Mejoras en auditoria de evidencias

Sección

Descripción

Mockup

Permisos

1. Respecto al acceso a clientes para autogestión de las auditorías y consultas, daremos tiempo para revisar qué se alinea mejor para la estrategia comercial buscando dar diferenciadores de valor para clientes FieldServices. Por ahora los permisos se manejarán por modulo/perfil como se manejan para el resto.

Filtros de búsqueda

1. Se deberá contar con opciones que permitan buscar información por reporte de promociones, exhibiciones, activaciones, competencia y geo cerca.
2. No se permitirá la selección de más de dos tipos de reportes.

Imagen 1.1 - A

1. Se deberá mostrar una sección de búsqueda que permita filtrar por:

1. Mercado
2. Negocio
3. Estructura
4. Periodo
5. Filtros del tipo (dinámico dependiendo del reporte seleccionado)
6. Ordenación
7. Perfil
8. Estatus de auditoria

1. Los filtros de búsqueda de mercado, negocio, estructura, periodo y filtros del tipo podrán desplegarse para ver las opciones de selección, estas deberán contar con la funcionalidad de multi selección (excepto filtro del periodo).
2. Se deberá mostrar un scroll o una flecha que permita desplazarse hacia abajo si el usuario ha desplegado varias secciones a la vez.
3. Se deberá integrar la funcionalidad de búsquedas predictivas. Ya sea que el usuario ingrese el nombre de la iniciativa, la marca, la cadena o algún texto que coincida y aparezcan las opciones en la lista de selección, esto evitará tantos clicks para cada filtro y llegar a lo que busca el usuario, considerar mantener los filtros de mercado, negocio, etc, pero para abreviar las búsquedas. Algunas acotaciones importantes:

1. Al encontrar la iniciativa a auditar, los filtros se mantengan aplicados conforme la clasificación de la iniciativa en pantalla.
2. Derivado de lo anterior, el usuario podrá encontrar otra iniciativa a auditar moviendo la menor cantidad de filtros.
3. Implica definir una nomenclatura para registrar o generar el nombre de la iniciativa; la idea es sistematizar búsquedas ágiles.

Imagen 1.1 - B

1. El filtro del tipo deberá ser dinámico y cambiar las opciones de búsqueda de acuerdo con el tipo de reporte seleccionado.
2. Al seleccionar el tipo de reporte de promoción, se deberá agregar la etiqueta promociones y se mostraran las siguientes opciones para búsqueda de:

1. Tipo de promoción.
2. Nombre de promoción.

1. Al seleccionar el tipo de reporte de exhibición, se deberá agregar la etiqueta exhibiciones y se mostraran todas las opciones de filtros de búsqueda que en el reporte de evidencias de exhibiciones se muestra como son:

1. Opción para selección de tipo obligatoria y sugerida de exhibiciones contratadas, tipo negociada y tipo obligatoria y sugerida de exhibiciones sellout.

1. Regla: Se deberá permitir la selección combinada de obligatoria y sugerida sin mezclar las exhibiciones contratadas y negociadas.

1. Contrato, exhibición, tipo de espacio, estatus de colocación y tipo y estatus de exhibición sellout.
2. Nota: Se deberá respetar la funcionalidad de búsqueda como se presenta en el reporte de evidencias de exhibiciones excepto la regla que se describe en el inciso i.

1. Al seleccionar el tipo de reporte de activaciones, se deberá agregar la etiqueta activaciones y se mostraran todas las opciones de filtros de búsqueda que en el reporte de evidencias de activaciones se muestran como son:

1. Tipo de activación.
2. Estatus de colocación.
3. Nombre de activación.

1. Al seleccionar el tipo de reporte de competencia, se deberá agregar la etiqueta competencia y considerar lo siguiente:

1. En el filtro de fabricante solo se deberán mostrar los fabricantes de la competencia.
2. En el filtro de marca solo se deberán mostrar las marcas de la competencia.
3. En el filtro del tipo se deberá mostrar el tipo de actividad.

1. Al seleccionar el tipo de reporte de geo cerca, no se deberá mostrar un filtro del tipo de geo cerca y se deberá inhabilitar la opción de búsqueda de tipo negocio.

