MERCADO AUTOMOVILÍSTICO

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Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grupo GA

MERCADO AUTOMOVILÍSTICO

Escrito por: Emilio Navarro Martínez

(enamar7@alumni.uv.es)

Dirigido por: Antonio García

Departamento de economía
(antonio.garcia-martinez@uv.es)

INDICE DE CONTENIDO        

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO        3

1.1. Definición de mercado        3

1.2. Análisis del mercado        3

2. DATOS DEL MERCADO        5

2.1. Valor y Volumen del mercado        5

3. CINCO ÁREAS DE ANÁLISIS        5

3.1. Poder del comprador        5

3.2. Poder del proveedor        5

3.3. Nuevas entradas        6

3.4. Amenaza de sustitutos        6

3.5. Grado de competencia        6

INDICE DE TABLAS        

Tabla 1. Valor y volumen del mercado………………………………………………… 5

INDICE DE FIGURAS        

Ilustración 1. Motor de la competencia        6

1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

1.1. Definición de mercado

El valor de la industria automovilística se calcula según el precio de venta del fabricante, y excluye impuestos y aranceles.

El volumen representa la cantidad de coches fabricados completamente en una región/país particular.

Se definen los coches de pasajeros como vehículos a motor con al menos cuatro ruedas utilizados para el transporte de pasajeros y de no más de ocho asientos además del asiento del conductor. El mercado incluye coches de pasajeros diésel y gasolina, así como híbridos, eléctricos, SUV y camionetas. Se excluye todo tipo de vehículos comerciales, por ejemplo, furgonetas o vehículos pesados.

Las cuotas de mercado se refieren al volumen –no al valor- de las unidades fabricadas en un país en particular durante un año natural. Habría que remarcar que esto representa el número de coches fabricados pero no necesariamente vendidos.

Todas las conversiones de divisas usadas en este informe se han calculado según la media anual de los tipos de cambio constantes en 2018.

La fabricación de automóviles puede ser una industria altamente concentrada, y en algunos países solo hay un único fabricante. Las previsiones hechas en este perfil no deberían ser interpretadas como predicción del comportamiento individual de ninguna compañía en particular.

Para este informe, el mercado global está compuesto por Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, Sudáfrica y Nigeria.

Norteamérica está formada por Canadá, México y Estados Unidos.

Sudamérica abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Europa se compone de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía.

Escandinavia está compuesta por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

Asia-Pacífico está formada por Australia, Corea del Sur, China, Hong Kong, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Kazajistán, Malasia, Nueva Zelanda, Paquistán, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Oriente Medio comprende Egipto, Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

1.2. Análisis del mercado

La industria española de fabricación de automóviles registró un crecimiento fuerte durante el periódico histórico. Se espera que la industria se desacelere durante el periodo pronosticado. La industria española de fabricación de automóviles tuvo unos ingresos de 48.700 millones de dólares en 2018, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8% entre 2014 y 2018. En comparación, la industria francesa creció un 7,6% CAGR y la alemana cayó con una tasa cambio anual compuesta (CARC, compound annual rate of change) del -1,3%, respectivamente, durante el mismo periodo, alcanzando los valores respectivos de 43.100 y 120.800 millones de dólares en 2018.

Después de la crisis financiera de 2008-09, la economía española pasó por condiciones económicas adversas de las que todavía no se ha recuperado completamente; un asombroso 15% de la población activa del país sigue desempleada, por ejemplo. Sin embargo, la situación ha mejorado en los últimos años, dando como resultado un número mayor de españoles que buscan comprar un coche, por ello, se respalda el crecimiento de esta industria. El grueso de la exportación española de coches, establecido en el 80%, se dirigen hacia destinos dentro de Europa. La demanda cada vez mayor de coches en muchos de los destinos de exportación, como Italia y Francia, también ha aumentado la fabricación de automóviles en España.

El volumen de consumo de la industria se incrementó un 4,8% CAGR entre 2014 y 2018, alcanzando un total 2,3 millones de unidades en 2018. Se espera que el volumen de la industria alcance los 2,5 millones de unidades a finales de 2023, lo que respresenta un 1,8% durante el periodo 2018-2023.

El crecimiento de los niveles del volumen de consumo de la industria española se ha visto ayudado por la mejora de la situación macroeconómica del país. Las tasas de desempleo cayeron del 26% en 2013 al 15% en 2018. Al mismo tiempo, los niveles de consumo de los hogares se incrementaron un 11% durante el mismo periodo.

Como la tecnología mejora la eficiencia y la competencia de precios de los coches eléctricos, la demanda de estos vehículos indudablemente mejorará. Varios fabricantes principales de coches como Volvo, GM, Aston Martin y Jaguar Land Rover han anunciado planes para dedicarse exclusivamente a la fabricación de coches eléctricos o híbridos en algún momento de la próxima década. Para que las nuevas entradas entren en esta industria, el segmento de coches eléctricos será particularmente interesante.

Se espera que el comportamiento de la industria se desacelere, con una CAGR del 1,8% prevista para el periodo 2018-2023, que se prevé dirija a la industria a un valor de 53.200 millones de dólares a finales de 2023. En comparación, las industrias francesa y alemana crecerán con unas tasas de crecimiento anuales compuestas (CAGR) del 4,1% y del 0,9%, respectivamente, durante el mismo periodo, alcanzando los valores respectivos de 52.700 y 126.400 millones de dólares en 2023.

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