste cliente..

Estatus

Aquí es para saber si el cliente aun esta activo o ya se dio de baja si ya se dio de baja deberá decir CANCELADA si aun esta dado de alta deberá decir ACTIVA.

Giro es opcional si se desea se puede especificar a que ramo de la industria pertenece nuestro cliente ejemplo.

Imprenta, Ganadería, Transportes, Hoteles, etc.

Proveedor aquí debe ingresar el numero que su cliente le otorgue para identificar a que tipo de proveedor pertenece usted. Por lo general si se maneja con orden de compra deberá tener un número de proveedor

Vendedor aquí el nombre de la persona que le está ofreciendo el o los artículos facturados y que se encarga de cotizarle sus productos..

Forma de Pago: aquí deberá especificar el tiempo de crédito que le otorgo a su cliente: 8dias, 45 días, 30 días, etc.

Método de Pago: aquí deberá especificar cómo será pagada dicha factura si es con cheque, efectivo, transferencia, etc.

Número de Cuenta de Pago: aquí deberá especificar los últimos 4 dígitos de la cuenta con la q será pagada la factura ya sea con cheque o transferencia debe incluir los 4 dígitos..

Artículos Propios : esta opción sirve para hacer un “catálogo”de todos los artículos que maneje para el mismo cliente deberá darle la opción SI .

Al terminar de rellenar todos los campos deberá GUARDAR toda la información esto se hace dando “clic” en la palomita  de color verde que se encuentra del lado superior derecho de su pantalla al guardar la información todos los recuadros que llenó se pondrán de color gris.

Esto significa que su información se guardo correctamente.

Si no es así el mismo sistema le indicara donde está el error y tendrá la opción de corregirlo y volver a guardar la información.

Recuerde que el sistema no acepta guiones, puntos, espacios o algún otro carácter en el R.F.C.

Y no deberá pasar más de un espacio entre las líneas que escriba esto también le podrá causar error al momento de intentar timbrar su factura.

Suerte!!

PASO A PASO PARA DAR DE ALTA UN ARTICULO.

Una vez que ya sabemos como entrar al sistema nos iremos al

CATALOGO- ARTICULOS

y damos enter para ir a la pag.sig. y hacemos el mismo procedimiento que hicimos al dar de alta al cliente

damos enter en la “Hoja en Blanco” (alta de nuevo registro)

Ahora si empezamos a rellenar los campos siguientes:

Clave Articulo: aquí pondremos el nombre del articulo de una forma que lo recordemos fácil y rápidamente

Descripción: aquí pondremos todas las características del producto que facturaremos por ejem. Medida, tipo de papel,folios,etc.

Clave Cliente.: aquí ud. Deberá agregar el num. que le otorgo a su cliente cuando lo dio de alta.

Articulo: este espacio se rellena automáticamente y le indica en que posición se encuentra el art. Que ud. Está dando de alta..

Unidad: aquí deberá especificar la unidad de medida que aplique según el producto o la descripción del art. Por facturar, ejem. Pza. Kg.,cm, etc.

Precio Compra:

Precio Venta: aquí agregamos el precio unitario del producto

Precio Público

% I.V.A. aquí ponemos el porcentaje de IVA que maneje según el giro comercial. Ejemp.16%

Minímo:

Proveedor: aquí devera ingresar nuevamente el num. de proveedor que su cliente le asignó mismo que quedó registrado en el alta del cliente.

Observaciones: este espacio es libre si lo desea o si hay alguna orden en especifico en éste espacio lo puede mencionar por ejem.

“entregar mercancía en manos del sr. Perez “

Estatus: aquí deberá aparecer la letra A que sig. Que éste cliente aun esta activo.

Moneda Compra:

Moneda Venta:

Cuota IEPS:

% I.E.P.S:

Maxímo:

Familia:

%.Cto.Admon.:

%Utilidad_Vta.:

% Retn.I.V.A:

Existencia:

SubFamilia:

Ult._Compra:

Ult._Venta:

% Retn.I.S.R:

Ubicación:

Tipo:

Al terminar de rellenar todos los campos que debera usar según el giro del comercio ud. Deberá de guardar toda la información almacenada debe de dar “clic” en la palomita verde para que se guarde la información.

Y de esta manera terminamos con el registro de artículos.

PASO A PASO PARA FACTURAR…

Una vez que ya registramos y dimos de alta al cliente y el articulo que vamos a facturar ahora pasamos a generar la factura de dicho producto para nuestro cliente.

Nos vamos a la pag. Principal que es ésta:

y seleccionamos la opción CFD del panel y luego FACTURAS

CFD BANCOS CATALOGOS REPORTE S PROCESOS

...

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