CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE)

CASO DE NEGOCIO

(BUSINESS CASE)

versión 1.0

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIFAMILIAR “PPP”

PREPARADO POR:

ERA

FECHA

30

08

16

REVISADO POR:

FECHA

PRESENTADO POR:

Gerente General de HCRG

FECHA

APROBADO POR:

Gerente General P

FECHA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. ÁREA

(Área promotora del proyecto)

Gerente Comercial de HCRG

1. NOMBRE DEL PROYECTO

(Nombre del proyecto)

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIFAMILIAR

1. PATROCINADOR

(Nombre y cargo)

Gerente General de HCRG

1. GERENTE PROPUESTO

(Nombre y cargo)

(Gerente de Operaciones)

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto)

Necesidad de la organización

X

Requerimiento de Cliente

X

Oportunidad para aprovechar

X

Otro____________________________

• Contribuir con la Generación de rentabilidad mayor al 20%
• Contribuir con mejorar el Posicionamiento como Inmobiliaria en la zona de San Borja.
• Utilizar el terreno disponible actualmente sin uso.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

Crecer en un 7% anual en los próximos 03 años en la construcción de edificios de vivienda a fin de Cumplir con las necesidades de vivienda en el sector “A – B - C” de Lima metropolitana.

Contribuir con la Generación de rentabilidad:

Mayor al 20% para poder satisfacer a nuestros accionistas.

Satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles departamentos con una distribución funcional (solo 10% del área para circulación), estéticamente bien trabajados, cumpliendo los estándares de calidad establecidos al 100%, en el plazo establecido en el contrato de venta.

Contribuir con mejorar el Posicionamiento inmobiliario en la zona de San Borja, haciendo un proyecto con calidad en busca de captar un 5% de nuevos clientes anuales.

CONTEXTO DEL PROYECTO

1. SUPUESTOS

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)

1. RESTRICCIONES

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)

1. RIESGOS

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

• Debido a la demora en la compra del ascensor puede retrasar su llegada ocasionando el incumplimiento del plazo en la entrega del edificio.
• Debido a los cambios de acabados solicitados por un comprador de un departamento se puede presentar un retraso en la entrega del departamento ocasionando molestias a los demás compradores.
• Debido a la fluctuación del tipo de cambio, el costo del dólar puede subir ocasionando mayor costo en los productos importados.
• Debido a incertidumbre en la economía mundial, puede originarse incrementos en los precios de materiales de construcción ocasionando un incremento en el costo presupuestado disminuyendo las ganancias del proyecto.
• Debido a un mal plan de Seguridad se pueden generar accidentes laborales ocasionando retrasos en los trabajos o paralizaciones.
• Debido a una mala Gestión de comunicaciones con los vecinos se pueden ocasionar quejas a la municipalidad ocasionando paralizaciones del proyecto.
• Debido a un mal plan de marketing se puede demorar la venta de los departamentos ocasionando problemas financieros al proyecto.
• Debido a la no disponibilidad de profesionales capacitados para este tipo de proyectos puede originar demoras en el proceso de selección y contratación originándose retrasos en el inicio del proyecto.
• Debido a una mala selección de profesionales podría llevarnos a una mala Gestión del proyecto ocasionando pérdidas económicas y retrasos.

1. POSIBLES POLÉMICAS

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto)

Que el Gerente de operaciones proponga al Cliente y Gerencia General de HCRG cambiar el tamaño de los departamentos a un área menor a 170 m2, lo cual resultaría contradictorio con lo requerido por la Gerencia Comercial.

Que el Gerente Comercial quiera cambiar el precio de venta para acelerar ventas ocasionando una menor utilidad al 20% requerido.

Que el Gerente de operaciones quiera cambiar la fecha de entrega para enero 2017 en contradicción a lo ofrecido a los clientes por el gerente comercial a diciembre 2016

1. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto)

• Gerencia General
• Gerencia Comercial
• Gerencia de operaciones
• Área de Contabilidad
• Área Logística

1. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo)

• PPP SAC

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)

• En un terreno de 600 m2 con zonificación RDB (residencial Densidad Baja), y ubicado en el  Jr. Pacaritambo, Lote 12, Manzana N”, Urbanización Chacarilla del Estanque V Etapa, en el distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima se construirá un Edificio de viviendas Multifamiliar de 06 departamentos (04 de ellos tipo flat y 02 departamentos tipo dúplex). El edificio está compuesto por un semisótano, 03 niveles y una azotea y su estructura será de concreto armado.