Imagen 1.1 - C

1. El criterio de agrupación funcionara de la misma manera que en los reportes de evidencias fotográficas, es decir, solo se podrá seleccionar una opción.
2. La búsqueda de perfil deberá permitir ambas selecciones, es decir, se podrá mostrar la información de promotor y supervisor en una sola búsqueda.
3. El filtro de auditoria deberá permitir seleccionar todas las opciones, solo en caso del tipo rechazada, se deberán enlistar los motivos de rechazo.

Imagen 1.1 - D

1. La sección de búsqueda y conteo podrá minimizarse por si se desea ampliar la visualización de los resultados de la búsqueda.

Imagen 1.1 - E

1. El botón #PerfectStore se alimentará de la vinculación asignada para perfect store, es decir, si la tienda esta enrolada (activa en un periodo de infaltables) y el producto es marcado como infaltable, entonces al dar clic a este botón deberá traer toda la información relacionada a ese listado de tienda/productos.

1. Hay que considerar que, al dar clic a este botón, los campos adicionales deberán llenarse.
2. Hay que considerar que la funcionalidad de este botón no impedirá que se actualice la búsqueda con los campos adicionales.

Imagen 1.1 - T

Vista

1. De acuerdo con la búsqueda por reporte, se deberán mostrar los siguientes datos en cada evidencia fotográfica:

1. Para promociones, se deberá mostrar:

1. Dinámico – Tipo de promoción, tienda, usuario (con estructura organizacional) y fecha
2. Estático - Nombre de promoción
3. Estático - Tipo de espacio
4. Estático - Código de barras – descripción del producto

1. Para activaciones, se deberá mostrar:

1. Dinámico – Tipo de activación, tienda, usuario (con estructura organizacional) y fecha
2. Estático - Nombre de activación
3. Estático – Estatus de colocación
4. Estático – Tipo de ubicación
5. Estático - Código de barras – descripción del producto

1. Para exhibiciones, se deberá mostrar:

1. Dinámico – Tipo de exhibición (negociadas, contratadas, sellout), tienda, usuario (con estructura organizacional) y fecha
2. Estático – Tipo de espacio/Tipo para sellout
3. Estático – Estatus de colocación/ Estatus para sellout
4. Estático – Tipo de ubicación
5. Estático - Nombre de exhibición
6. Estático - Código de barras – descripción del producto

1. Para competencia, se deberá mostrar:

1. Dinámico – Tipo de actividad de competencia, tienda, usuario (con estructura organizacional) y fecha
2. Estático – Marca

1. Hay que considerar que se deberá especificar un nombre homologado para la información que se cargue como no planeada, por ejemplo, si se solicita el nombre de la promoción, las no planeadas podrían mostrase con el nombre Promoción no planeada, esto para que no se queden vacíos los nombres.

Imagen 1.2 - F

1. Se deberá considerar la siguiente funcionalidad para el proceso de aprobación o rechazo de una evidencia:

1. Se deberán mostrar tres botones que indiquen si la imagen cuenta con estatus:

1. Palomita para estatus aprobado.
2. Tache para estatus rechazado.
3. Estrella para estatus excelente.

Imagen 1.2 - G

1. ¿Cómo deberá funcionar la selección de estatus?

1. En vista normal

1. Si se da clic al estatus aprobado:

1. Se deberá sombrear la imagen en color verde
2. Se deberá sombrear el icono de selección.

1. Si se da clic al estatus rechazado:

1. Se deberá sombrear la imagen en color rojo.
2. Se deberá sombrear el icono de selección.
3. Se deberá mostrar una ventana emergente para seleccionar el motivo de rechazo.
4. Una vez que se haya agregado el motivo de rechazo, este deberá aparecer en la parte inferior de la imagen.

1. Si se da clic al estatus excelente:

1. se deberá sombrear la imagen en color dorado.
2. Se deberá sombrear el icono de selección.

Imagen 1.2 - H

1. En vista amplia

1. El usuario podrá dar doble clic a la imagen para verla en tamaño más amplio y deberá considerarse que a la hora de actualizar el estatus, se pase en automático a la siguiente imagen.
2. También se deberá integrar unas flechas que permitan avanzar a la siguiente imagen o regresar a la imagen anterior, esto por si no se busca calificar la evidencia o si se requiere regresar a confirmar la calificación.
3. Debido a que la vista amplia puede ocultar el dato que se muestra por el tipo de ordenación, este debería mostrarse en la sección de los datos de la imagen.

