DEMANDA DEL PRODUCTO Y COSTOS

DEMANDA DEL PRODUCTO Y COSTOS.

Sector de moldes, troqueles y herramentales en México

El auge de las industrias automotriz en México ha aumentado la demanda de moldes, troqueles y herramentales en el país. Asociaciones como la AMMMT y las empresas que la conforman, buscan incentivar la creación de compañías dedicadas a la manufactura de moldes.  

Las principales industrias que requieren de moldes, troqueles y herramentales incluyen la aeronáutica, automotriz y electrodomésticos; mientras que los procesos que demandan moldes, troqueles y herramentales son fundición de metales, inyección, extrusión y termoformado de polímeros, troquelado de lámina metálica, hidro formado de metal, extrusión de metales y forjado de metales.

Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en el sub-rubro de Fabricación de Moldes industriales de metal (ubicado dentro del rubro Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica) existen un total de 242 unidades a la fecha, divididas de la siguiente manera:

Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía se calcula que existen entre 1000 y 1500 empresas, aunque se trata de un número que no está corroborado por la falta de información del sector. La propia Secretaría señala que más del 90% de los moldes, troqueles y herramentales que se utilizan en la industria mexicana son importados, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, China, Japón y otros países, y el resto son provistos por fabricantes nacionales.

Un mercado con gran valor

De acuerdo con la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), se calcula que el valor del mercado de moldes, troqueles y herramentales en México rebasa los 8,000 millones de dólares, de los cuales, más de 7,200 millones de dólares se van a otros países.

El estudio para la Secretaría de Economía refiere que la principal problemática por la cual se observa este comportamiento en la industria es por la falta de promover la ingeniería de diseño y procesos de manufactura entre las empresas, y aunque se cuenta con los mejores ingenieros de mantenimiento del mundo, el área de desarrollo aún no se ubica entre las principales actividades que ofrece la industria mexicana. México se especializa principalmente en la producción de troqueles mediante máquinas manuales, tecnología menos aplicada en otros países ya que los costos de producción y tiempo son muy altos, lo que limita a las empresas a ser competidores activos en el sector. Para el desarrollo de un troquel básico se requiere aproximadamente de un capital mínimo de 8,600 dólares, mientras que para el desarrollo de un troquel especializado la inversión puede rondar los 100,000 dólares, aproximadamente.

Una de la iniciativas, ante este escenario, es la impulsada por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con un proyecto para el desarrollo de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico mediante el fortalecimiento y creación de infraestructura especializada en moldes, troqueles y herramentales, especialmente para los sectores automotriz, autopartes, electrodoméstico y metalmecánico, puntualmente en la región centro-norte del país.

El FORDECYT detalla que, en el caso del sector metalmecánico, ProMéxico ha identificado oportunidades de desarrollo científico tecnológico en quince procesos y productos metalmecánicos demandados en la cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica de consumo y electrodomésticos, así como en el sector aeronáutico en México. Entre los 8 procesos con mayor oportunidad de mercado se encuentran:

• Estampado (12,724 millones de dólares)

• Fundición (11,225 millones de dólares)

• Forja (10,291 millones de dólares)

• Mecanizados (8,969 millones de dólares)

• Inyección y extrusión de plástico (6,796 millones de dólares)

• Tratamientos térmicos (1,450 millones de dólares)

• Tratamientos superficiales (2,305 millones de dólares)

• Moldes, troqueles y herramentales (4,131 millones de dólares)

Se describe una necesidad de impulsar la oferta nacional de moldes, troqueles y herramentales mediante la creación de infraestructura, desarrollo de conocimientos e intercambio de experiencias con el sector productivo para el diseño, prueba y construcción de los mismos, en particular de los que requieren mayores dimensiones y complejidad.

Esta situación se observa de manera acentuada en la región centro-norte del país, ya que a pesar de la llegada de grandes armadoras y manufactureras de equipo original (OEM) en los sectores automotriz, autopartes, metalmecánico, electrodoméstico y aeronáutico, su impacto no ha sido el esperado debido a que se mantienen altos niveles de importación de partes provenientes de proveedores Tier 1 y Tier 2, siendo marginal la participación de las empresas nacionales.

El estudio de Prospectiva Tecnológica para la Manufactura de Troqueles y su Aplicación en el Contexto Nacional refiere como necesario que gobierno, instituciones educativas y empresas trabajen de manera conjunta, enfoquen sus esfuerzos en la innovación de nuevos procesos de fabricación, impulsen y creen nuevos centros de diseño que den experiencia y nuevos conocimientos a la industria para el desarrollo de tecnología de punta. Si se llevan a cabo las medidas necesarias para el impulso e intercambio de tecnologías, se proyecta que las industrias de moldes, troqueles y herramentales en México para el periodo 2015-2020 se estará especializando totalmente en el uso y manejo de centros de mecanizado, así como de CNC, reemplazando las máquinas manuales de las empresas mexicanas. Asimismo, es fundamental seguir atrayendo inversiones de los sectores automotriz, aeronáutico y electrodoméstico, debido a que esto fortalecerá e incentivará a la industria de moldes, troqueles y herramentales, por la demanda de productos y procesos que son básicos en la cadena productiva. 

