BANCA DE INVERSIÓN

  BANCA DE INVERSIÓN – CASUÍSTICA 4

PARTICIPANTES

APELLIDOS                                NOMBRES               PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

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1. BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK – NYSE

1. ¿A qué se denomina BLUE CHIPS? Indicar 2 ejemplos:

1. A que se denomina NSDAQ. Ejemplos

1. Indicar el nombre de alguna empresa peruana que está en el listado de la NYSE

1. BONOS: 

Indicar que significa BONOS BASURA. Mencionar 2 ejemplos de ellos y el nombre de un país emisor.

Los bonos basura también son conocidos como “junk bonds”, en otras palabras, los bonos de alto rendimiento son productos emitidos por entidades o gobiernos con un riesgo de quiebra más elevado que los bonos de grado de inversión, por tanto, la inversión en bonos basura tiene un riesgo mayor que los bonos clásicos, ya sea por su exposición al impago de dichos bonos.

Ejemplo de bonos basura:

General Motors, el prototipo de bono basura: General Motors es el prototipo de bono basura de la crisis. La compañía acumuló una deuda de 49.500 millones de dólares que tuvo que sufragar el contribuyente estadounidense

A día de hoy, el rating de General Motors carga con el lastre de su quiebra, pero, después de la reestructuración de la deuda con dinero público a cierre de este año presentará una caja neta de más de 10.000 millones,

Petroperú: La compañía estatal pasó de una calificación a largo de plazo de BBB- a BB+, un escaño en el cual ya es considerado como bono basura, según Bloomberg.

En esta calificadora Petroperú pasó de una nota BBB a BBB-, la cual sería la más baja del grado de inversión

[pic 1]Uno de los países emisores de bonos basura es Argentina, por su grado de inflación y endeudamiento recurrió a la emisión de bonos basura

1. FONDOS MUTUOS Confeccionar un Excel con las operaciones que se describen a continuación. La fecha y saldo inicial es el 13/03/2017 y la fecha y saldo final es el 04/05/2018. Pegar el Excel abajo. 

[pic 2][pic 3]

1. Tenemos un cliente de 65 años que desea depositar 250,000 soles que provienen del retiro del 95.5% de sus depósitos de AFP.

• El cliente pregunta porqué no le permitieron retirar el 100% de su depósito que ascendía a 261,780.00
• Aplicando el test contenido en esta página web: https://www.cmfchile.cl/educa/621/w3-article-750.html#contenido_interactivo_1 recomendar al cliente 2 productos afines a su perfil de riesgo. Incluir tasas, montos y plazo. Pegar el resultado del test. Ubicar una persona de esa edad para el test.

Datos:

• Cliente de 65 años.
• Proviene del retiro de su AFP, un monto de 250,000 soles.

1. Aplicando la prueba de página web.
   (Utilizando información imaginada con relación a lo mencionado para la respuesta del test.)

Resultado:

[pic 4][pic 5]

1. Recomendación:

• Depósitos a plazo fijo (1 año):

Este producto va con el propósito de generar rentabilidad para sus ahorros.

Nosotros le recomendamos, realizar el deposito de 180,000 soles en entidades bancarias. Además, se le recomendara a partir de dos cajas rurales, la que pague mas por sus ahorros.

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