MANUAL SIESA SUITE COMERCIAL MODULO FACTURACIÓN
Enviado por helmut1611 • 10 de Julio de 2021 • Síntesis • 1.359 Palabras (6 Páginas) • 220 Visitas
MANUAL SIESA SUITE COMERCIAL MODULO FACTURACIÓN | [pic 1][pic 2] |
CÓDIGO | FECHA ACTUALIZACIÓN |
VERSIÓN | NUMERO DE PÁGINA |
Historial de cambio | ||
Versión | Fecha | Descripción del cambio |
01 | 14/02/2019 | Creación Documento |
Historial de actualizaciones y aprobaciones | ||
Versión | Fecha | Descripción del cambio |
01 | 14/02/2019 | Creación documento |
02 | Paso remisión | |
Aprobación última actualización | ||
Elaboro | Reviso | Aprobó |
Helmut h Bustos | Luz Mireya Camargo | Ronaldo Yáñez |
Coordinador de facturación | Jefe de operaciones | Gerente Administrativo y finanzas |
- DEFINICIONES.
- Centro de Operación: Unidad Máxima sobre la cual la Gerencia quiere medir la gestión de negocios a través de la generación de resultados, necesita generar ingresos, costos y gastos.
- Centro de Costos: Unidad Mínima que permite medir y controlar la gestión ya sea de ventas, costos y gastos, ya sea en forma conjunta o separada.
- Backorder: Pedido que se realiza por uno o más productos que no se tienen en stock en el momento de elaborar la remisión o factura (agotado).
- Pedido de Venta: Los pedidos de ventas se crean cuando se vende uno o varios productos a un cliente. Para que el proceso de venta funcione correctamente, en primer lugar, debemos tener previamente definidos los datos maestros de clientes y productos.
- Punto de Envío: Dirección a la cual se realiza el despacho.
- Ítem: Producto perteneciente al portafolio, este puede ser dado en código o en descripción.
- DESARROLLO.
- PEDIDOS DE VENTAS
- CREACION DE PEDIDOS
El diligenciamiento del pedido se utiliza con la finalidad de informarle al cliente el valor total, los descuentos, los impuestos y fecha de entrega, que tendría la prestación de cierta cantidad de bienes o servicios misionales, además, permite tener control de cupo y mora de los clientes a créditos.
Nota: Toda Factura electrónica debe nacer de un Pedido de Ventas.
Ruta: Suite Comercial / Ventas / Pedidos / Pedidos…
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Visualiza una ventana denominada Pedido de venta directo, donde el usuario puede realizar el pedido de mercancía con las condiciones pactadas con el cliente.
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PEDIDO DE VENTA DIRECTO | |
Campo | Descripción |
C.O | Código del Centro de operación donde se realiza el pedido. |
Tipo Docto | Tipo de documento usado para la elaboración del documento, en este caso el documento será PDV – PEDIDO DE VENTA |
Número | Número del pedido, este consecutivo dependerá del Centro de Operación. |
Fecha | Fecha de creación del documento |
Estado | Existen diferentes estados para este documento, En elaboración, Aprobado, Anulado, Comprometido, Facturado, Dar por cumplido. |
Facturar a: | Código y nombre del cliente al cual se le va a facturar el pedido. |
Despachar a: | Código y nombre del cliente al cual se le va a despachar el pedido, puede ser diferente al tercero al cual se le va a facturar. |
Moneda | Por defecto el sistema maneja COP – Peso Colombiano. |
- PESTAÑA GENERALES
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PESTAÑA GENERALES | |
Campo | Descripción |
Condición de pago | Corresponde a la condición de pago pactada entre el comercial y el cliente, se puede colocar digitando el código de la condición de pago, digitando la descripción de la condición o dando clic en el botón de Condición de pago y buscarla en la lista desplegable. |
Backorder | El Backorder siempre será “despachar siempre lo disponible y lo demás cancela” |
Tipo de cliente | Siempre se digita el código 001 – CLIENTES NACIONALES |
Entrega en | Número de días en el cual se pactó entregar la mercancía. |
Fecha de Entrega | Campo de libre digitación por parte del usuario |
Transportador | Código y descripción del transportador, el cual debe ser un tercero catalogado como proveedor. |
Sucursal | Sucursal a donde se va a enviar el pedido. |
Notas | Campo de libre digitación por parte del usuario |
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