Las empresas actuales y nuevas, tanto locales como extranjeras, deben cumplir satisfactoriamente con los requerimientos a corto y mediano plazo si quieren mantener su permanencia. Su enfoque debe ser en mantener altos niveles de calidad, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reducción de costos, que la industria a nivel mundial demanda. Se recomienda reforzar la inversión en infraestructura y capacitación especializada a través de la conformación de clústeres en el sector metalmecánico que atiendan a otras industrias (automotriz, aeronáutico y electrodomésticos). La capacidad de proveeduría, mejores técnicas de diseño y fabricación, así como tecnología de vanguardia, se proyecta que para el periodo 2015-2020 se pase de 10% de proveeduría nacional de moldes, troqueles y herramentales a 40%.

Manufactura aditiva en la manufactura de moldes

La manufactura aditiva es bastante versátil y permite dar la libertad a los diseñadores de crear geometrías más complejas, reduce la cantidad de material a producir y, por ende, el impacto ambiental; da mayor eficiencia en la producción y genera un ahorro, por lo que es de gran interés hoy en día para la industria. En los últimos años, el total de los ingresos percibidos por ese tipo de tecnología en el sector servicios y de productos va creciendo de manera exponencial; en el ámbito científico y tecnológico, la otorgación de patentes licenciadas y la producción científica están en aumento.

Las industrias usuarias de este tipo de tecnología ya están identificadas, algunas de ellas son socias tecnológicas o comerciales del Cidesi y están ubicadas en las áreas metalmecánica, automotriz, aeroespacial, minera y petrolera. Con la adopción de estas tecnologías buscamos impactar en los procesos industriales que hoy en día ya se llevan a cabo, esto incluye el remanufacturado y diseño de moldes, troqueles y herramentales y poder diseñar nuevos productos y procesos orientados a su reparación a través de estos sistemas. Esto nos brindará la oportunidad de poder inferir en la reparación de muchos componentes que actualmente se mandan a Estados Unidos para esos procesos.

COSTO PRODUCTO.

Las expectativas de producción de troqueles en la industria automotriz

Las expectativas de producción que se tienen en industrias como la automotriz y de autopartes, así como la búsqueda de proveeduría local por parte de las OEM’s y su cadena de proveedores, indican que la demanda de moldes y troqueles irá al alza en México.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), la oportunidad de negocio que hay en este segmento supera actualmente los cinco mil millones de dólares, y se prevé que vaya en aumento. El presidente de la AMMMT, precisó que de esta cifra se desprenden mil 700 millones de dólares que corresponden a la manufactura de moldes de inyección, 800 millones de dólares relacionados con troqueles, y alrededor de 600 millones de dólares.

La asociación estima que, si los números se mantienen en la industria automotriz -en la cual se prevé producir cinco millones de vehículos al 2025-,y de autopartes, la manufactura de moldes y troqueles crecerá entre 25 y 30%, en los siguientes cinco años.

Tecno-Troqueles S.A. de C.V.

En Tecno-Troqueles S.A. de C.V. contamos con el equipo humano y técnico para ser su mejor opción la fabricación de piezas troqueladas.

Manejamos los más diversos materiales

Parte de nuestra filosofía es la mejora continua, por ello contamos con los sistemas y certificaciones más exigentes del mercado.

• Lámina rolada en frío

• Lámina rolada en caliente

• Placa (de 3/16 hasta 1 pulgada)

• Lámina galvanizada

• Aceros inoxidables

• Aluminio

• Cobre

• Latón

Troquelado progresivo en alimentadores automáticos

• Capacidad de prensa desde 5 hasta 440 toneladas

• Manejo de diversos materiales (lámina rolada en frío y en caliente, placa desde 3/16 hasta 1 pulgada, aceros inoxidables, aluminio, cobre, etc.

• Sheet Metal (corte láser, rectificado, doblado, etc)

• Ensamblado y soldadura

• Laboratorio de Metrología

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Corte, punzonado y doblez de hojas de metales.

Dentro de nuestras instalaciones contamos con equipo humano y maquinaria especializada en los procesos de Sheet Metal.

• Corte de lámina (Cizalla T 1/4)

• Corte Láser (T 5/8)

• Dobladoras y flexionadoras de 30
  y hasta 80 toneladas)

• Rolado y rectificado

• Fresado

• Sección de ensamble para soladura por puntos, MIG, TIG y remache.

• Celda de soldadura robótica

• Podemos tercerizar acabados especiales como galvanizado, niquelado, fosfatizado, platinado, etc.

Catálogo de nuestros productos en estampados metálicos y troquelados

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El Precio relativo de Troquelado de partes automotrices es de 38 USD / Kilogramos

Nuestro compromiso de calidad

• Buscamos cumplir con los más estrictos estándares de calidad. Por ello ofrecemos a nuestros clientes:
• Entregas 100% a tiempo
• PPM's externos <= 30 partes mensual
• Satisfacción del cliente 100% mensual (reclamaciones, cotizaciones a tiempo y proyectos a tiempo)
• Un laboratorio de metrología atendido por expertos para corroborar la calidad de nuestras piezas.

Referencias

MMS. (2021). Oportunidades para el sector de moldes en México. 2021, de MMS Sitio web: https://www.mms-mexico.com/articulos/oportunidades-para-el-sector-de-moldes-en-m%C3%A9xico

Lourdes Durán. (2019). Demanda de moldes y troqueles va en aumento. 2021, de IND Sitio web: https://www.somosindustria.com/articulo/demanda-de-moldes-y-troqueles-va-en-aumento/

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