Imagen 1.2 - I

1. Respecto a la modificación de estatus:

1. Considerando la fecha de captura de la evidencia, se deberá contabilizar 40 días para poder actualizar los estatus, posterior a este tiempo ya no se podrán hacer modificaciones.
2. Se podrán actualizar los estatus si estos fueran necesarios dentro de este rango de tiempo.

1. Para geo cerca se deberá considerar la vista amplia en carrusel con el mapa a un lado.
2. Las funcionalidades de selección de estatus operan de la misma manera que con el resto de los reportes.
3. Hay que considerar que para el tipo de reporte geo cerca no se podrá consultar por negocio, filtros del tipo, ordenación y motivo de rechazo.

Imagen 1.2 - J

Conteos

1. Se deberán mostrar dos tipos de indicadores porcentuales:

1. % de cobertura lograda de capturas registradas que deberá mostrar a partir de los criterios de búsqueda el total de tiendas y usuarios que han logrado una captura de evidencias fotográficas, es decir, si se filtra una activación en un determinado periodo, se deberá mostrar en % cuantos usuarios han capturado dicha auditoria y en cuantas tiendas al momento.

1. Al dejar el cursor sobre estos indicadores, se deberá integrar una ventana emergente que permita visualizar por tienda – estructura organizacional – usuario cuantas tiendas faltan por capturar.

1. % de estatus de auditoria que deberá mostrar en % cuantas evidencias están con estatus pendiente, excelentes, aprobadas y rechazadas.

1. Si se da clic al botón buscar o se selecciona un estatus en una evidencia fotográfica, este % deberá actualizarse.

1. % Pendientes (total de capturas registradas entre la suma de correctas e incorrectas).
2. % Excelencia (total de capturas marcadas como excelente entre total correctas).
3. % Aprobadas (total de capturas aprobadas entre la suma de correctas e incorrectas).
4. % Rechazadas (total de capturas aprobadas entre la suma de correctas e incorrectas).

Imagen 1.3 - K

Exportación del reporte

1. Se integra un archivo Excel de ejemplo con las columnas que son necesarias para la exportación.
2. La exportación deberá descargar toda la información existente a partir de los resultados de búsqueda que el usuario haya determinado.

Imagen 1.4 - L

Generación del reporte

1. Se podrá exportar en formato PDF un reporte con un diseño homologado para todos los clientes que se clasifique por iniciativas.

Imagen 1.5 - M

1. Se deberá mostrar el nombre del reporte de acuerdo con el tipo de reporte e iniciativa seleccionada.

1. Para el escenario de las capturas no planeadas o adicionales, se deberá mostrar un nombre homologado, por ejemplo, promociones no planeadas, activaciones no planeadas, exhibiciones adicionales.

Imagen 1.5 - N

1. Se deberá mostrar el periodo que se seleccione en el filtro de búsqueda.

Imagen 1.5 - O

1. Se deberán mostrar el total de tiendas asignadas, el total de evidencias del listado de los reportes los % de capturas aprobadas, rechazadas,

Imagen 1.5 - P

1. Dependiendo de los resultados de búsqueda que se muestran en el grid, el sistema deberá:

1. Integrar al reporte 9 evidencias fotográficas con estatus excelente.
2. Si no se tuvieran o completaran las 9 evidencias fotográficas con estatus excelente, entonces se deberán tomar evidencias con estatus aprobadas.
3. La descarga es aleatoria considerando las siguientes reglas:

1. En prioridad 1 de descarga, la evidencia no se deberá repetir por iniciativa – producto.
2. Si la prioridad 1 no se completa, entonces la evidencia no se deberá repetir más de dos veces por iniciativa – producto – usuario.

1. Debajo de cada evidencia fotográfica se deberá mostrar la siguiente información:

1. Cadena, formato, nombre de tienda, estructura/usuario y marca.

1. En cada evidencia con estatus excelente se deberá integrar el icono de estrella que haga diferencia de las que cuenten con estatus aprobada.

Imagen 1.5 - Q

1. Debajo de cada evidencia fotográfica se deberá mostrar la siguiente información:

1. Cadena, formato, nombre de tienda, estructura/usuario y marca.

Imagen 1.5 - R

1. En cada evidencia con estatus excelente se deberá integrar el icono de estrella que haga diferencia de las que cuenten con estatus aprobada.

Imagen 1.5 - S