INFORME TÉCNICO EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2013

Durante el año 2013 se han constatado algunas de las tendencias identificadas en las dos ediciones anteriores del presente

Informe, propiciadas fundamentalmente por el proceso de renovación que vive el sector de medios de pago en América Latina

y en la Península Ibérica. Las diferencias entre ambas regiones son cada vez más estrechas, aunque más adelante se podrá

comprobar cómo todavía existen particularidades nacionales referidas por los directivos de medios de pago entrevistados.

En América Latina, el desarrollo de importantes operaciones corporativas regionales y la llegada de cambios en el entorno

tecnológico han impulsado un proceso de sustitución gradual de los instrumentos de pago basados en papel (efectivo y cheques)

por otros medios y canales, como Internet y el teléfono móvil. La innovación desarrollada por las empresas privadas

avala el auge de estos canales, sobre todo en lo relativo a los pagos en comercio electrónico (que prácticamente se han

duplicado en la región en los últimos años) y a los pagos móviles, donde se ha producido una transición desde los meros

pilotos al lanzamiento de algunas iniciativas comerciales como Zuum en Brasil, o Transfer en Colombia. Al mismo tiempo,

crece el interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mPOS), como demuestran las

apuestas inversoras de Banco Santander y BBVA en iZettle y SumUp, respectivamente. Aunque la presencia de este tipo

de dispositivos en el mercado es todavía testimonial, su impacto en entornos de baja penetración de terminales, como los

que se dan en algunos puntos de América Latina, será muy elevado. A ello contribuirán los proyectos normativos aprobados

recientemente en América Latina, como los reglamentos de dinero electrónico y de tarjetas de pago en Perú, el reglamento

de pagos móviles en Brasil, o el anuncio de la próxima reforma financiera en México.

Las transferencias de crédito protagonizan las transacciones realizadas en América Latina, acaparando un 79,1% del monto

total de las operaciones de pago registradas en 2012 (USD 9,8 billones). Sin embargo, tal y como refleja la Figura I, la

importancia de los débitos directos (cargos autorizados de forma previa por el pagador) en la región es todavía muy reducida,

acaparando un monto de operaciones que rebasaba ligeramente los USD 24,5 miles de millones en 2012. Su uso

(atendiendo al valor de las operaciones) ha crecido en los últimos cinco años en países como Colombia o México, mientras

que en otros como Brasil o República Dominicana permanece estancado.

Figura I: Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones

USD

Efectivo (M0)

Cheques

Pagos tarjetas

Débitos directos

Transferencias de crédito 68,6%

79,1%

0,2%

3,0%

4,1%

26,8%

15,1%

1,5%

1,5%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2012

12.423,2

6.941,1

* Los datos de transferencias de crédito, débitos directos y cheques para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Por su parte, las tarjetas de crédito y de débito han ganado importancia durante los últimos años, pasando a representar

el 4,1% del monto total de las transacciones. Conocidas sus ventajas, son cada vez más los consumidores que recurren al

dinero de plástico para instrumentar sus operaciones de compra, lideradas por las tarjetas que emiten los bancos y otras

instituciones financieras bajo marcas globales establecidas por las organizaciones de tarjetas (principalmente Visa, MasterCard,

American Express, Diners Club). A ellas se unen las tarjetas que emiten las casas comerciales, que en el caso de

Chile ostentan una representatividad superior a las tarjetas emitidas por entidades financieras. De hecho, por número de

operaciones, las tarjetas lideran el ranking de medios de pago, tal y como se puede observar en la Figura II. Al examinar

estos datos, se puede ver cómo la tarjeta es utilizada en más de la mitad de las transacciones, concretamente en un 60,7%.

A una distancia considerable se encuentra el cheque, resultado de su sustitución gradual por las transferencias electrónicas

de crédito, que ocupan la segunda posición. Por su parte, el número de débitos directos en América Latina sigue siendo

reducido en comparación con el resto de medios de pago, pero su evolución en el periodo considerado anota un incremento

notable en cuanto a su participación sobre el total de operaciones: 0,5% en 2012 frente al 0,1% en 2007, poniendo de

manifiesto

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