El área total techada entre el semisótano, los tres (03) pisos y azotea será aproximadamente 1,740  m²

 ÁREAS DE DEPARTAMENTOS

SEMISÓTANO

• Se encuentra al nivel -1.30m y – 1.50m.
• El área techada aproximada 500 m².  
• Cuenta con una rampa vehicular, una escalera de ingreso al vestíbulo y un elevador para personas de movilidad reducida (discapacitados).
• Posee un vestíbulo de ingreso, una sala y patio común para los departamentos.
• Estacionamiento para 16 vehículos
• 06 depósitos
• 01 baño para el guardián
• 01 cuarto para bombas.  

NIVEL 1

• Se encuentra en el nivel +1.50m.
• El área techada aproximada de 340 m².
• Está compuesto por 02 departamentos tipo flat denominados 101 y 102.  
• Cada flat cuenta con una sala, comedor, baño de visitas, cocina, lavandería, cuarto de servicio con baño, sala de Tv, patio interior, 02 dormitorios secundarios, 01 baño secundario, dormitorio principal con walking closet y baño, terraza y patio posterior.  

NIVEL 2

• Se encuentra en el nivel +4.50m.
• El área techada aproximada de 340 m².
• Está compuesto por dos departamentos tipo flat denominados 201 y 202. Cada flat cuenta con una sala, comedor, baño de visitas, cocina, lavandería, cuarto de servicio con baño, sala de Tv, 02 dormitorios secundarios, 01 baño secundario, dormitorio principal con walking closet y baño.  

NIVEL 3

• Se encuentra en el nivel +7.50m.
• Está compuesto por dos departamentos tipo dúplex denominados 301 y 302. Ambos dúplex cuenta con una sala, comedor, baño de visitas, cocina, dormitorio principal con walking closet y baño, 02 dormitorios secundarios, 01 baño secundario, escaleras al siguiente nivel.  

AZOTEA

• El nivel de azotea consta para cada departamento de un estar informal, bar, 01 baño, terraza con techo ligero, zona de BBQ y un estar de juegos con baño, lavandería, cuarto de servicio con baño.  

El área techada en el nivel + 7.50 es de 340 m² y el área techada en el nivel + 10.50 es de 220 m².

1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación)

Viabilidad Financiera y Económica

• Económicamente el proyecto ha demostrado ser rentable, ya que se obtiene una utilidad Neta de US$ 668,619.44 dólares americanos  (Ver Factibilidad Anexo 2).

Para un inversor inmobiliario este dato es el más valioso para tomar una decisión.

• Según el flujo de caja es financieramente solvente, pues partiendo de una tasa del 20% (Ke), este proyecto tiene una tasa interna de retorno del 42.79% y un VAN positivo de US$ 115,065.85 dólares americanos. (anexo 3).
• Viéndolo desde un punto de vista de inversión, dependemos de las ventas de los departamentos para el financiamiento, la demora en la venta puede alterar estos resultados.

1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación)

Podemos identificar cuatro factores que inciden en este tema:

•  Institucional

• Capacitación de Gerencia de la empresa en la Gestión de Proyectos
• Entrenamiento del personal existente en la institución, en la nueva obra a desarrollar.
• Coordinación con otros proyectos de similares características.
• Fidelización de los nuevos clientes con la empresa.
• Compartir los conocimientos y la experiencia a otros miembros de la empresa.

• Técnico

• Proceso de selección de profesionales que ejecutaran el proyecto debe ser de excelencia.
• La experiencia previa en este tipo de proyectos es condición necesaria.
• El trabajo en equipo debe ser un requisito esencial.
• Tener un buen Plan de Dirección del Proyecto.

•  Operativo

• El ambiente de trabajo debe estar bien equipado con tecnología de última generación.
• El acceso a la información debe ser ágil y eficiente.
• La interrelación con los procesos actuales de la institución debe ser alta, e integrado en todas sus partes con la operación de la Institución.

•  Financiero

• Incorporar alianzas estratégicas que permitan comercializar con créditos.

1. ALTERNATIVAS EVALUADAS

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se  propusieron)

ALTERNATIVA

RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA

Venta de departamentos al final de la construcción (alternativa N° 02 – anexo 3)

Es la posición más pesimista, y normalmente no se da en la zona de san Borja.

Venta de departamentos desde la mitad de la construcción

El tener 02 familias interesadas desde antes de iniciar el proyecto nos hace pensar que la opción elegida de vender 01 por mes es la más cercana a la realidad.